作为对价的一部分，对价股份将根据美丽田园医疗健康于股东特别大会上寻求的特别授权进行配发及发行。对价股份于配发及发行后，将与已发行股份享有同等地位。合共 1579.81 万股对价股份将配发及发行予 SYL Holding，占于本公告日期已发行股份总数（包括 90,500 股库存股份）约 6.70%，以及经对价股份扩大后已发行股份总数（包括 90,500 股库存股份）约 6.28%（假设收购事项已完成且对价股份已获配发）。公司将向联交所申请批准对价股份的上市及买卖。
于交割前，上海思妍丽实业分别由 SYL Holding 持有 74.0% 权益及上海安妍持有 26.0% 权益。于交割后，上海思妍丽实业将成为美丽田园医疗健康间接全资附属公司。上海思妍丽实业的业绩、资产及负债将并入集团账目。
上海思妍丽实业为一家于 2009 年 12 月 31 日于中国注册成立的有限公司。思妍丽创立于 1996 年，是上海思妍丽实业旗下中国高端美容服务行业的标杆品牌。思妍丽精心研发高端院线护肤产品，专注为高线城市女性提供专业护肤与美容体验。根据弗若斯特沙利文数据，以 2024 年收入计，思妍丽品牌位列中国第三大的美容服务品牌。
截至 2025 年 6 月 30 日，上海思妍丽实业在全国 48 个城市运营 163 家生活美容门店（包括直营门店 118 家及加盟门店 45 家）及 19 家医疗美容门诊，2024 年超过 90% 的总收入来自其位于中国前 20 个一线和新一线城市的门店。
2022 年至 2024 年及 2025 年上半年，上海思妍丽实业收益分别为 5.65 亿元、8.18 亿元、8.49 亿元及 4.23 亿元，除税前溢利分别为 -4156.2 万元、1.06 亿元、1 亿元及 5777 万元。
美丽田园医疗健康是一家主要从事美容服务的公司。该公司的多元化服务涵盖传统美容服务、医疗美容服务和亚健康评估及干预服务。该公司经营旗舰品牌 " 美丽田园 " 及三个其他品牌，即 " 贝黎诗 "、" 研源 " 及 " 秀可儿 "。
2025 年上半年，美丽田园医疗健康实现收入 14.59 亿元，同比增长 28.2%，净利润由上年同期的 1.26 亿元增至 1.71 亿元，增幅约 35.5%。
截至发稿，美丽田园医疗健康跌 4.25%，报 34.22 港元，总市值 80.66 亿港元。
