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陆家嘴财经早餐 2025 年 10 月 7 日星期二

1、10 月 6 日,美国科学家玛丽 · E · 布伦科(Mary E. Brunkow)、弗雷德 · 拉姆斯德尔(Fred Ramsdell)和日本科学家坂口志文(Shimon Sakaguchi)被共同授予 2025 年诺贝尔生理学或医学奖。三位获奖者的研究揭示了免疫系统如何避免攻击自身组织的关键机制。诺奖评委会在一份声明中指出,这项发现为新的研究领域奠定了基础,并推动新疗法的开发,例如针对癌症和自身免疫性疾病的疗法。

1、中秋国庆假期第 6 日,即中秋节当日,预计全社会跨区域人员流动量 29504 万人次,同比增长 5.8%。10 月 5 日(中秋国庆假期第 5 日),全社会跨区域人员流动量 29119.72 万人次,同比增长 3.4%。

2、目前黄淮地区秋粮已进入成熟收获期,产量已经形成,但近期持续阴雨影响秋收进度,不利于秋冬种开展。农业农村部要求各级农业农村部门优化调度服务、保障机具物资,组织人员力量抢排积水、抢收抢烘,启动防灾救灾农机储备和调用制度。目前农业农村部已派出 4 个工作组,赴黄淮地区重点县调研了解秋收进度和秋冬种形势,协调帮助解决抢收困难。

3、香港特区政府 6 日正式启动 " 内地企业出海专班 ",标志香港在支持内地企业 " 走出去 "、拓展国际市场方面迈出新一步。香港财政司司长陈茂波表示,内地企业出海发展是大势所趋,特区政府将推出不同的政策措施,协助内地企业拓展海外市场。

1、A 股企业赴港上市热潮持续。9 月以来,已有 25 家 A 股上市公司先后公告筹划赴港上市。Wind 数据显示,截至 10 月 2 日,还有 76 家 A 股上市公司已向港交所递表,排队等待聆讯。今年以来,已经有 11 家 A 股企业实现 "A+H" 两地上市,募集资金合计 916.89 亿港元,合计占今年港股 IPO 总融资额的五成以上。

2、针对市场关于春秋航空拟赴港上市的传闻,春秋航空相关负责人表示,公司目前暂无相关计划,若有重大事项公司将依法依规履行信息披露义务,以公司公告为准。

3、前三季度,行业、主题 ETF 规模激增,从年初的不到 6000 亿元增至 1 万亿元,增幅超 77%,基金份额也大幅增加,与宽基 ETF 形成鲜明对比。涨幅榜上,多只行业、主题 ETF 收益率超 80%,主要集中于科技和黄金赛道。同时,资金呈现 " 越跌越买 " 与 " 见好就收 " 并存现象,如下跌的煤炭 ETF 规模大增。

1、截至 10 月 6 日,今年以来基金宣布分红或实施分红数量达到 5989 次,其中已实施分红基金共分红 5564 次,涉及 2991 只基金,与之相比,去年同期 2563 只基金合计分红 4612 次,分红总额从 1430.84 亿元增至 1839.74 亿元,增幅为 28.58%。

2、随着国际金价走高,国内品牌足金首饰价格已突破 1100 元 / 克,周大福、潮宏基、周生生等国内多家主流珠宝品牌的 " 一口价 " 黄金饰品陆续启动涨价。其中老庙黄金涨至 1148 元 / 克,周生生涨至 1141 元 / 克。

3、克而瑞研究中心发布的报告显示,2025 年前三季度,房企融资规模达 3072 亿元,同比下降 30%,房企融资仍然呈现收缩态势。其中,第三季度融资 1145 亿元,环比上升 5%,但同比下降 35%,处于历史低位。多数民营房企,尤其是出险房企,融资难的问题依然突出。

4、人民法院诉讼资产网信息显示,冀银金租第二大股东所持 24.64% 股权将于 11 月初在该平台公开拍卖,起拍价达 9.384 亿元。这也是今年 9 月第四笔金租公司亿元级股权挂牌。除冀银金租外,其余被挂牌的大额股权还包括航天金租、天府金租、华融金租。今年以来,已有至少十笔亿元级金租公司股权挂牌转让,或进入司法拍卖流程,但成交情况并不理想。

5、针对假期有游客反映 " 景点预约多头管理、操作繁琐 " 的问题,北京市文化和旅游局相关负责人透露,整合全市文旅资源的 " 统一在线预约平台 " 正在开发测试,将于近期正式上线。

6、近日,江苏脑机接口研究院在南京栖霞正式落地。该平台由江苏省人民医院、栖霞区政府、仙林大学城管委会联合多方共建,依托国家脑机接口共性创新和产业服务平台,打通脑机接口 " 产学研用 " 全链条,推动江苏乃至全国在脑机接口领域的前沿成果从实验室走向临床应用与产业化。

1、根据 SoSoValue 数据,上周(美东时间 9 月 29 日至 10 月 3 日)比特币现货 ETF 单周净流入 32.4 亿美元,创历史第二高。

1、OpenAI 在周一的开发者日上宣布 ChatGPT 开始内置第三方应用程序,开发者即日开始可以使用新版 Apps SDK 来构建这些应用。OpenAI 首席执行官奥尔特曼也在发布会透露,目前 ChatGPT 周活跃用户数已达 8 亿。此外,OpenAI 公布了应用程序接口(API)的多项更新,包括推出最新语言模型 GPT-5 Pro 以及全新视频生成模型 Sora 2。

2、OpenAI 和 AMD 宣布达成一项价值数百亿美元的合作协议,共同开发基于 AMD 处理器的 AI 数据中心,这是迄今为止对行业领军企业英伟达构成的最直接挑战。根据协议,AMD 将在为期四年的协议中,向 OpenAI 提供数十万块人工智能芯片,后者从明年开始将首先购买 MI450 芯片。此外,OpenAI 获得 AMD 认股权证,允许其以每股 1 美分的价格收购这家晶片制造商最多 10% 的股份。AMD 首席执行官苏姿丰表示,这笔交易将在未来五年内为这家芯片公司带来数百亿美元的新收入。

3、美国航空航天公司 Firefly 发表声明称,已达成最终协议将收购国家安全科技公司 SciTec。本次交易总额约 8.55 亿美元,其中 3 亿美元以现金支付,5.55 亿美元按每股 50 美元的价格以 Firefly 公司股票形式支付给 SciTec 股东。该交易预计于今年年底完成。

1、10 月 6 日法国总理勒科尔尼向总统马克龙递交辞呈,马克龙已接受辞呈。此前一天,马克龙刚刚任命了新内阁。新内阁名单与前届政府相比 " 基本没有变化 ",未能回应外界对于改革和新气象的期待。此次辞职使法国陷入新的政治僵局,这也是马克龙组建的第三个以失败告终的少数派政府。

2、美国总统特朗普在其社交平台 " 真实社交 " 上发文表示,自 2025 年 11 月 1 日起,所有从其他国家和地区进口至美国的中型和重型卡车将被征收 25% 的关税。

3、巴西政府当地时间 10 月 6 日发布公告称,巴西总统卢拉与美国总统特朗普当日举行了电话会议。会谈中,卢拉要求美国取消对巴西产品征收的 40% 关税,特朗普任命国务卿鲁比奥继续与巴西副总统阿尔克明进行谈判。

4、美国政府关门进入第二周,华盛顿党派僵局毫无缓解迹象。参议院投票难过门槛,众议院议长约翰逊坚持参院先接受众院法案。僵局核心在医保补贴分歧,民主党要求延长补贴,共和党拒绝在政府重启前谈判。若至 10 月中旬军人和公务员领不到工资,消费与民意压力将飙升。

5、消息人士称,美国财长贝森特将继续担任美国国税局局长,并将宣布一名新的官员担任他的最高副手。贝森特于 8 月接管国税局,此前特朗普在确认 Billy Long 的任命仅仅两个月后就解除了他的职务。据称,虽然这种情况应该是暂时的,但特朗普已经决定,他希望贝森特继续控制该组织。

6、根据美国国会联合经济委员会(JEC)数据显示,目前美国国债已达 37.9 万亿美元,在过去一年间以每秒 69890 美元,即每分钟近 420 万美元的速度增长,相当于每日增长规模高达 60 亿美元,超过全球 30 多个国家的国内生产总值。

7、欧洲央行行长拉加德表示,反通胀过程已经结束;通胀的双向风险区间已收窄;欧元区面临不确定性表现良好。

8、日本央行在季度报告中下调了对全国九个地区中一个地区的经济评估。报告指出,所有地区均表示经济正在温和复苏,或正在加速复苏,或正温和加速复苏;一些地区表示,由于美国加征关税前被压抑的需求逐渐消退,出口、产出和资本货物订单正在下降,若贸易政策及海外经济放缓导致企业利润大幅下滑,它们可能不得不限制工资上涨。

9、中国物流与采购联合会公布的数据显示,9 月份全球制造业采购经理指数为 49.7%,较上月小幅下降 0.2 个百分点,连续 7 个月运行在 49%~50% 的区间内。三季度,全球制造业采购经理指数均值为 49.6%,较二季度提高 0.3 个百分点。全球经济恢复态势相对平稳。分区域看,亚洲制造业继续保持稳定扩张。

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌 0.14%,标普 500 指数涨 0.36%,纳指涨 0.71%。威瑞森电信跌超 5%,宣伟跌逾 2%,领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨 0.86%,特斯拉涨超 5%,微软涨逾 2%。芯片股普遍上涨,超威半导体(AMD)涨超 23%,台积电涨逾 3%。中概股多数上涨,满帮集团涨超 4%,BOSS 直聘涨逾 3%。AMD 大涨推动纳指与标普 500 指数再创收盘历史新高。市场关注地区银行并购交易以及 AMD 与 OpenAI 之间的合作。

2、欧洲主要股指收盘多数下跌,德国 DAX 指数持平,法国 CAC40 指数跌 1.36%,英国富时 100 指数跌 0.13%。欧股走势主要受特朗普第二轮联邦雇员裁减计划引发的市场担忧影响,叠加部分国家制造业 PMI 走弱,导致投资者情绪偏谨慎。

3、日本金融市场正迅速为 " 安倍经济学 " 的可能回归进行定价,日经 225 指数 10 月 6 日大涨逾 4%,创历史新高,日元对美元汇率则跌破 150 关口。日债同样承压,40 年期日债收益率一度飙升 14 个基点至 3.52%。日本新一届政府预计将主张积极扩张财政,或向日央行施压以维持宽松货币政策,并加剧了外界对债券供应增加的担忧。

4、高盛策略师表示,美国企业即将迎来超预期的财报季,强劲的经济表现和人工智能领域稳健的前景使当前盈利预期显得过低。他们还预计科技七巨头将超出市场预期。

5、Tata Capital 开始接受首次公开募股的认购,该公司或将筹集至多 1550 亿卢比(约合 17 亿美元),成为印度今年最大的 IPO,并有望推动印度 IPO 市场创下月度最高纪录。这家非银行金融公司的股票预计将于 10 月 13 日开始交易,并在周三之前在每股 310-326 卢比的价格区间接受认购。

6、上周五有报道称,特朗普政府考虑持股开发格陵兰最大稀土项目的公司 Critical Metals Corp.,本周一,白宫官员否认特朗普政府有这种考虑。

1、高盛表示,日本长期国债的波动性正不断加剧,这一波动可能会蔓延至美国和英国市场。日本长期国债收益率面临不断推高的压力,每出现 10 个基点的 " 日本国债特有冲击 ",美国、德国和英国国债收益率就可能面临约 2 至 3 个基点的上行压力。

2、美债收益率集体上涨,追随财政担忧加剧背景下多数欧洲和亚洲主权债券收益率的升势。2 年期美债收益率涨 1.45 个基点,3 年期涨 1.72 个基点,5 年期涨 2.26 个基点,10 年期涨 3.67 个基点,30 年期涨 4.02 个基点。

1、10 月 6 日,伦敦现货黄金价格突破 3900 美元 / 盎司,再创历史新高。花旗、高盛、瑞银等机构目前均上调金价预期至 4000 美元以上。COMEX 黄金期货涨 1.93% 报 3984.4 美元 / 盎司,续创历史新高;COMEX 白银期货涨 0.91% 报 48.4 美元 / 盎司。因美国政府停摆持续、经济数据延迟发布,叠加市场对美联储降息的预期升温,推动避险资金流入黄金、白银等非生息资产。

2、美油主力合约收涨 1.38%,报 61.72 美元 / 桶;布伦特原油主力合约涨 1.53%,报 65.52 美元 / 桶。OPEC+ 增产幅度低于市场预期,其小幅增产的决定缓解了部分市场担忧,推动油价上涨。

3、伦敦基本金属多数下跌,LME 期锡跌 2.08% 报 36675.00 美元 / 吨,LME 期锌跌 0.99% 报 3004.50 美元 / 吨,LME 期铅跌 0.82% 报 2003.50 美元 / 吨,LME 期铜跌 0.59% 报 10652.50 美元 / 吨。高盛将 2026 年铜价预测从每吨 10000 美元上调至每吨 10500 美元,预计伦敦金属交易所铝价将从目前的 2700 美元 / 吨跌至 2026 年第四季度的 2350 美元 / 吨(此前预测的低点为 2026 年 3 月的 2100 美元 / 吨)。

1、韩国产业通商资源部长金正官(Kim Jung-kwan)结束访美行程后表示,此次访问期间韩美双方就外汇问题展开了讨论。10 月 4 日,金正官在纽约与美国商务部长卢特尼克举行会面,就贸易协议细节进行后续磋商。金正官称,相较于取得实质性进展,双方更多是就该协议可能对韩国外汇市场造成的冲击与影响达成了共识。

2、纽约尾盘,美元指数涨 0.39% 报 98.10,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌 0.25% 报 1.1712,英镑兑美元涨 0.04% 报 1.3484,澳元兑美元涨 0.25% 报 0.6618,美元兑日元涨 1.94% 报 150.368,美元兑加元跌 0.04% 报 1.3943,美元兑瑞郎跌 0.04% 报 0.7951,离岸人民币对美元跌 61 个基点报 7.1421。

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