10 月 2 日,东风汽车集团股份有限公司(下称 " 东风汽车集团 ")发布公告称,岚图汽车科技股份有限公司(下称 " 岚图汽车 ")正式向香港联交所递交上市申请,拟以介绍上市方式登陆香港资本市场,中金公司为其独家保荐人。这也意味着岚图汽车赴港上市进入实质性阶段。
事实上,自 2023 年以来,岚图汽车多次公开讨论 IPO 可能性。一直到今年 8 月,东风汽车集团才正式宣布,子公司岚图汽车将以介绍上市的方式登陆港股,东风集团股份将同步完成私有化退市。9 月 15 日,岚图汽车科技有限公司完成股改更名,更名为岚图汽车科技股份有限公司,同时注册资本增加至 36.8 亿元。9 月 22 日完成核心管理架构调整,其中尤峥卸任法定代表人、董事长,由卢放接任,同时多位高管发生变更。
从岚图汽车计划上市到到如今递交上市申请,整个流程仅用了一个多月,速度非常快。依据公告,岚图汽车将采用介绍上市的方式登陆港股。据了解," 介绍上市 " 是已发行证券申请上市的一种方式,特点是不在上市时发行新股或涉及融资,仅将现有股东持有的证券在交易所挂牌交易,适用于证券已有相当数量且被广泛持有、具备市场流通性的情况。这种上市方式对于岚图汽车而言,不仅能简化上市流程,也能与东风集团股份的私有化退市同步进行,更快速达到 " 一进一退 " 的资本重组效果。
9 月 26 日,东风汽车集团发布今年上半年业绩报告。上半年东风汽车集团实现营业收入 545.33 亿元,同比增长 6.6%;归属于上市公司股东净利润为 0.55 亿元,同比下滑 91.96%;上半年累计销量为 82.39 万辆,同比下滑 14.7%。相比之下,作为单一品牌的岚图汽车业绩表现则更为亮眼。据招股书显示,2022 年至 2024 年岚图汽车分别实现收入 60.5 亿元、127.5 亿元、193.6 亿元。其中 2024 年第四季度首次实现单季度盈利。而今年前 7 月岚图汽车实现营业收入为 157.81 亿元,同比增长 90.2%;盈利 4.34 亿元。
岚图汽车是东风集团股份旗下的高端智能电动品牌,于 2018 年成立,2020 年 7 月正式发布,目前旗下已布局岚图 FREE、岚图梦想家、岚图追光、岚图知音等车型,后续还将上市岚图泰山全新 SUV 车型。今年 4 月,岚图汽车累计生产的第 20 万辆整车下线。按计划,今年岚图汽车将挑战 20 万辆的年销目标。截至今年 9 月底,岚图汽车年内累计销量为 96992 辆,同比增长 85%。
按照最新规划,岚图汽车计划未来每年推出 1 至 3 款车型,预计到 2026 年底将拥有 6 至 9 款车型,覆盖 SUV/MPV/ 轿车全品类,并将于 2026 年将国内零售网络拓展至 1000 家触点,覆盖超 200 个城市。此外,岚图汽车还将持续拓展欧洲、中东、中亚等战略市场,加速全球化布局,全面提升全球竞争力。
对于岚图汽车将以介绍上市的方式登陆港股,此前东风汽车集团曾表示,岚图汽车在 2022 年至 2024 年期间的业绩表现十分亮眼,作为集团内最优质新能源资产将实现单独上市,有利于东风公司集中力量发展新能源汽车产业,整合优质资源向战略性新兴产业集中,并将为港股股东创造长期且可持续的投资价值,同时也将借助香港资本市场进一步拓宽其融资渠道,并提升品牌核心竞争力。
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