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Wind资讯 29分钟前

2025 年前三季度中资离岸债承销排行榜

2025 年前三季度,城投债到期滚续需求集中释放,9 月的美联储降息为市场提供了宽松的流动性环境,共同推动中资离岸债一级市场发行规模环比回升。然而,市场有明显的风险偏好分化,部分弱资质企业仍面临再融资挑战。

根据 Wind 统计,2025 年前三季度中资离岸债共新参与承销统计 1108 只,合计 1454.59 亿美元。离岸城投债总计参与承销统计 235 只,合计 228.65 亿美元;离岸金融债总计参与承销统计 590 只,合计 555.41 亿美元。

在中资离岸债承销方面各家机构表现如何,万得为您揭晓。

总承销排行榜

1.1 中资离岸债承销规模排行榜

2025 年前三季度中国银行共承销 209 只债,总承销金额 98.5 亿美元,位居第一;汇丰银行共承销 169 只债,总承销金额 80.1 亿美元,位居第二;国泰君安国际共承销 243 只债,总承销金额 63.3 亿美元,名列第三。

1.2 中资离岸债承销项目数排行榜

从承销项目数上看,中信证券共承销 380 只中资离岸债,位居第一;海通国际共承销 271 只,位居第二;民生银行共承销 264 只,名列第三。

1.3 中资离岸债总分机构承销排行榜

各总分机构分布方面,汇丰银行总承销金额 80.1 亿美元,位居第一;国泰君安国际总承销金额 63.3 亿美元,位居第二;中国银行 ( 香港 ) 总承销金额 46.1 亿美元,名列第三。

1.4 中资离岸债银行承销规模排行榜

银行方面,中国银行位居银行承销榜首,共承销 209 只债,总承销金额 98.5 亿美元;汇丰银行共承销 169 只债,总承销金额 80.1 亿美元,居第二位;工商银行共承销 176 只债,总承销金额 47.8 亿美元,名列第三。

1.5 中资离岸债券商承销规模排行榜

券商方面,国泰君安国际位居券商承销榜首,共承销 243 只债,总承销金额 63.3 亿美元;中信里昂共承销 290 只债,总承销金额 43.9 亿美元,居第二位;中金国际共承销 198 只债,总承销金额 41.0 亿美元,名列第三。

细分模块承销规模排行榜

2.1 中资美元债承销规模排行榜

2025 年前三季度国泰君安国际共承销 157 只债,总承销金额 50.4 亿美元,位居第一;中国银行共承销 100 只债,总承销金额 47.5 亿美元,位居第二;汇丰银行共承销 74 只债,总承销金额 43.4 亿美元,名列第三。

2.2 中资离岸城投债承销规模排行榜

国泰君安国际位居中资离岸城投债承销榜首,共承销 92 只债,总承销金额 21.2 亿美元;东方证券共承销 61 只债,总承销金额 14.7 亿美元,居第二位;中信证券共承销 116 只债,总承销金额 14.2 亿美元,名列第三。

2.3 中资离岸金融债承销规模排行榜

中国银行位居中资离岸金融债承销榜首,共承销 110 只债,总承销金额 54.5 亿美元;汇丰银行共承销 95 只债,总承销金额 38.5 亿美元,居第二位;东方汇理共承销 58 只债,总承销金额 21.9 亿美元,名列第三。

2.4 中资离岸绿色债承销规模排行榜

中国银行位居中资离岸绿色债承销榜首,共承销 32 只债,总承销金额 12.3 亿美元;工商银行共承销 33 只债,总承销金额 11.2 亿美元,居第二位;汇丰银行共承销 30 只绿色债券,总承销金额 8.3 亿美元,名列第三。

口径说明:

1、统计口径:榜单收录的是中资发行主体(包括港澳台地区发行主体)或其海外子公司在境外离岸市场发行的全币种计价债券。

2、债券类型:本榜只收录固定收益及浮息离岸债,可转债不计入本次排名。

3、时间跨度:以债券定价日为基准统计,范围为 2025 年前三季度。

4、数据来源:本榜单所用数据均来自公开市场信息。如无公开市场信息,需由承销机构提供证明文件。

5、排行榜:承销排行榜的参与机构为债券发行时所登记的 JGC、JLM、JBR,分总榜及城投、金融、绿色三个细项维度进行分类排行。

【往期榜单回顾】

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