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睿思网 09-26

金科服务获博裕集团旗下公司全面要约收购,每股 6.67 港元

睿思网讯:9 月 26 日,金科服务发布综合文件,宣布 Broad Gongga Investment Pte. Ltd.(要约人)提出以每股 6.67 港元的现金无条件强制性全面要约,收购公司全部要约股份。此次要约由中金公司作为财务顾问提出,旨在收购要约人及其一致行动人士尚未拥有或同意收购的所有已发行股份。

要约人 Broad Gongga Investment Pte. Ltd. 是一家于新加坡注册成立的私人有限责任公司,由博裕集团通过一系列控股公司最终控制。博裕集团是一家综合协同平台的另类资产管理公司,专注于私募股权投资、上市公司投资、风险投资及不动产和特殊机会投资。

根据公告,要约人已通过拍卖方式成功收购金科地产持有的 107,797,875 股拍卖股份,占公司已发行股本总额的约 18.05%。此次收购使要约人及其一致行动人士持有的股份总数达到 333,846,846 股,占公司已发行股本总额的约 55.91%。要约人提出全面要约,旨在进一步巩固对公司的控制权,提高决策效率及整体管理成效。

要约价为每股 6.67 港元,较最后交易日(2025 年 3 月 27 日)联交所所报每股股份 8.62 港元的收市价折让约 22.62%,但较最后实际可行日期(2025 年 9 月 24 日)每股股份 6.68 港元的收市价折让约 0.15%。要约人确认,其拥有足够的财务资源支付要约项下的最高现金代价约 1,785,706,100.18 港元。

公告还指出,要约人的意向是继续公司的现有业务,无意对公司的业务引入任何重大变更,因此要约不会导致公司现有业务或员工聘用情况发生重大变更。此外,要约人无意图出售公司日常及一般业务过程所涉及的资产以外的公司资产。

要约的接纳期自 2025 年 9 月 26 日开始,至 2025 年 10 月 17 日下午四时正(香港时间)结束。要约人及公司将不迟于 2025 年 10 月 17 日下午七时正(香港时间)通过联交所网站及公司网站联合刊发公告,列出要约结果及要约是否经修订或延期。

此次要约为股东提供了即时流动性的良机,股东可根据自身情况决定是否接纳要约。独立董事委员会及独立财务顾问红日资本有限公司均认为要约条款公平合理,建议独立股东接纳要约。

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