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CINNO Research 统计数据显示，2025 年上半年中国半导体产业总投资额达 4,550 亿，其中半导体设备投资逆势增长 53.4%，其中国产半导体制造、先进封测、半导体设备 / 材料等环节有望率先受益。
《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！
8 月 20 日 12:47《风口研报》追踪到 " 上海合晶此前接待了机构调研 "，随即发文展开梳理：公司为国内外延片一体化龙头，产品性能、客户结构及盈利水平行业领先。受益下游需求回暖、产能扩张及 12 英寸占比提升，2024 年低点后有望重回增长。公司覆盖全球前十大晶圆代工厂中的 7 家及功率器件 IDM 厂中的 6 家，客户含华虹、台积电等；12 英寸产品突破 55nm CIS 和 28nm Logic，2024 年完成 CIS 外延开发并送样，逻辑推进 28nm P/P- 外延片；郑州合晶二期 35 亿项目提前至 2026 年建成，新增 6 万片 / 月 12 英寸产能，总产能达 10 万片（现有 4 万片），8 英寸产能 21.5 万片 / 月，国际客户 12 英寸订单排至年底，交货紧张验证需求强劲。8 月 20 日，上海合晶强势拉升，收涨 12.46%。
8 月 13 日 22:44《电报解读》追踪到 " 阿里启动近千人招聘涉及 AI 眼镜等 C 端业务 "，随即展开梳理：随着下半年 Meta、阿里、Rokid、三星、理想以及其他品牌新款 AI 眼镜的陆续上市与交付，以及音频眼镜逐步集成 AI 大模型功能，市场预期显著提升，预计 2025 年全球 AI 智能眼镜总销量有望突破 550 万台。本文提及芯原股份拥有面向 AR/VR 等领域的极低功耗高性能芯片设计平台，以及面向低功耗应用的 nano 和 pico 系列低功耗 IP 组合，可以打造适应不同功率模式的产品。芯原股份持续拉升，5 个交易日最高涨 40.12%。
8 月 20 日 07:01《研选》精选瑞芯微公司研报，指出分析师看好公司 SoC 与协处理器并行，已成为比亚迪、宇树等行业头部客户的重要合作伙，营收已保持 8 个季度同比大幅增长，其在 8 月 20 日大涨 7.09%。
消息面上，8 月 19 日，有媒体称，苹果 iPhone17 已进入大规模量产阶段，作为苹果 iPhone 的主要代工生产商，富士康郑州厂区正同步启动旺季招工，为产能爬坡做足准备。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
8 月 20 日 08:11《九点特供》指出在多重创新的推动下，iPhone 有望迎来新一轮换机周期，未来两年果链核心供应商的产品平均销售价格有望实现量价齐升，提及卓兆点胶，其在 8 月 20 日大涨 19.67%。
8 月 20 日 12:40《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出斯迪克目前为多层柔性光学材料全球唯一量产企业，OCA 光学胶膜打破日韩垄断，成为华为、苹果、三星等主力品牌核心供应商。其在 8 月 20 日大涨 13.3%。
在全球地缘政治环境变得愈发不确定的背景下，稀有金属的战略资源地位日益凸显。
8 月 17 日 15:41《风口研报》精选 " 华钰矿业 " 公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司主要从事金、锑等有色金属采选业务，手握国内外优质资源，成长性极强；伴随塔金项目入选矿石品位上升、泥堡、埃塞、柯月等项目达产，公司黄金权益产量有望 3 年内由 1 吨增至 3.6 吨，锑权益产量有望由 0.4 万吨增至 1.1 万吨，受益于金锑量价齐升。8 月 20 日，华钰矿业大幅拉升，3 个交易日最高涨 11.97%。
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