新能源渗透率打破僵局，一个新的阶段或已开启

文｜萝吉

2025 下半年刚刚开启，中国车市就出现新变化了。

今年 7 月份，中国市场乘用车新车上险量总计 185 万辆，同比微涨 1.7%，这个增幅和此前几个月相比，可以说相当疲软。但是这种疲软并不等同于所有车企。

自主品牌阵营，7 月份同比增长 11%，海外品牌同比下滑 11.5%，两大阵营冰火两重天。而更关键的变化，则是新能源渗透率，终于打破了持续一年的僵持局面。

一个新的阶段，可能已经开启了。

自主品牌份额、新能源渗透率，都创下新高

上险量层面，国内市场新能源渗透率首次超过 50%，是在去年 8 月份，且当月直接飚到了 51.05%，不过自此之后，新能源渗透率就终结了稳步增长的趋势，进入了不断上下波动的状态，以至于到今年 6 月份，最高也仅仅只达到了 51.76%。

而在 7 月份，在时隔 11 个月之后，新能源渗透率终于再次有了一波突破，达到了 52.87%，相较 6 月份直接增长了 1.1 个百分点。

表面看新能源与燃油车依然旗鼓相当，前 7 个月累计销量，新能源渗透率甚至还没过 50%，但这场持续一年的僵持，就像是长期对峙的战线上，突然出现了单点突破，一旦守方控制不住局面，就可能遭遇整体的崩溃。

看一下具体各动力类型的表现，7 月份的新能源车，总体同比增长了 10.82%，但并非各类别都同步增长。占比最大的纯电车型，7 月份同比增长 25.1%，插混和增程车则分别下滑了 4.3% 和 12.8%。

也就是说，目前促进新能源渗透率继续增长的主力，就是纯电车型，而如果没有插混、增程车拖后腿的话，整个新能源市场的渗透率，还会比目前高不少。

除了新能源渗透率出现新变化，同样僵持许久的自主与海外品牌的对峙，7 月份也开始松动。

自主品牌 7 月份销量 118.6 万辆，同比增长 11%，海外品牌销量 66.4 万辆，同比下滑 11.5%，一涨一跌之下，自主品牌的市场份额创下了 64.1% 的新高，这是自主品牌首次突破 64%，距离占据三分之二市场份额，只有一步之遥。

自主品牌：多数车企实现增长，

领头羊比亚迪下滑

比亚迪是国内第一大新能源车企，但是 7 月份新能源渗透率的增长，却并非得益于比亚迪。

国内五大车企中，比亚迪是唯一遭遇下滑的，而且是同比、环比均明显下滑，4 个品牌总上险量 26.3 万辆，同比下滑了 15.2%。注意这里还是国内的上险量数据。

单一品牌里，比亚迪 7 月份的跌幅更大，达到了 19.9%，方程豹上险量达到 1.35 万辆，同比暴涨了 8 倍，算是稍稍弥补了主品牌的跌幅。

1-7 月累计销量，比亚迪整体依然同比增长了 9.03%。但这个数字相较比亚迪的全年销量目标来看，依然很不乐观。

排名第二的吉利，集团层面 7 月份总上险量达到 19.6 万辆，同比大涨 60.5%，银河依然是核心驱动力，7 月份上险量高于吉利主品牌，同比大涨了 4.4 倍。而难得的是，吉利、领克这两个品牌，7 月份各自实现了 15% 以上的增长，只有极氪品牌遭遇 8.9% 的下滑。

排在第三的长安，依然被奇瑞紧追不舍，两家车企 7 月上险量分别为 10.4 万和 10.3 万辆，其中长安同比增长 19.8%，奇瑞增长 6%。这里最亮眼的是阿维塔，7 月销量同比大涨 2.8 倍，但依然没能破万。

其它月销不足 10 万的车企中，上汽通用五菱 7 月份销量 7 万辆，同比增长 16%；长城汽车销量 5.5 万辆，同比增长 9.79%；广汽由于埃安品牌转型效果不佳，整体下滑了 13.2%，上汽则增长了 31.7%。

主流合资品牌：大众、丰田再次下滑，

日产反超本田

主流合资阵营中，过去几个月一直保持同比增长的大众和丰田，7 月份也终于开始下滑。

上汽大众、一汽大众 7 月份上险量分别下滑 9.5% 和 8.4%，大众品牌 7 月总销量 14.5 万辆，和吉利集团的销量差距超过了 5 万辆，同比下滑 8.9%。

一汽丰田 7 月上险量同比下滑了 7.2%，广汽丰田跌幅只有 0.8%，两者加到一起的总销量 12.9 万辆，同比下滑 4.2%。

本田的表现依然 " 稳定 "，维持了近几个月 20% 左右的同比跌幅，广本、东本 7 月份总销量 4.5 万辆，较去年同期下滑 19.5%。

相比之下，东风日产在 6 月份止住下跌之后，7 月份实现了 17.3% 的强劲增长，上险量达到 4.9 万辆。也就是说，如今东风日产一个厂商的销量，已经超越了东本、广本的总和，日产 N7 显然发挥了不小的作用。

最后还有上汽别克，5 月份以来一直保持两位数增长，7 月份再次上涨了 18.1%，上险量达到了 3.2 万辆。

豪华品牌：BBA 跌幅进一步扩大

进入下半年后，海外豪华品牌在中国市场的表现，更糟了。

第一梯队的 BBA 继续下滑，但和前几个月相比，三个品牌的跌幅都进一步扩大。

7 月销量最高的宝马，国产和进口车总销量 4.5 万辆，同比下滑了 21.6%；奥迪品牌总销量 3.9 万辆，同比下滑了 26.8%；至于奔驰，把迈巴赫算进来之后，7 月总销量只有 3.8 万辆，同比跌幅更是达到了 37%。

作为对比，新势力阵营的问界品牌，7 月份上险量 4.2 万辆，已经超过了奥迪和奔驰。

第二梯队里，5、6 月一直保持正增长的雷克萨斯，7 月份也再次下滑，同比跌幅 5.74%；沃尔沃表现则一直比较稳定，7 月销量超过万辆，跌幅为 6.7%；凯迪拉克和沃尔沃的差距进一步拉大，7 月销量 6800 辆，跌幅达到了 22%。

把上面 6 家海外豪华品牌加到一起，7 月份的上险量为 15.6 万辆，而我们把理想、问界、小米、蔚来、小鹏这 6 个高端新势力品牌加到一起，总销量也是 15.6 万辆，两个阵营已经持平。

新势力阵营：问界超特斯拉，登顶新势力

最后看看目前最蒸蒸日上的新势力品牌。

以上险量的数据，7 月份销量最高的新势力品牌是问界，销量达到 41501 辆，小幅超越特斯拉的 41027 辆，这也是高端新势力车企中，首次以单一品牌超越特斯拉。

不过有意思的是，7 月份问界的销量并没有实现增长，同比反而下滑了 1.27%，只是特斯拉的跌幅更大，达到了 12.6%，这才是问界反超特斯拉的原因。

再往下看，排名第三的零跑，7 月上险量 39772 辆，同比大涨了 91.7%；

小鹏 7 月份上险量 31670 辆，同比增幅达到 2.4 倍；

理想 7 月份只排名第五，上险量 31083 辆，和小鹏差距不大，即便如此，理想新势力 Top 5 的地位也已经岌岌可危。

在第二款车型 YU7 开始批量交付后，小米 7 月份首次实现单月销量破 3 万辆，达到了 30294 辆，当月 YU7 上险量接近 6 千辆，但这显然不是它的真正实力。随着产能的释放，小米单月总销量，可能很快就会突破 4 万、甚至 5 万辆。

接下来理想能否留在新势力 Top 5，就看首款纯电 SUV i8 的表现了。

和去年同期相比，7 月份的蔚来有了乐道和萤火虫的加入，总销量同比小跌了 0.13%，但是单看蔚来品牌的话，7 月份销量 12263 辆，同比大跌了 43.5%。不过这也不用担心，乐道 L90 已经展现出爆款潜质，从 8 月份开始，才是蔚来汽车的新阶段。

总结

其实过去一年时间里，新能源渗透率和自主品牌市场份额的相对稳定，只是呈现出的表象，水面之下的涌动从未停止。

到了 7 月份，比亚迪开始下滑，问界反超特斯拉，BBA 跌幅扩大，小米月销破 3 万，几个细分领域的变数，集中发生在一个月内，而进一步的市场格局重塑，也才刚刚开始。