睿思网讯：8 月 15 日，摩根大通发表研究报告指，长和 ( 00001.HK ) 上半年核心业务均录得稳健增长，基础盈利按年升 11%，中期股息增长 3%，港口、零售、基建及电讯业务 EBITDA 分别增长 10%、12%、6% 及 12%。管理层透露港口资产交易进展顺利，虽然预期最快都要到明年才能完成，但强调交易已进入引入中国策略投资者的新阶段，相信交易有合理可能性会获批。惟摩通提醒，长和现价水平已反映市场对港口交易获批的预期。
摩通又预期，即使长和完成港口交易，也可能只会运用所得收益约 10% 至 20% 用作特别息分派。
截至 6 月底，长和净负债率从去年底的 16.2% 降至 14.7%，管理层透露倾向将资金运用于具增值潜力的欧洲基建项目并购，但在地缘政治不确定性下将保持审慎财务方针。考虑到集团业务增长确定性提高，该行将其目标价由 54 元上调至 58 元，维持「增持」评级。
