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瑞财经 15小时前

港股罕见吸收合并上市!东阳光药登陆港交所,总市值 345 亿港元

瑞财经 刘治颖8 月 7 日,东阳光药 ( 06887 ) 在港交所挂牌上市,成为香港市场首例 H 股吸收合并私有化加介绍上市案例,独家保荐人为中金公司。其开盘平开,总市值 344.84 亿港元。

东阳光药吸收合并港股上市子公司东阳光长江药业实现整体上市,即拟上市主体东阳光药提交 H 股上市申请,向其控股子公司东阳光长江药业小股东发行 H 股,换取前述小股东所持上市公司东阳光长江药业股份。吸收合并完成后,东阳光药再通过介绍方式实现上市。

东阳光药是一家综合性制药公司,从事药物的研发、生产和商业化。公司战略性地专注于感染、慢病及肿瘤等治疗领域。截至最后实际可行日期,公司在中国销售 48 款药物,并在海外市场销售 23 款药物。

业绩方面,2022 年至 2024 年,东阳光药的收入分别为 38.14 亿元、63.86 亿元和 40.19 亿元;年内溢利分别为 -14.16 亿元、10.14 亿元及 2480.3 万元。

2022 年至 2024 年,东阳光药的抗感染药物销售收入分别为 32.43 亿元、57.46 亿元及 27.98 亿元,分别占同期公司总收入的 85.0%、90.0% 及 69.6%。东阳光药亦自销售慢病治疗药物产生收入,同期金额分别为 5.17 亿元、5.81 亿元及 10.68 亿元,分别占同期总收入的 13.6%、9.1% 及 26.6%。截至最后实际可行日期,东阳光药的肿瘤在研药物仍处于不同的临床试验阶段。

IPO 前,宜昌东阳光药研发、深圳东阳光实业、广东东阳光科技、宜都俊佳芳及宜都帅新伟直接持有东阳光药合共约 62.12% 已发行总股本。

紧随以介绍方式上市及私有化完成后,张寓帅及郭梅兰将继续通过其控制的实体间接持有东阳光药合共约 50.98% 的已发行总股本。因此,且鉴于张寓帅及郭梅兰的家庭关系,张寓帅、郭梅兰以及其控制的实体,即广东东阳光科技、宜昌东阳光药研发、东莞东阳光药研发、林芝东阳光药业研发、乳源东阳光实业、宜都东阳光实业、宜昌东阳光药业、深圳东阳光药业、深圳东阳光实业、东莞东阳光实业、浙江东阳光健康、乳源寓能电子、乳源帅才投资、韶关新寓能实业、乳源新京科技、宜都俊佳芳及宜都帅新伟,将于上市后成为东阳光药的一组控股股东。

相关公司:东阳光药 hk01558, 东阳光 sh600673

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