自主五强进入“巷战”

汽势 Auto-First｜撒马尔

" 巷战 " 是一个军事术语，但在商业或竞争分析中经常被用来形容一种极其激烈、短兵相接、寸土必争的竞争状态，它的核心特点如下：空间狭小、无处可退、近距离搏杀、残酷激烈，代价高昂、资源消耗巨大。

这些特点，很符合自主五强（比亚迪、吉利、奇瑞、长安、长城）的竞争态势。

2025 下半年开场，7 月销量是一个很好的参照，尤其是在经过 2025 年上半年的整合、组织架构调整、人事调整后，自主五强交出了下半年第一份答卷。

比亚迪：34.4 万辆，同比增速 0.6%，环比下降 8.8%；

吉利汽车集团：23.8 万辆，同比激增 57.7%；

奇瑞集团：22.4 万辆，同比增长 14.7%；

长安汽车：21 万辆，同比增长 23.1%，环比下降 10.7%；

长城汽车：10.4 万辆，同比增长 14.3%。

首先，自主五强总销量 110 万辆，比亚迪依旧是第一梯队，吉利、奇瑞和长安组成第二阵营，紧随其后。长城汽车则在销量上落后较多，仅为比亚迪三分之一。自主五强虽然 7 月都取得了增长，但分化明显。

其次，新能源转型是核心战场，从新能源汽车渗透率来看，比亚迪 100%，吉利暂时领先，新能源渗透率突破 55%。长安次之，占比 33% 以上。奇瑞和长城汽车则相对滞后。

在汽势 Auto-First 看来，提升新能源销量占比，尤其是国内市场的渗透率，对于奇瑞、长城汽车至关重要。

第三，自主五强从走量中低端、高端到豪华品牌，产品布局全面完成，尤其是高端品牌被自主五强各自寄予厚望，但尚需时间。

第四，比亚迪冲击年销 550 万辆、长安吉利奇瑞集体冲击 300 万辆，全球汽车格局迎来新一轮动荡和洗牌。

第五，出口方面，奇瑞第一，12 万辆；比亚迪 7 月出口新能源汽车 8.1 万辆；吉利汽车出口销量 3.53 万辆，同比增长 6%；长城汽车 7 月海外销售 4.109 万台。

整体来看，自主五强进入 " 巷战 "，贴身缠斗，竞争加剧。

比亚迪依旧以 34.4 万辆的销量稳居榜首，但同比增速放缓至 0.6%，环比下降 8.8%，值得注意的是，今年以来累计销量为 249.03 万辆，同比增长 27.35%。

其新能源出口超 8.1 万辆，海外市场贡献显著提升。在电池装机量方面，比亚迪 7 月份装机量为 22.350GWh，1-7 月累计装机量 156.876GWh。

但比亚迪的困境依然有目共睹，7 月销量 34.4 万辆，同比微增长。曾经的明星车型汉系列月销仅 1 万出头，腾势品牌只有 D9 一款爆款车型，其余 N 系列车型表现一般，方程豹价格战走量，比亚迪整体高端品牌战局亟待破解。

吉利汽车则成为最大黑马，7 月份乘用车销量达到 23.8 万辆，同比增长 57.7%，这已是连续 11 个月突破 20 万辆大关。1-7 月，吉利汽车新能源总销量超 85 万辆。

吉利新能源非常生猛，有两个数据。一是 7 月，吉利汽车销量达到了 237717 台，其中新能源车型突破 13 万台。二是在一众传统大厂中，吉利新能源渗透率突破 55%，对于大象转身版的传统车企，这是一个了不起的成绩。

最大的亮点是吉利首次新能源汽车份额超越燃油车，至此，可以说吉利汽车新能源转型取得成功。

吉利系下半年将推出极氪 9X、领克 10 EM-P、吉利银河 A7 及吉利银河 M9 等 5 款混动产品，全力冲刺 300 万辆年度销量目标。

奇瑞集团 7 月销量为 22.4 万辆，同比增长 14.7% 的。奇瑞汽车股份有限公司销量为 21.0 万辆，同比增长 13%。其中，新能源汽车销量 6.5 万辆，同比增长 44.1%。

最亮眼的数据依旧是出口。7 月，奇瑞集团出口汽车 12.0 万辆，同比增长 31.9%，遥遥领先。

然而，中国汽车在俄罗斯的好日子结束了，乘联会数据显示，2025 年 1 月至 5 月，中国对俄乘用车出口 153664 辆，同比减少 58.75%。2025 年上半年，中国向俄罗斯出口了约 18 万辆汽车。

作为对比，2021 年初，中国在俄市场份额在 5% 左右，到 2023 年已突破 50% 份额。进入 2024 年，奇瑞、长城、吉利、长安四大品牌在俄销量分别达到 32.5 万、22.9 万、19.8 万辆和 10.34 万辆。

因而，对于奇瑞汽车而言，出口面临一定挑战。

长安汽车销量超 21 万辆，同比增长 23.1%，环比下降 10.7%。其中，新能源汽车销量超 7.9 万辆，同比增长超 73%。深蓝、阿维塔双品牌分别增长 62.5% 和 178%，高端化布局成效初显。

新长安的身份无疑是一剂强心针，尤其对旗下各品牌而言。

对阿维塔来说，在未来产品规划上，2026 年，首款百万级大六座旗舰产品将和另外两款全新车型一起上市；2030 年，阿维塔将推出 17 款全新产品，形成覆盖轿车、SUV、MPV 在内的完善产品矩阵。

长城汽车 7 月份销量为 10.4 万辆，同比增长 14.3%。1-7 月累计销量为 67.4 万辆，同比增长 3.57%。

哈弗品牌 7 月销量为 5.6 万辆，同比增长 6.2%。魏牌 1.0 万辆，同比增长高达 263.29%。长城皮卡销量为 1.4 万辆，同比增长 14.5%。坦克品牌 2.0 万辆，同比增长 7.2%。

接下来，新车全新坦克 500 以及新款哈弗猛龙 Hi4 也将陆续上市，为长城汽车带来新的增长点。但从目前来看，销量鸿沟巨大，在自主五强中已是第三梯队，要追赶，绝非一朝一夕之功

汽势观：下半年车市竞争将愈发惨烈，随着新一轮新品上市，自主五强预计在下半年还将有不间断的正面较量。与此同时，五强现有格局还将维持不短的时间，何时打破，目前看还难说结局。