「财」启盛夏「牛」运亨通 财联社会员月 VIP 惠享五重礼
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财通证券指出，地缘冲突加剧强化各国安全诉求，全球军费开支进入上行周期，带动军贸市场持续扩容，叠加国产替代能力提升，军贸逻辑有望驱动板块重估。
《狙击龙虎榜》：揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑！
7 月 31 日 20:48《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出军贸出口需求不断增加。市场前景看好。长城军工是国内老牌弹药核心公司，迫击炮弹技术处于国内领先地位，公司在兵器装备集团中的定位就是以火炮及弹药为体系化的军品研发创新基地和生产制造基地。其在 8 月 4 日收获涨停。
消息面上，2025 世界机器人大会将于 8 月 8 日至 12 日在北京经济技术开发区举办，200 余家国内外机器人企业的 1500 余件展品集中亮相，首发新品超 100 款，首发新品数量是去年的近 2 倍。
《财联社早知道》：今日复盘 + 明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。
8 月 3 日 17:05《财联社早知道》追踪到智元机器人获 LG 电子等国际集团战略入股，机构预计中国人形机器人市场规模 2030 年将达近 380 亿元，提及星云股份已与天机智能达成战略合作，推进具身智能及人形机器人发展。其在 8 月 4 日大涨 14.9%。
7 月 31 日 14:46《盘中宝》发文解读机器人方向，指出人形机器人订单加速落地，商业化进程持续加速，持续看好相关产业链投资机会。文章提及安培龙，公司在机器人用传感器领域已建立起以力 / 力矩感知技术为核心的战略布局，其在 8 月 4 日异动大涨，区间最高涨幅达 7.91%。
7 月 30 日 14:44《盘中宝》点评脑机接口行业时，提及汉威科技。公司的新型脑机接口微纳传感器目前尚处于研究阶段，未来将积极与客户企业探讨应用场景及解决方案，加快产品实际应用进度。此外，汉威科技面向机器人领域布局了柔性触觉传感器、惯性测量单元、MEMS 压力应变片等产品。公司在 8 月 4 日异动拉升，大涨 8.17%。
7 月 31 日，国务院常务会议审议通过了《关于深入实施 " 人工智能 +" 行动的意见》，推动 DeepSeek 等国产大模型与行业深度结合，催生智能体开发热潮。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
8 月 4 日 08:14《九点特供》追踪到 GPT-5 发布前 Anthropic 对 OpenAI 封锁 API，指出全球头部大模型均重点发力 AI 编程，因此 AI 编程相关功能是否强大，或将成为判断 GPT-5 潜力的一个重要方面，并提及卓易信息、金现代。8 月 4 日，金现代收获 20cm 涨停，卓易信息涨 12.08%。
8 月 3 日 17:05《财联社早知道》追踪到高层印发机械工业数字化转型实施方案，指出机构称 AI 推动工业企业智能化转型提速，提及金现代已将多年的企业级技术服务经验与 AI 智能中台等解决方案深度融合，迭代优化为轻骑兵低代码 PaaS 平台，可以为企业提供更加全方位、全周期的数字化转型支撑。其在 8 月 4 日收获 20cm 涨停。
7 月 31 日 12:53《风口研报》追踪到 " 能科科技此前接待多家机构线上调研 "，随后展开解读：公司 22 年底布局 AI，2024 下半年确立 "ALL IN AI" 战略，近期目标提升 AI Agent 能力，目标成为国内工业智能产品和服务领先提供商。具体方向：AI+ 具身产品智能化完成两款垂域模型及场景 Agent 开发并应用，向民用工业拓展；AI+ 工业研制智能化完成五款垂域模型及十余款 Agent 开发并应用，加速泛行业同类场景推进；工业软件 +AI 助手近十款成熟应用，依托现有产品线推广更多客户。基于华为盘古大模型及 " 乐世界 " 打造多行业数字化解决方案，结合制造业经验。2024 年签署两个亿元级项目，AI 技术落地实现业务重大突破。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
8 月 3 日 21:05《电报解读》追踪到 " 八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》"，随即展开梳理：IDC 预测，2024-2028 年中国 AI+ 工业软件细分市场复合增速将到达 41.4%，远超同期核心工业软件 19.3% 的年复合增长率，到 2028 年，AI+ 工业软件的渗透率也将从 2025 年的 9% 提升至 22%。本文提及能科科技与华为的合作主要在于深度参与了华为软件开发生产线（CodeArts）和工业数字模型驱动引擎（iDME）等新一代工业软件产品线。
8 月 4 日，能科科技收获涨停，3 日最高 12.55%。
消息面上，上汽确认全新 MG4 电动掀背车将成为全球首款搭载半固态电池的量产电动车，将于 8 月 5 日正式亮相。
《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！
7 月 31 日 11:11《风口研报》精选 " 固态电池 UV 打印技术 " 主题研报并展开梳理，引用分析师观点指出：固态电池 UV 打印技术是解决固态电池固固界面核心工艺难点，对 UV 打印的激光设备以及 UV 绝缘胶提出较高的性能要求；上市公司中，松井股份是国产 UV 涂料领先企业，在动力电池领域，全球首创电芯绝缘 UV 喷墨打印技术，实现微米级精密涂覆，耐电压＞5000V，良率提升至 99%+，可以较好替代传统 PET 蓝膜方案。8 月 4 日，松井股份强势拉升，2 日最高涨 12.93%。
消息面上，SensorTower 发布的《2025 年海外游戏市场洞察》显示，全球移动与 PC 游戏市场重拾增长势头，合计市场规模预计将在 2028 年突破 1200 亿美元。
《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。
8 月 4 日 06:47《研选》精选游戏行业研报，指出游戏公司陆续进入新游周期及 AI+ 游戏的持续催化，有望实现估值提振和基本面持续向好，并提及巨人网络，其在 8 月 4 日收获涨停。
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