前言
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①单次训练消耗价值 780 万美元的算力资源，OpenAI 或因算力缺口推迟 GPT-5 商用，算力芯片重要性凸显，这些国产算力芯片企业业绩弹性显著；② 2025 年 AI 服务器液冷渗透率相比 2023 年提升一倍有余，这家企业的液冷板订单已排至明年二季度；③大模型跃迁为先进封装带来核心增长点，这些封装材料和设备厂商进入高增长通道。
