中信证券指出,本次超级水电工程总投资约 1.2 万亿元,预计带来建筑建材等多个环节需求的高弹性增长。
《公告全知道》:梳理隐藏在公告中的利好、利空。
7 月 21 日 22:13《公告全知道》精选 " 深水规院 " 公司公告并加以梳理,发文指出:公司是国内较早开展水利水务一体化设计综合服务企业,广东省首批全过程咨询试点,主营水务工程勘测设计等。具水利甲级、勘察综合甲级等资质,积累大型水利工程经验,布局海洋测绘(乙级)、地下管网(市政给排水)、新能源(抽水蓄能)。子公司成立 AI 团队,基于智慧水务平台结合 Deepseek 等研发多款水务 AI 产品,搭建知识库并推广应用,提升技术竞争力。7 月 22 日、23 日,深水规院收获 20cm 连板。
7 月 20 日 17:04《风口研报》精选 " 民爆 " 产业研报并加以梳理,引用分析师观点指出:国内水利、公路水路、铁路等公共基础设施的固定资产投资保持增长,多个区域大项目建设均有同程度的进展,有望拉动民爆行业需求;且政策明确提出 2025 年生产企业数量将减少至 50 家以内,资未来行业或将由少数几家在技术、资本、服务网络和一体化能力上具备绝对优势的全国性或区域性龙头主导,本文提及壶化股份。壶化股份收获 3 连板,区间最高涨 21.01%。
消息面上,7 月 22 日,中国聚变能源公司在上海挂牌成立。作为推进我国聚变工程化、商业化的创新主体,中国聚变公司将重点布局总体设计、技术验证、数字化研发等业务,并建设技术研发平台和资本运作平台。
《电报解读》:快速推送重要资讯独家深度解析。
7 月 22 日 22:50《电报解读》追踪到 " 中国聚变能源有限公司在沪成立 ",随即发文展开解读:国内核聚变迎来招标大年,2024-2030 年资本开支复合增速或达 80%。自下而上统计全球核聚变试验装置投产正在加速,预计未来每年都会有 2~3 个装置投产,乐观情形下 2024-2030 年国内核聚变装置资本开支复合增速有望达到 80%,本文提及雪人集团。7 月 23 日,雪人集团收获涨停。
消息面上,江海证券指出,国家医保局明确 " 新药不集采、集采非新药 " 原则,有效化解市场对创新药纳入集采的担忧,为创新药产业注入稳定政策预期。政策明确性将提升创新药企业研发投入积极性,推动产业从 " 政策扰动期 " 迈向 " 规则明确期 "。
《风口研报》:提前挖掘 " 超预期 ",捕捉下一个市场 " 风口 "!
7 月 22 日 20:32《风口研报》精选 " 昂利康 " 公司研报并加以梳理,发文指出:ALK-N001 为基于 TMEA 平台设计的肿瘤响应性前药,其使用的毒素细胞毒性更强,有望成为新一代抗肿瘤候选药物;2024 年公司与亲合力就 ALK-N001/QHL-1618 的授权达成一致,2025 年 6 月该平台研发进展最快的候选药物莱古比星(修饰多柔比星)临床 3 期完成,平台或已得到验证;分析师看好公司创新转型步伐坚定,业绩有望触底反弹。7 月 23 日,昂利康大幅拉升,日内最高 11.53%。
一线云厂自研 ASIC 出货快速增长,ASIC 相比 GPU 单卡性能略差但性价比更高," 单位美元 " 能够买的,需要买的算力卡及配套增加,云厂资本开支投向或在产业链再分配,产业链增速有望高于云厂资本开支增速。
《盘中宝》:盘中有「宝」,快人一步!
7 月 22 日 14:50《盘中宝》发布文章并解读 ASIC 芯片方向,文章指出各家云厂商都在加速推进 ASIC(专用集成电路)芯片项目。据迈威尔(Marvell)在 2025 年 AI 投资者交流会上透露:2023 年 ASIC 市场规模约为 66 亿美元,预计 2028 年达到 554 亿美元,对应 2023-2028 年 CAGR 为 53%。文章提及的兴森科技、铂科新材都在 7 月 22 日拉升,截至 7 月 23 日收盘,兴森科技区间最高涨幅达 10.18%,铂科新材区间最高涨幅达 7.74%。
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