睿思网讯：7 月 21 日，世茂集团宣布，其境外债务重组计划的所有条件均已达成，重组生效日期正式确定为 2025 年 7 月 21 日。根据重组计划，世茂集团已向计划债权人发行了包括短期票据、A 系列长期票据、B 系列长期票据及强制可换股债券等在内的一系列新债务工具，总本金额达数十亿美元，以全面解除及免除公司及其附属公司在现有债务项下的若干负债。
同时，世茂集团提醒强制可换股债券的持有人，前期自愿转股期将于重组成效日期起计 15 个营业日内，即 2025 年 8 月 11 日结束。在此期间，持有人可自愿选择将其持有的强制可换股债券转换为世茂集团的普通股，初步转股价为每股 6.0 港元。
此外，世茂集团已完成向控股股东发行控股股东票倨及控股股东强制可换股债券，并将余下计划代价转移至持有期受托人，为余下债权人以信托形式持有，直至持有期届满日期。
世茂集团对债权人的持续支持及各方专业顾问在重组过程中的协助表示衷心感谢，并承诺将继续与各方保持沟通，确保重组计划的顺利实施。
