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摘要：
规模排行：2025 年 6 月，TOP30 企业开业规模入榜门槛维持 14847 间；累计管理房源量达 195.8 万间。
政策动向：中央层面，中办国办提出 " 支持各地统筹资金渠道，加大保障性住房供给，引导支持社会力量运营长期租赁住房。"" 引导支持在保障性住房中加大兼顾职住平衡的宿舍型、小户型青年公寓供给。" 地方层面，多地支持住房租赁市场发展，从人才人口、财政金融等角度发布支持政策，并对住房租赁管理提出明确规定要求。
市场运行：2025 年 6 月，受高校毕业季影响，重点城市住宅平均租金跌幅有所收窄，50 城住宅平均租金为 35.0 元 / 平方米 / 月，环比下跌 0.27%，同比下跌 3.71%。
土地情报：6 月重点 22 城共成交 168 宗涉宅用地，合计规划建筑面积约 1278 万平方米，其中上海成交 1 宗涉租用地，租赁住房规划建筑面积 1747.14 平方米。
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■开业规模榜：各系住房租赁企业开业规模均持续增长
据中指研究院统计，2025 年 6 月，TOP30 集中式长租公寓企业累计开业房源量达 135.9 万间，较 5 月增加约 2.7 万间。
分类来看，开业榜 TOP30 中，分别有 11 家房企系住房租赁企业、9 家地方国企系、5 家创业系、3 家酒店系、1 家中介系和 1 家金融系。房企系、地方国企系、酒店系、中介系、创业系开业规模较上月分别增加 1.21 万间、0.84 万间、0.60 万间、0.08 万间和 0.01 万间。
表：TOP30 中各类住房租赁企业开业规模统计
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■管理规模榜：TOP30 企业累计管理房源量提升至 195.8 万间
据中指研究院统计，2025 年 6 月，TOP30 集中式长租公寓企业累计管理房源量达 195.8 万间，较 5 月增加约 3.5 万间。
分类来看，管理榜 TOP30 中，分别有 11 家房企系住房租赁企业、9 家地方国企系、6 家创业系、3 家酒店系、1 家中介系。与 5 月相比，房企系、中介系、酒店系、地方国企系、创业系管理规模分别增加 2.02 万间、0.76 万间、0.65 万间、0.07 万间和 0.01 万间。
表：TOP30 中各类住房租赁企业管理规模统计
2. 企业动态
■建设运营
6 月，住房租赁企业积极推动各类型长租公寓项目入市。一方面，地方平台自建的保租房项目集中上新，如厦门安居的古地石公寓、临港集团的临港奕家 · 江山路宿舍型公寓、深圳人才安居集团的龙华区华章新筑项目、武汉城建集团的汉悦公寓 · 龙坤苑与汉悦公寓 · 花山印象等；另一方面，多个存量盘活等类型项目也在 6 月先后入市，如泊寓的青铁美寓丨泊寓 · 公园里店、外冈实业的冈湾 · 公寓等。此外，华为、小米等科技企业自建的员工长租公寓也在有序投入市场，且规模较大。
表：2025年6 月住房租赁开发运营企业建设运营动态
■业务拓展
6 月，企业积极发挥差异性优势拓展租赁业务。一方面，专业的长租公寓运营商聚焦轻资产管理输出，深化与资产方的合作，如瓴寓国际与上海嘉定新城合作成立 " 嘉瓴新寓 " 合资平台，龙湖集团中标无锡梁溪科技城综合体项目，碧桂园商管签约深圳里石排长租公寓等项目。另一方面，地方国企发挥平台优势，收储转租拓展管理规模，如，上海闵房集团以公开收购方式筹集保障性租赁住房（阶段性房源），福州安住以 5.6 亿收购建发、金茂旗下 232 套存量住宅用作保租房。
表：2025年6 月住房租赁开发运营企业业务拓展动态
■融资动向
租赁住房公募 REITs 方面，6 月 REITs 扩募迎来新突破，华夏北京保障房 REIT 扩募在 6 月 13 日完成发售后，于 25 日在上交所正式上市，成为国内首单成功扩募的租赁住房 REITs 项目。本次扩募募集资金总额超 9 亿元，购入的基础设施项目为北京市房山区朗悦嘉园项目、通州区光机电项目、大兴区盛悦家园项目、海淀区温泉凯盛家园项目，均位于北京市。
债券方面，6 月 18 日，广州安居集团 20 亿元非公开发行公司债券首发成功，债券发行总规模 20 亿元，期限为三年期，利率 1.90%。这是广州安居集团在资本市场发行的首支债券，进一步完善了集团的多元化融资体系。
表：2025 年 6 月住房租赁市场融资情况
1. 住房租赁市场指导与支持政策
■中央层面：加大保障性住房供给，引导支持保障房中宿舍型、小户型青年公寓供给
6 月 9 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》，提出 " 支持各地统筹资金渠道，加大保障性住房供给，引导支持社会力量运营长期租赁住房。"" 引导支持在保障性住房中加大兼顾职住平衡的宿舍型、小户型青年公寓供给。"
■地方层面：多地支持住房租赁市场发展，对住房租赁管理提出明确规定
在政策培育方面，广东省明确 " 积极用好地方政府专项债券、保障性住房再贷款、城中村改造专项借款、商业贷款融资等政策，支持各地政府、高校、住房租赁企业、产业园区、养老服务机构等收购存量商品房用作保障性住房、人才房、青年公寓、职工宿舍、学生宿舍、社区养老院、城中村和危旧房改造安置房等。"深圳提出 " 提高住宿消费服务水平，挖潜盘活低效闲置资源，优化中高端酒店、高品质民宿及长租式（服务式）公寓供给结构。 东莞、大连均要求 " 持续加大保障性住房供应 "。重庆、西安、北京朝阳区从吸引人口人才角度出台住房租赁相关政策。
市场规范方面，南宁市住房和城乡建设局网站发布《南宁市住房和城乡建设局关于公开征求《关于规范房屋租赁行为有关事项的通知》（征求意见稿），出租用于居住的房屋，要求应当符合建筑、消防、治安、环保、给排水、供电等必要的生活条件，承租人人均使用面积不得低于 5 平方米，以原规划设计或经批准改建为居住空间的房间为最小出租单位出租；单位宿舍或住房租赁企业经营的宿舍型公寓和集中式公寓，应当符合宿舍建筑设计规范的相关标准和要求。海南省住房和城乡建设厅编制的《海南省公共租赁住房保障实施导则（试行）》印发，对公租房的准入要求、审批流程、配给管理、配后管理等，均提出明确规定。
表：2025 年6 月地方出台的住房租赁市场指导与支持政策
2. 租赁住房供应
江苏省：重点包括推进 " 房票安置、以旧换新 " 政策，推动房地产市场止跌回稳，全省计划筹集保障性租赁住房 5 万套，发放租赁补贴 14 万户（人）。
景德镇市：计划十四五期间筹集保租房 11095 套，2025 年计划筹集 2709 套。
南昌：保障性租赁住房开工 ( 筹集 ) 目标任务为 6830 套 ( 间 ) ；对符合条件的住房困难家庭，按规定发放住房租赁补贴，继续实现依申请应保尽保，全市 2025 年计划发放补贴户数 20200 户。
重庆：2025 年新筹集保租房 2.4 万套，租金低于市场水平。
2025 年 6 月，受高校毕业季影响，重点城市住房租赁市场需求有所增加，住宅平均租金跌幅收窄。根据中指 50 城住宅租赁价格指数，6月，全国 50 个城市住宅平均租金为 35.0元 / 平方米 / 月，环比下跌 0.27%，跌幅较 5 月收窄 0.07 个百分点；同比下跌 3.71%，跌幅较 5 月扩大 0.27 个百分点。
图：2021 年 7 月至 2025 年 6 月 50 城住宅平均租金及环比涨跌
2025年6月，住宅平均租金环比上涨的城市个数为5 个，较 5 月增加 2 个。具体来看，天津、上海等 5 个城市环比有所上涨，涨幅均在 0.3% 以内。
2025 年 6 月，住宅平均租金环比下跌的城市个数为45 个，较 5 月减少 2 个。具体来看，温州环比跌幅最大，为 1.06%；三亚、海口等 5 个城市跌幅在 0.5%-1.0% 之间；福州、深圳等 22 个城市跌幅在 0.3%-0.5% 之间；惠州、南通等 12 个城市跌幅在 0.1%（含）-0.3% 之间；大连、南宁等 5 个城市跌幅在 0.1% 以内。
图：2025年6 月50 个城市住宅平均租金及环比涨跌
6 月重点 22 城中上海成交1宗涉租用地。重点 22 城成交宅地中，上海杨浦区 C090101 单元 01C5-02 地块配建 5% 的公租房，规划建筑面积约 1747.14 平方米。
表：2025年6 月重点 22 城涉宅用地成交信息
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