消息面上，近日工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
7 月 3 日 08:10《九点特供》解读龙头板块光伏，指出机构认为，目前 " 反内卷 " 已上升至国家战略高度，可以预见的是后续会有更强有力的政策和措施对光伏供给侧的出清产生正面影响，叠加行业自发性的产能管控（配额、玻璃减产 30% 以及硅料收储），光伏行业供给侧出清的拐点有望到来，并提及亚玛顿，其在 7 月 3 日至 8 日，4 个交易日收获 3 次涨停。
7 月 1 日 20:49《电报解读》追踪到 " 国内头部光伏玻璃商暴减 30% 产能确认属实 "，随后发文梳理产业投研逻辑：减产计划的实施预期将改善供需格局。企业通过减产措施应对市场压力，寻求供需平衡的新均衡点。这一调整过程预计将持续一段时间，行业格局有望逐步优化。本文提及亚玛顿、凯盛新能，其区间最高涨幅分别达 47.78%、19.31%。
消息面上，工业富联 7 月 7 日盘后公告称，预计 2025 年第二季度实现归属于母公司所有者的净利润 67.27 亿元至 69.27 亿元，同比上升 47.72% 至 52.11%。
《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。
7 月 4 日 07:04《研选》精选 PCB 行业研报，指出随着推理需求爆发，ASIC 服务器和高速交换机迎来高速增长，算力 PCB 供需缺口有望加大，并提及广合科技。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
7 月 4 日 07:44《电报解读》追踪到广合科技互动易线索，随后展开梳理：公司聚焦深耕服务器 PCB 业务，与国内外主流服务器品牌客户及 ODM 客户建立了稳定的业务合作关系，在服务器细分领域保持自身的特色并持续打造自身竞争力。针对高阶 HDI 产能公司正积极进行规划布局，提升工艺能力和产能满足下游客户需求。
7 月 8 日，广合科技收获涨停。
7 月 3 日 10:48《盘中宝》指出覆铜板行业兼具周期性和成长性，AI 高景气带来新机遇，宝鼎科技 2024 年电子铜箔产量为 1.56 万吨，年产能为 1.7 万吨。公司电子铜箔产品具有面密度均匀性高，抗剥离强度大，高温延伸率大及表面粗糙度低等技术优势。其在 7 月 8 日收获涨停。
7 月 7 日 19:47《风口研报》追踪到 " 新亚电子于 6 月 18 日至 7 月 4 日期间接待多家机构调研 "，随即发文梳理相关内容：2024 年新亚电子通信线缆及数据线材营收 12.27 亿元，其中通信线缆应用于通信基站、机房、大型综合体等场景，服务华为无线、网络等应用；高频高速铜缆连接线营收 1.17 亿元（同比增 102.88%），应用于 AI、服务器、数据中心，通过安费诺进入头部供应链。技术端，与安费诺联合研发的 " 藕芯结构 " 方案获专利并量产，该方案在 PCIe 产品应用超 2 年，现推广至 224G/448G 外部高速铜缆。7 月 8 日，新亚电子收获涨停。
消息面上，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇 7 日表示，目标今年内可发出稳定币牌照。此外由中国移动通信联合会主办的 2025 年全球 RWA&AGI（数实融合）生态峰会，即将于 7 月 13 日召开。
《财联社早知道》：今日复盘 + 明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。
7 月 6 日 17:35《财联社早知道》追踪到央行就人民币跨境支付系统业务公开征求意见，指出机构称有助于跨境支付生态扩容，提及中油资本孙公司昆仑银行正在积极开展数字人民币方面的研究规划，已完成数字人民币业务基础平台技术研发和建设工作，其在 7 月 8 日收获涨停。
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