熟悉外贸的人可能会回答出口 " 旧三件 "，即服装、家电、家具；最近几年做外贸的朋友，则有可能想到新崛起的出口 " 新三件 "，即电动汽车、锂离子电池、太阳能电池。
但是这些答案都不正确。
按出口金额算，去年海关总署统计的中国第一大出口商品，是集成电路，也就是这么多年里一直喊着 " 卡脖子 " 的芯片。
" 卡了这么多年脖子，都卡成出口第一了。"
但只要稍微了解一下芯片产业，就知道这个 " 第一 " 还远谈不上乐观。
如果我们再看中国进口商品，就会发现，去年中国第一大出口商品还是芯片，其进口额高于我们刻板印象中大量进口的原油，说中国还很缺芯片一点也不为过。
事实也是如此，比如现在的前沿方向 AI 大模型，需要高端的 AI 芯片来进行训练和推理，可是国产 AI 芯片市场份额只有 30%，剩下七成还需要进口。
制造高端芯片，需要先进制程相关的半导体制造设备和材料。
可能很多读者朋友不大熟悉半导体制造设备和材料，简单地说，芯片制造和封测涉及十多个细分环节，这些工艺需要很多设备和材料进行配合，最终才能生产出合格的芯片。
半导体制造设备和材料里，最为人熟知的是光刻机，这是因为美国多次限制中国半导体产业，就是从光刻机下手的。
比如 2023 年，美国拉上了日本和荷兰这两个主要的光刻机生产国，管制光刻机出口中国。
但其他半导体制造设备和材料，尤其是和先进制程相关的设备和材料，国产化率也很低，只是大多数人不知道罢了。
像去年底美国发布的管制新规里，蚀刻、沉积、光刻、离子注入、退火、计量与检测、清洗设备就被加强管控了。
面对美国的制裁，中国意识到，半导体制造设备和材料若是受制于人，芯片制造业无论取得多大的成就，都只是建在沙上的塔，容易在风雨中垮塌。
所以半导体制造设备和材料，一直是国家集成电路产业投资基金（简称 " 国家大基金 "）的重点布局领域。
最近有报道称，规模超过前两期总和的国家大基金三期，投资重点要调整到光刻机和芯片设计软件等关键短板上。
国家大基金投资往往布局长远，对相关企业 " 扶上马，送一程 "，显然长期来看利于半导体制造设备和材料的发展。
早先跟踪半导体制造设备和材料发展的基金，如科创半导体 ETF（588170），将会迎来行业发展的机遇。它的潜力不仅在于半导体制造设备和材料的国产替代，还在于高端芯片国产化带来的半导体制造设备和材料的潜在增长空间。
而高端芯片国产化，已经迫在眉睫。
高端芯片国产化，替代进口芯片，可是近 3 万亿元的市场空间。
但其重要性还不止于此。
大模型等 AI 领域需要大量高端芯片，如果高端芯片国产化，AI 发展将不会受制于人。
而 AI 不仅关于经济和科技发展，在军事上也有相当重要的应用。
比如在空战中，AI 驾驶的战斗机可以执行更危险的任务，这样即使被击落也不会造成人员伤亡。
美国已经在实验 AI 开战斗机了，首架 AI 无人战斗机预计 2028 年投入使用。
中国战机水平很高，在此前的印巴空战中就得到过实战检验，引领了一波航空航天企业的行情，航空航天 ETF（159227）因此受益。
相信今年 9 月 3 日的阅兵，会有更多先进战机得以展示。
中国航空航天在近几十年里取得了长足进步，但先进装备的进化还远未停止，未来 AI 将会在空战中扮演更重要的角色，中国战斗机与 AI 的结合，将会为航空航天和半导体产业打开新的增长空间。
产业发展不仅带动经济增长，还造福国防，为经济增长创造更安定的环境——整个半导体产业，无论是半导体制造材料和设备，还是设计、制造、封装测试，都太重要了，必须牢牢把握在自己手中。
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跑赢！" 还有无限发展空间 " https://mp.weixin.qq.com/s/52KkoeVqsd-qxIy6GajDfQ
【财通电子】：瞄准尖端技术，中国半导体制造迈入新阶段 https://mp.weixin.qq.com/s/ZAZIXpfIH6EoYg4V3nuKsA
计划组建一支由超过 1000 架 AI 无人战斗机组成的部队，首架预计 2028 年投入使用。
首次！美军高调展示 AI 战斗机，还计划…… https://mp.weixin.qq.com/s/G-fJiFxcahebZ-chdKta8A
美国人为什么急着让 AI 开战斗机 https://mp.weixin.qq.com/s/Dg1LxH31UtNaObmYUZq9OA
国产替代叠加行业整合 半导体设备板块业绩与成长性兼具 https://mp.weixin.qq.com/s/6ZG1s_cydUU63JIYx-cn9g
600 亿，背后！ https://mp.weixin.qq.com/s/eYoLM6pdFPS57V0kgwaceQ
美国悍然升级对华半导体管制！影响有多大？ https://mp.weixin.qq.com/s/iS9si2NzkNIwgGWqM51HWw
五矿 | 半导体材料系列报告之一：国际形式严峻，国产半导体材料行业如何发展 https://mp.weixin.qq.com/s/Gulxj2YPA3jLnaMNGM531g
美日荷达成限制对华芯片制造设备出口协议，半导体行业持续动荡 https://mp.weixin.qq.com/s/7me-9Ij_FXnJM9u5dhMI2w?poc_token=HLLSZWij8anK3rfL9CPITjnd3pnyWmpH5-8taqNI
重磅！半导体全产业链国产替代名单，包含各细分领域全球及中国市场规模、国产化率、国产替代企业、投融资热点 https://mp.weixin.qq.com/s/nitsVkvCjJbXbIdhQN43TQ
半导体行业 2025 年中期策略报告："AI+ 国产化 " 双轮驱动 并购整合浪潮已掀起 https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/industry/rptid/804521089425/index.phtml
半导体设备行业点评报告：先进制程 + 国产替代 + 行业整合 国产半导体设备加速成长 https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/804388382234/index.phtml
这一产业自主可控步伐加速！ https://mp.weixin.qq.com/s/6yUw8jfbcNxLVvtovhV9PQ
见证历史！中国芯片，大消息！ https://mp.weixin.qq.com/s/xxLoNH3R-4fEnlSQOyh82A
文章用图：《机械姬》
本回完
