今天大盘直接三连阳一举突破 3450 点，成交量更是夸张，一下子站上了 1.6 万亿，新一轮行情算是明明白白地启动了。今天我们就来重点分析一下行情启动逻辑和接下来的上车机会。
一、阅兵概念强势爆发，军工板块集体狂欢
先说说这阅兵概念，6 月 24 日国新办发布会确认，9 月 3 日将举行阅兵，参阅的所有装备均为国产现役主战装备，在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅。这消息一出来，就像一颗重磅炸弹，直接引爆了军工板块。
从盘面来看，6 月 25 日午后，国防军工板块延续涨势，涨幅位居全行业 ( 申万一级 ) 第二，仅次于大金融。主力资金加速进场，截至发稿净买入额向百亿元发起冲击。代码有 " 八一 " 的国防军工 ETF ( 512810 ) 维持高位，大涨 3.11%，场内放量溢价，显示买盘尤为强势，实时成交超 8700 万元，换手率超 14%，在全市场 6 只国防军工类 ETF 中高居第一。
成份股方面，北方导航、长城军工、建设工业、中兵红箭等 4 股封住涨停板，其中长城军工 6 天 5 板，国科军工涨近 12%，整个军工板块呈现出一片火热的景象。
从市场逻辑来讲，阅兵对军工板块的刺激是多方面的。
一方面，阅兵是国家军事力量的集中展示，大量先进装备的亮相，会极大地提升市场对军工企业技术实力和产品竞争力的预期。比如说，新型武器装备的展示，意味着相关军工企业在研发制造上取得了重大突破，未来订单有望大幅增加。
另一方面，阅兵往往会增强民族自豪感和国防意识，促使国家在国防建设上加大投入，这对整个军工行业来说，是长期的重大利好。而且从历史经验来看，历次阅兵前后，军工板块都有不错的表现。像之前国庆阅兵，军工指数在特定阶段都出现了较大幅度的上涨，这次也不例外。
二、牛市号角互联网金融全线暴涨，多重利好共振
再看看互联网金融股，今天也是涨势汹汹。周二大金融 + 大科技集体走强，继前一日大涨逾 4% 后，今天互联网金融板块再度上涨 3.49%。成份股大面积飘红，其中权重个股东方财富涨近 10%，同花顺大涨 14.49%，国盛金控、天利科技二连板，指南针等多股首板涨停。
互金与科技交相呼应，这妥妥的牛市行情剧本，同花顺可以看做每次行情启动期的散户 FOMO 股（坊间流传：遇事不决同花顺）
我们圈子昨天午间特地给的大家抄底方向第一条就是：
"1、每次科技反弹先锋的弹性互金：高伟达 ( 4%+ ) 、新国都 ( 15%+ ) 、财富趋势 ( 17%+ ) 、恒生电子 ( 7%+ ) 、顶点软件 ( 10% ) 、金桥信息 ( 4%+ ) 、安硕信息 ( 7%+ ) 、中亦科技 ( 3%+ ) 等 "，平均涨幅也在接近 10% 了。
科技股这边同样是全面开花。在近期市场行情向好的背景下，科技板块的补涨行情十分显著。像科创次新股在 6 月 22 日 -6 月 25 日期间，整体呈现出上涨态势，多只个股涨幅明显。从行业细分领域来看，芯片、人工智能、5G 等核心科技领域的企业表现尤为突出，不少科技企业的股价都创下了新高。
每一轮牛市风格基本上都是 " 大金融搭台，科技唱戏 "，互联网金融业可以看作是金融科技的交汇体，今天 AI 算力及应用核心标的也有不错表现，同时包括中芯国际半导体和光刻机概念股也有异动，前面调整充分的科技板块在 1.6 万亿的成交量下补涨行情指日可待。
当然昨晚离岸人民币涨到近期新高、中国金龙指数大涨 3%，这些也是今天行情前兆。今天中国资产更是全线暴涨。A 股涨得这么猛就不用说了，港股那边也是大幅上涨，国泰君安国际更是暴涨近 200%，可谓史上首次可见资金热情多高。
说到后市，还有一个重要因素，就是昨天以伊停火，有利油价回归和通胀上涨预期降低，而市场风偏和美联储降息预期则增加，预计 7 月后美联储降息的放水牛可期，大摩预计美联储 2026 年会进行 7 次降息。
虽然现在行情看起来一片大好，但股市这东西，向来都是有涨有跌的。从板块来看，军工板块在阅兵概念的刺激下，短期内可能还会有不错的表现，但也得注意别追高，小心站岗。互联网金融和科技股，长期来看肯定是有潜力的，但也会有波动，大家可以关注那些有核心技术、业绩稳定的企业（中报开始了，泰凌微 20cm 涨停）。AI 科技线回归布局也是水到渠成的事情。
总之，新一轮行情启动的信号非常明显，但行情爆起的时候最忌左顾右盼、患得患失甚至乱慌张，记住一点：只要市场保持 1.5 万亿的成交量上来并维持市场情绪了，找对方向敢上仓位就是关键！
这个时候大家找对专业投顾团队就尤为重要了，接下来还有哪些上车机会？如何不错杀这波行情？
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