6 月 18 日，和讯投顾刘天娇指出，算力硬件三巨头—— PCB、光模块、铜缆板块纷纷大涨，大科技板块强势回归。此次算力硬件上涨逻辑在于，涨势较好的标的多为海外算力相关公司，尤其是为英伟达提供零部件的国内供应商。国外芯片巨头 mobile 预测，未来几年 AI 投入将持续增加，且更看好 ASIC 专用芯片崛起。ASIC 芯片相比英伟达 GPU，对周边零部件需求更大，如光模块和电路板，这使得生产光模块和 PCB 的公司迎来巨大利好，部分提前获知信息的资金已推动相关标的上涨。刘天娇认为，这波科技行情尚未结束，随着业绩中报行情临近，有业绩支撑的优质元器件公司将在下一轮行情中更具稀缺性，且位置相对较低、安全边际更高。
（责任编辑：崔晨 HX015）
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