行业主要上市公司：金龙鱼 ( 300999.SZ ) 、深粮控股 ( 000019.SZ ) 、金健米业 ( 600127.SH ) 、京粮控股 ( 000505.SZ ) 、道道全 ( 002852.SZ ) 、嘉华股份 ( 603182.SH ) 、西王食品 ( 000639.SZ ) 等
本文核心数据：食用油行业竞争梯队 ; 食用油行业企业布局等
中国食用油行业竞争梯队
根据国内食用油行业主要企业营收数据，2024 年食用油销售额大于 100 亿元的企业有金龙鱼、中粮集团和山东鲁花，位于行业竞争第一梯队 ;20-100 亿元区间内包括上海良友、西王食品、道道全等企业，位于行业的第二梯队 ; 小于 20 亿元企业包括嘉华股份、品渥食品、索宝蛋白等，位于第三梯队。
根据上司公司披露的食用油相关产品产量，金龙鱼的饲料原料及油脂科技业务产量高达 25460 千吨，行业内处于绝对的领先地位。道道全的食品加工业务产品产量规模为 347.57 千吨，苏垦农发、京粮控股、西王食品和金健米业2024 年食用油产量规模在 160~260 千吨不等，反映这些上市企业强劲的生产制造能力 ; 嘉华股份和索宝蛋白的非转基因大豆油在 30 千吨以上，处于食用油行业的第三竞争梯队。
国内食用油市场竞争格局凸显，数据显示，近年来中国食用油市场规模不断扩大，2024 年丰益国际 ( 金龙鱼 ) 、中粮集团、山东鲁花、上海良友集团、中国玉米油股份有限公司 ( 长寿花 ) 市场规模占比分别为 37.7%、15.4%、7.2%、3.1%、2.5%，位居行业前五。
根据统计数据，2019-2024 年中国食用油行业市场集中度 CR2 从 2019 年的 54.1% 微降至 2024 年的 53.1%，CR5 从 66.8% 降至 65.9%，CR10 从 75.3% 降至 73.4%。整体来看，行业集中度变化较小 ; 头部企业占据较大市场份额，且竞争激烈。中国食用油行业市场集中度较高，头部和中等规模企业共同主导市场。
通过企查猫检索国标行业 " 油料种植 ( 国标代码：A0122 ) 、植物油加工 ( C133 ) 、鱼油提取及制品制造 ( C1363 ) 、粮油零售 ( F5221 ) "、登记状态为 " 存续 / 在业 " 的企业，截至 2025 年 5 月 30 日，中国相关企业有 60329 家，从食用油产业链代表性企业的区域分布情况来看，山东省内企业数量最多，达 5946 家 ; 其次是湖南、河南及四川省，省内食用油业企业数量分别为 5269、4519 和 3762 家，排名全国第二至四位，前四省合计占比全国食用油企业数量的 32.3%; 北京、上海、天津，以及宁夏、青海、西藏食用油企业分布较少，数量均不足 550 家。
整体来看，食用油企业区域分布特点，与地理位置、农作物种植情况和油料加工制造能力紧密相连。中部地区因交通运输便利，推动了食用油企业的发展。
从五力竞争模型角度分析，替代品威胁方面，食用油属于日常生活必需品，几乎不存在替代品威胁 ; 现有企业竞争方面，目前行业集中度高，企业梯队分布较为清晰，同时行业产品同质化程度较高，现在企业都在积极提高自家产品市占率，综合来看，行业有竞争者竞争激烈程度处于中等水平 ; 上游供应商议价能力方面，食用油行业上游主要为农作物供应商，由于上游供应数量气候影响较大，部分农作物依赖进口，同时上游农作物贸易行业集中度较高，综合来看，食用油行业上游议价能力强 ; 下游客户议价能力方面，作为日常消费品，食用油的消费价格弹性较小。中国食用油市场为寡头竞争市场，消费者的讨价还价能力很弱，只能被动的接受价格。综合来看，下游消费者议价能力较弱 ; 同时，从行业吸引力和进入门槛两方面来看，目前食用油行业吸引力适中，但进入门槛较高。综合来看，食用油行业新进入者威胁较小。
根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5 代表最大 ( 竞争激烈 / 威胁大 / 议价能力强 ) ，0 代表最小 ( 竞争小 / 威胁小 / 议价能力弱 ) ，食用油产业的竞争情况如下图所示：
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