近年来，由于 AI 大模型的训练和推理应用需要海量并行数据计算，对网络带宽提出更大的需求，这些因素加速推进了高速光模块的发展和应用。国盛证券发布研报称，光模块行业进入技术迭代与需求重构期。800G 仍是主流产品，1.6T 量产周期长于预期，CPO 短期难替代可插拔方案，无源器件市场正迎价值重估。产业链升级节奏回归 2-3 年迭代规律，二级市场需理性看待技术演进与业绩兑现。同时，无源器件细分领域高弹性机会值得关注。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
仕佳光子的 CWDMAWG 和 LANWDMAWG 组件已广泛应用于全球主流光模块企业，在 100G 至 800G 高速光模块的器件供应中占据主要地位。
新易盛已成功推出业界最新的基于单波 200G 光器件的 800G/1.6T 光模块产品，高速光模块产品组合涵盖 VCSEL/EML、硅光、薄膜磷酸锂等技术解决方案。
