天天房产 9 月 27 日讯，最新，旭辉控股集团（0884.HK）发布公告，宣布境外债务全面解决方案取得重大进展，并邀请债权人加入重组支持协议。
（图源：旭辉控股集团公告）
公告中，旭辉控股集团表示，公司已与债权人小组订立重组支持协议，并邀请其他债权人加入。目前，约 46.9% 的境外优先票据、永续证券及可转换债券未偿还本金总额的债权人已正式签署重组支持协议。
据了解，重组支持协议中包括，可转换债券同意征求涉及 18.93 亿港元，永续证券同意征求涉及 3 亿美元优先永续资本证券。同时，旭辉控股集团还提出了包括无利息新票据、有利息新票据和新贷款在内的新票据和贷款方案。
新票据 / 贷款的期限从 2 年到 9 年不等，利率方面，无利息新票据的利率为 2.75%，有利息新票据的利率为 3.00%。
同时，旭辉控股集团还设置了早鸟重组支持协议费和一般重组支持协议费，分别为 0.2% 和 0.1%，截止日期分别为 2024 年 10 月 17 日和 2024 年 11 月 17 日。
有息负债总额为 886 亿元、年内已无境内债到期
就债务规模及接续方面，天天房产获悉，8 月 30 日，旭辉控股集团（00884.HK）发布 2024 年中期业绩报告显示，截至报告期末，公司有息负债总额为 886 亿元，较 2023 年 6 月末压降 136.6 亿元，同比降幅超 13%；期内，旭辉总资产为 2828 亿元，净资产 572 亿元。
据了解，2023 年以来，旭辉合计境内展期约 141 亿元。其中，2023 年完成 4 笔境内债券展期，合计展期金额约 71.8 亿元；2024 年至今完成展期的 5 笔境内债合计金额为 69.48 亿元，年内已无境内债到期。
此外，境外债务也取得关键性突破。4 月 29 日曾发布公告，境外债务重组全面提案已获债券持有人小组的原则性同意。5 月 27 日，旭辉表示与境外银团协调委员会的磋商取得进一步进展，双方已同意向下一阶段推进，组成协调委员会的贷款银行合共持有本公司适用债务项下的境外贷款融资本金额约 59%。
