撰文 / 周 洲
设计 / 赵昊然
宁德时代，比亚迪，LG 新能源。全球前三没有悬念。
自 2023 年比亚迪反超 LG 新能源之后，宁德时代，比亚迪，LG 新能源，这样的动力电池装机量座次排名，持续了两年。
韩国电池和能源研究公司 SNE Research 发布的最新数据显示，2024 年，全球动力电池装机量达 894.4GWh，同比增长 27.2%。
从 2021 年起，每年都有 200GWh 左右的新增装机量。
以前，是宁德时代和 LG 新能源双雄争霸，后来比亚迪销量猛增，带动装机量飙涨，2023 年开始变成了宁德时代和比亚迪位居榜一榜二，LG 新能源掉到第三，曾经的霸主松下只抱着特斯拉一家大腿落到第四，韩系三强中的另外两强 SK On 和三星 SDI 处在第五第六的腰部位置，第七到第十是中国的中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达包席。
2024 年，这个座次出现变动。一直和宁德时代打专利官司的中创新航，一举超过松下和 SK On、三星 SDI，跃居全球第四。
其实，中创新航的装机量在 TOP10 的 6 家中国企业中并没有剧增，反而是增幅最缓的那一个，同比增了 16.6%。
在欧美电动化趋势放缓的情况下，主攻欧美的松下和三星 SDI 退步太多。
中创新航的跃升正是只要不下滑，就是前进。
国内市场 TOP10，每年总会有一两个挤进来，相应数量的被挤出去，第 10 名和第 11 名的装机量，差不太多。
在中国以外的市场中，表现最令人意外的是特斯拉的自研电池。
2023 年，特斯拉的 4680 大电池由于干法正极生产工艺不稳定，量产受挫，只有 0.1GWh，马斯克无数次撞南墙之后，2024 年这条路终于走通了，成为所有电池厂商中增速最炸裂的那一个。
一些惊喜
宁德时代连续 8 年成为全球动力电池霸主。
2024 年，它以 339.3GWh、 31.7% 的增长率保持全球第一。
国内有特斯拉、吉利、理想、赛力斯、蔚来、上汽、小米、宇通等，国际有宝马、梅赛德斯 - 奔驰、Stellantis、大众、福特等，宁德时代的客户覆盖了几乎所有主流车企。
2023 年，宁德时代营业收入中有 32.7% 来自于海外。
截至 2024 年 9 月 30 日，宁德时代在全球拥有 13 个电池生产基地。除中国外，宁德时代已在德国图林根建成电池生产基地，成为全球首家获得大众集团模块认证、欧洲首家获得大众集团电芯认证的电池制造商。
宁德时代正在推进匈牙利工厂、Stellantis N.V. 合资的西班牙工厂以及印尼电池产业链项目的建设或筹建。
2 月 11 日晚，宁德时代正式递交港股上市申请，预计筹资至少 50 亿美元，主要用于海外发展。
在宁德时代 339.3GWh 的全球装机量中，有 97.4GWh 是海外市场，占比达到 28.7%。除中国市场以外，宁德时代也是霸主。
国内 TOP10 的企业，装机量增减都波澜不惊，相对稳定。孚能电池掉出了榜单，瑞浦兰钧挤了进来。
中创新航在国内的装机量（含商用车）与 2023 年相比，市占率为 6.68%，下降了 1.82 个百分点。其全球装机量（乘用车）为 39.4GWh，海外装机量为 6.7GWh，占比为 17%，因主要客户广汽集团、小鹏汽车、吉利、零跑出口大增，带动海外装机量暴增 294.1%。
比亚迪也一样，在国内的装机量同比下滑 2.52%，靠着出口激增，带动海外装机量剧增 117.6%。
最惊艳的是特斯拉。
马斯克陪着特朗普一起问鼎总统宝座，主业成了政客。尽管特斯拉在 2024 年交付 178.92 万辆，较 2023 年 181 万辆的交付量下降 1.1%，继 2015 年以来首次出现年度下滑，它的 4680 大电池还是取得了惊人的业绩。
8GWh 的装机量在中国只能排个第十，但和 2023 年 0.1GWh 相比，7900% 的增幅已经很炸裂。这证明了排队待产的 Cybertruck 有多热销。
日韩败退
有进必有退。
全球 TOP10 的六家中国企业，市场份额比去年增加了 3.7%。这挤压的是日韩企业的份额。
2024 年，LG 新能源、SK On 和三星 SDI 三家韩企在全球动力电池的市场份额共计 18.4%，较 2023 年同期下降 4.7%。
LG 新能源位居第三，96.3GWh 的装机量同比微增 1.3%。
它的主要客户是特斯拉，其次是大众、雪佛兰和福特。由于车型销量增加，特斯拉对 LG 新能源的采购量增加了 9.6%。其中，改款 Model 3 的电池装机量比 2023 年增加了 47%，增幅相当显著。
雪佛兰 Equinox、Blazer、Ultium 平台生产的 Silverado EV 销量扩大，使得 LG 新能源装机量同比增加了 24%。
SK On 排名第五，39GWh 的装机量同比增长了 12.4%。
SK On 电池主要搭载在现代汽车集团的电动车上，其次是奔驰、福特和大众。
2024 年，现代汽车集团的 Bongo 3 EV 和 Porter 2 EV 销量同比分别下降 60.3% 和 59.2%，电动 IONIQ 5 和 EV6 在 2024 年初经历了销售放缓，但在改款车型发布后，销量逐渐回升。
由于韩国之外的出口剧增，起亚 EV9 的电池装机量随之增长了 235.9%。搭载 SK On 电池的梅赛德斯奔驰紧凑型 SUV EQA 和 EQB 的销量与 2023 年持平。除此之外，福特的 F-150 Lightning 和大众的 ID.7 也取得了良好的销售业绩，对 SK On 装机量的增加产生了积极影响。
三星 SDI 是掉队的那一个，和 2023 年相比下降了 10.6%，主要受到北美和欧洲电动化放缓的影响。其客户主要是宝马，其次是 Rivian 和奥迪。
宝马 i4、i5、i7、iX 等车型均搭载三星 SDI 电池，2023 年底上市的 i5 在市场上销量不错。
Rivian 的 R1S 和 R1T 在美国销量稳定，但搭载磷酸铁锂电池的标准版车型上市后对三星 SDI 的装机量造成了负面影响。奥迪 Q8 e-Tron 销量下降，导致三星 SDI 装机量同比下降 30.9%。
作为特斯拉一供的松下，2024 年装机量为 35.1GWh，排名第六，同比下降 18%。
松下从第四跌到第六的主要原因是特斯拉 Model 3 因 2024 年初改款导致销量下降，以及特斯拉 2024 年销量总体下降。
不过，松下打算通过为特斯拉供应技术先进的 2170 和 4680 电芯，在北美市场以特斯拉为中心，迅速夺回市场份额。
