财联社 9 月 28 日讯(编辑 夏军雄)北京时间 9 月 27 日晚间,知名分析师郭明錤发文称,荷兰光刻机阿斯麦(ASML)可能会将其极紫外线光刻机(EUV)出货量预测大幅下调约 20-30%。
郭明錤指出,苹果 2024 年的 3nm 需求将低于预期。2023 年,苹果 MacBook 和 iPad 的出货量分别为 1700 万部和 4800 万部,分别下降了约 30% 和 22%。出货量急剧下降的主要原因主要在于居家办公需求的终结,以及新规格(Apple Silicon 芯片和 Mini-LED 显示屏)对用户的吸引力逐渐下降。展望 2024 年,苹果的 3nm 需求将受到 MacBook 和 iPad 缺乏增长动力的负面影响。
郭明錤表示,高通 2024 年的 3nm 需求也将低于预期,部分原因包括三星自家处理器 Exynos 2400 在其智能手机中的普及率高于预期。
郭明錤还称,三星 3GAP+ 和英特尔 20A 的需求低于预期。他预计,三星、美光和 SK 海力士要到 2025-2027 年才会推出内存扩展计划。
目前的市场共识是,半导体行业将在今年下半年触底。然而,郭明錤认为,这一时间节点尚不明确,可能会推迟到 2024 年上半年,甚至要到明年二季度才会触底。
光刻机在芯片制造中扮演关键角色,阿斯麦是全球少数几家能提供芯片光刻机的厂商之一。在主要用于 7 纳米及以下先进工艺的 EUV 光刻机领域,阿斯麦更是唯一的供应商。
今年 7 月公布的二季度财报显示,阿斯麦共售出 113 台光刻机,其中全新光刻机 107 台,二手光刻机 6 台。阿斯麦该季度的新增订单金额达到 45 亿欧元,其中 16 亿欧元为 EUV 光刻机订单。