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调研报告:“山姆们”到底有啥好逛的?

2023 年 7 月底,盒马推出 " 移山价 ",打响会员制超市价格战第一枪。

之后两个月,盒马 " 移山价 " 从北京、上海延展到全国 15 座城市,山姆榴莲千层也从 128 元降到 85 元,这场朴实无华的商战愈战愈凶。

9 月 9 日 -9 月 10 日,盒马 X 会员店(上海真如店)推出为期两天的 " 移山美味大巴 ",在附近 6 个小区门口停靠,免费接送会员和非会员,前往盒马会员店品尝美食。

无论是否奏效,最近一段时间以来,网络上关于会员制超市的讨论明显多了不少。

逛会员制超市的人多吗?大家更偏好哪个超市?都在买些什么?前段时间,《DT 商业观察》发起了一次关于会员制超市的调研,共回收到 1147 份有效问卷。

参与调研的读者中,95 后、90 后和 85 后占比超过 7 成,女性占比超 6 成,超 8 成人生活在一线或新一线城市。

在开始阅读报告之前,需要提醒的是,由于样本的局限性,此次调研更多代表了对会员制超市感兴趣的部分消费者的喜好。

超 3/4 的人花钱逛超市,体验感很重要

如今,会员制超市正被越来越多的消费者所接受。在参与调研的受访者中,72.4% 的读者购买过会员卡。

这部分人中,以一线城市女性居多,年龄大多在 30+,具备一定经济实力,她们往往代表着城市里收入水平较高的中产家庭。

会员制超市被称为 " 中产天堂 ",得到了数据印证。

尽管网络宣传铺天盖地,大部分人在会员店开卡,并不是因为广告打得好,而是被逛超市的体验所吸引。

近 6 成人先在店里体验后,才决定开卡。

虽然会员制超市要求付费进场,但也有许多免费体验的机会:山姆曾推出好友体验卡,每个用户可以邀请好友免会费购物一次;盒马 X 会员店,每个月都会送 1 张免费体验卡;杭州 Costco 与银行合作,办信用卡免费领会员……

一位来自北京的读者就表示," 一开始免费送的,去了之后觉得还可以,就一直续费了 "。

34.9% 的人,因为身边人推荐而开卡,这比受社交媒体影响而开卡的比例,高出 15.8 个百分点。

亲朋好友的推荐,往往比社交媒体、广告更有吸引力。毕竟朋友们的安利,不是看得见摸不着的照片,蹭别人的卡去超市里逛一逛,或许就会打开新世界的大门,萌生开卡的念头。

会员们接受的年卡价格,比实际价格低不少

不少人付费逛超市,是出于性价比的考虑,他们希望付出一定成本,来换取相对划算的高品质生活。

一位沈阳的消费者表示,虽然山姆会员费要 260 元,但在同品质的前提下,在山姆购买整箱日常生活物品,比在其他地方零散购买,单价反而更加便宜了。另一位深圳的消费者告诉我们,在会员店节省下来的费用,已经大于会员费。

调研数据显示,36.9% 的会员能接受的最高价格是 300 元,这对应了大部分会员制超市的年卡价格。47.8% 的会员用户能接受的年卡价格在 200 元以下,他们或许通过拼卡等方式便宜入会。

还有 9.5% 的消费者,可以接受 500 元以上的会员卡。这部分人的收入水平更高,在一线城市生活的比例更高,男性比例相对更高,他们是各大超市高阶会员的主要受众。

针对没有办过会员卡的受访者,我们也询问了不办卡的理由,44.9% 的人认为会员卡价格太贵,36.1% 不接受逛超市还要花钱办卡。

反过来看,超 6 成非会员可以接受 " 付费逛超市 " 这件事,超过一半的人接受会员卡的价格,只是出于距离远、商品缺乏吸引力、大份量不友好等原因没有开卡

还有超 4 成没有办过卡的消费者,平时会蹭亲朋好友的会员卡,或是找代购,购买会员店商品。

所以,会员制超市什么值得逛?

花几百块钱开卡后,消费者都在会员制超市买些什么?

从调研结果来看,吃是人们逛会员制超市的最大关注点。

超 9 成参与调研的人,都在会员制超市买过肉蛋果蔬、乳品烘焙等产品,其次是休闲零食、速食冷冻,购买过的人数比例接近 85%。

放大到具体产品," 山姆们 " 究竟有什么好逛的?

《DT 商业观察》统计了人们购买过的食品,瑞士卷、麻薯、鲜牛奶、小青柠汁、烤鸡,是会员制超市的美食招牌。

在这次调研中,超 7 成人都购买过瑞士卷和麻薯,它们大概率也是社交媒体上," 山姆探店 "" 盒马必买 " 等探店笔记中的常客。

网红美食可以是一个钩子,调动起人们进店购物的兴趣,但这些网红食品是不是值得购买,答案是不一定。

在调研问卷中,我们请大家分别列出了推荐和避雷的商品,并根据大家填写的答案,总结出一份会员店 " 红黑榜 "。

在不推荐的商品 TOP10 中,烤鸡、麻薯、瑞士卷、芝士牛肉卷等网红食品纷纷上榜。

这也不难理解,商品上榜与概率有关,购买的人多了,差评也会随之增多,这不一定代表产品本身存在问题。

有人因为蛋糕份量太大,吃不完浪费而给差评,有人因为电子产品价格没有电商便宜,提醒大家避雷。

在推荐最多的商品 TOP10 中,更多是家庭常备的食材或日用品,比如牛肉、牛奶、鸡蛋、酸奶等,一位沈阳的消费者表示," 肉蛋果蔬,在菜场挑不好,山姆的品质一般还不错 "。

而社交媒体上常见的麻薯、烤鸡、榴莲千层,并没有挤进这份榜单。

线上线下,缺一不可

从逛超市的习惯来看,78% 的消费者表示,平时线上选购与线下逛买相结合

当有想要购买的商品时,线上购买,配送到家,是最便捷和高效的购物方式。如果没有明确的购物需求,像逛商场一样逛超市,也是不能舍弃的体验。

一位成都的读者就表示,开卡的原因之一是 " 可以带家人闲逛 "。

不过,人们线下进店的频率并不高,45% 的消费者每个月至少逛一次,近 3 成人两三个月才逛一次。

从选址来看,仓储式会员店通常离市中心有一定距离,适合一行人驱车前往,为接下来一段时间采购囤货。

因此,大部分人每次逛超市都花掉上百元,还有17.4% 的人会花掉千元以上," 千元店 " 的称号也由此而来。

会员制超市,山姆确实遥遥领先

当人们提到会员制超市时,具体指的是哪一家超市?

在参与调研的读者中,近 9 成人买过山姆会员卡,是盒马会员的 2 倍多,其次是 Costco、麦德龙、家乐福和 Fudi。

从这个数据来看,山姆作为深耕中国市场多年的老品牌,在竞争中持很大优势,而盒马也稳居第二的位置,较其他会员店更受欢迎。

从具体理由来看,各家会员店都有吸引顾客的亮点。

偏爱山姆的消费者称,山姆质量稳定有保障,价格比其它商超划算,外送服务快又好。

盒马拥趸则表示,相比山姆,盒马会员店离家更近,线下购物更方便,小份量更适合小家庭和单身人群。

也有人被独有品牌吸引,如山姆的 MM,麦德龙的麦臻选,盒马的盒马 Max 等。一位消费者向我们推荐了 Costco,理由是 " 味全真的只有他们家能买到 "。

从各家会员卡的复购率来看,山姆的回头客最多,达到了 87.4%,盒马复购率为 64.8%,排在第二

只有让消费者感到值得,他们才愿意一次又一次续费。

77% 的消费者,因为商品质量好而续卡,超过一半的人因为 " 品类丰富,啥都能买到 " 而再次开卡,还有 44.9% 的人,因为线上配送方便而留下来。

那么,为啥不复购?

有人被一款产品吸引,办卡之后发现其他东西也不错,进而爱上一家超市,也有人发现产品没有想象中好," 没必要用更高价格买同等品质的商品 ",而选择不再续费。

《DT 商业观察》的调研数据显示,麦德龙的 " 一次性顾客 " 最多,2/3 的麦德龙会员不打算再次购卡,山姆的不复购比例相对最低,只有 11.3%。

在不愿意续卡的原因中,接近一半的消费者选择了 " 价格贵 ",4 成人选择 " 质量一般 ",39% 的人选择了 " 购买频率低,续购不划算 "。

在消费降级的大背景下,在会员制超市开卡,是人们为了提高生活品质,而做出的局部性消费升级。

因此,消费者格外看重性价比,如果感到商品价格过高、选品质量下降、服务权益减少,或者单纯是购买频率低,很容易产生不划算的想法,于是不再复购。

需要注意的是,人们对于会员制超市的态度随时都会变化。

一位北京的消费者告诉我们," 本来非常倾向盒马,因为门店多离家近;但今年会员权益改变后对我没有太大吸引力了。总之还是推荐离家近、购物频率高的超市 "。

写在最后

以上,就是本次调研的全部发现,可以简单概括为几点:

1、大多数人在免费体验后,被商品、价格或服务所吸引,才决定在会员制超市办卡。

2、将近一半的会员消费者,能接受的会员卡价格在 200 元以下。

3、大多数人开卡不是为了购买所谓的 " 网红食品 ",而是购买食材和日常用品。

4、大部分人习惯线上选购和线下逛买相结合,每次去超市会花掉上百元。

5、在此次调研中,山姆的续卡率最高,其次是盒马。麦德龙的不续卡率最高。

6、人们愿意续卡,主要是看重商品质量、品类齐全、配送服务和性价比。

你是哪家超市的会员?关于会员制超市,你还有哪些想要分享的?欢迎在评论区留言讨论。

附:《DT 商业观察》参与会员制超市调研的受众画像

文 字:林美汕 数 据:董道力

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