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恒大公告取消原定债务重组会议 涉及逾 190 亿美元的境外债务

财联社 9 月 23 日讯(编辑 马轶杰)9 月 22 日晚间,中国恒大 ( 03333.HK ) 发布公告称,由于公司销售情况不如预期,有必要重新审视债务重组条款,原定于 9 月 25、26 日的债务重组会议将不会举行。

据公告披露,自 3 月 22 日恒大公告有关境外债务重组条款以来,销售情况不如公司预期,基于公司目前情况以及与其顾问及债权人协商,公司认为有必要重新审视建议重组的条款以匹配本公司客观情况和债权人诉求。

为此,原定于 2023 年 9 月 25 日 ( 天基和景程 ) 和 2023 年 9 月 26 日 ( 公司 ) 有关建议重组的相关协议安排会议将不会举行。若建议重组的条款有任何修改,公司将另行公告。

资料显示,原定会议涉及的境外债务主要由两部分组成,包括公司发行的本金总额为 139.225 亿美元的美元高级担保票据;以及由景程有限公司发行并由天基控股有限公司担保的本金总额为 52.26 亿美元的美元优先票据,合计约为 191.49 亿美元。

恒大方面给出的重组方案主要为对原债券进行置换;新债券年限 4 至 12 年、年息 2% 至 7.5%;前三年不付息,第四年初开始付息、付本金的 0.5%。

值得注意的是,自今年 3 月 22 日公布以来,上述债务重组会议已多次被推迟延期。

7 月 26 日,恒大先是公告称,恒大协议安排在 8 月 23 日、天基协议、景程协议则安排在 8 月 22 日。

而后,恒大在 8 月 16 日却公告将相关会议延期至 8 月 28 日。

但 8 月 28 日,恒大又公告称,将会议分别延期至 9 月 25 日和 9 月 26 日。

直至 9 月 22 日深夜,恒大公告宣布相关会议将不会举行,境外债务重组的条款修改也将另行公告。

另一方面,从恒大上半年的销售情况来看,公司当前的销售情况面对庞大的债务规模确实 " 杯水车薪 "。

据财报显示,2023 年上半年,中国恒大实现合约销售金额 334.13 亿元,累计销售回款仅 271 亿元。

此外,最新数据显示,截至 2023 年 7 月末,中国恒大的主要附属公司恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约 2775.01 亿元;恒大地产另有逾期商票累计约 2075 亿元。

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