9 月 20 日晚间,三大运营商相继公布了 2023 年 8 月份的经营数据。据统计,三大运营商 5G 套餐用户已经达到 12.79 亿户。
上半年,三大运营商经营业绩均实现了快速增长,甚至部分指标刷新了上市以来的新记录。除了夯实移动通信与固网宽带传统业务,三大运营商持续投入,夯实数字信息基础设施,提升科技创新实力,加速从传统电信公司向新型科技公司转型。
5G 建设稳步推进,运营商业绩亮眼
我国的 5G 建设正在稳步进行中。根据工信部发布的最新数据显示:我国累计建成 5G 基站 305.5 万个,占移动基站总数的 26.9%。我国 5G 移动电话用户达 6.95 亿户,占移动电话用户总数的 40.6%;千兆宽带接入用户达 1.34 亿户,占用户总数的 21.7%。
根据三大运营商公布数据,8 月,5G 套餐用户数净增最多的是中国移动 684.4 万户,其次是中国联通 489 万户,中国电信 8 月 5G 套餐用户净增 483 万。
其中,中国电信 5G 套餐用户已破 3 亿,累计达到 3.0298 亿户;中国移动累达 7.33179 亿户;中国联通累计达 2.43077 亿户。
运营商是国企改革、数字经济两大主线的核心交汇点,一方面作为数字经济建设的主力,业绩增速持续改善;另一方面作为国企改革的标杆,运营商龙头核心竞争力、公司治理及股东回报持续改善。在 5G 阶段,运营商 ARPU 值不断修复、资本开支效率提升、现金流和业绩持续改善。
2023 年半年度报告显示,上半年,三大运营商营业收入总和达 9155.14 亿元,同比增长 7.4%。其中,主营业务收入总和达 8592.6 亿元,同比增长 6.2%。净利润总和达 1087.17 亿元,同比增长 9.1%。营收、利润均创下近年来新高。
作为运营商传统业务 " 基本盘 ",三大运营商移动通信与固网宽带传统业务收入保持平稳增长。与此同时,三大运营商正在努力通过转型发展摆脱过去 " 管道商 " 的刻板印象。通过持续加大投入,夯实数字信息基础设施,提升科技创新实力,加速从传统电信公司向新型科技公司转型。特别是云计算相关业务,已经成为面向行业数字化 " 第二曲线 " 持续上扬的主要助推器。
面向数字经济时代,中国移动提出以信息网络为关键基础、以数据资源为核心要素、以信息技术为主要动力,支撑数字经济提速提质。中国电信全面实施 " 云改数转 " 战略,加大科技创新力度,深入推进云网融合,加快打造服务型、科技型、安全型企业。中国联通打算加速转型为全面挺进数字经济主航道的科技创新公司。
人工智能是三大运营商科研创新的一大重要领域,已经纷纷构建了自己的大模型。其中,中国电信深化 AI 核心技术自主研发,构建星河 AI 算法平台底座,自研场景算法达到 5500 个;中国联通已经构建了语言大模型和鸿湖图文大模型;中国移动则打造了具有运营商特色的 " 九天 " 人工智能平台。
平治信息或将迎来广阔成长空间
三大运营商保持较高发展水平,相关产业链公司普遍受益。作为通信运营商设备 + 内容的核心供应商,平治信息(300571)就是其中一家。
据了解,平治信息成立二十年来,始终围绕通信运营商开展业务。从数字阅读到智慧家庭到 5G 通信业务,平治信息深度挖掘运营商需求,业务规模和业务范围不断拓展,现已成长为通信运营商的重要合作伙伴。
2023 年上半年,公司实现营业收入 10.65 亿元;归属于上市公司股东的净利润约 1768.98 万元。信息通信行业是数字经济时代的战略性、基础性、先导性行业。按照《" 十四五 " 信息通信行业发展规划》有关部署,到 2025 年每万人拥有 5G 基站数将从 2020 年的 5 个增加至 26 个,数据中心算力规模将从 90 EFLOPS 增长至 300 EFLOPS,这必然导致行业用能需求保持刚性增长势头。
目前,平治信息正全力围绕通信运营商开展业务及 5G 建设,顺应市场发展趋势。其中,智慧家庭业务产品分为两大类,一是宽带网络终端设备;二是 IoT 泛智能终端设备。5G 通信业务产品主要包括 5G 基站天线、5G 小基站和 OTN 设备。
智慧家庭业务方面,随着《" 双千兆 " 网络协同发展行动计划(2021-2023 年)》、《5G 应用 " 扬帆 " 行动计划(2021-2023 年)》、《" 十四五 " 信息通信行业发展规划》等指导性政策的发布,全行业加快 " 双千兆 " 建设,智能家庭终端设备面临大范围的迭代升级,存在巨大的市场需求。
近年来,平治信息对设备进行了全面的升级迭代,同时围绕 " 千兆光网 " 打造了 10GPON 系列产品和全方位的 WiFi6 路由解决方案,目前两大产品均已实现批量出货,FTTR 产品也已研发完成并进入自测阶段。
5G 通信业务方面,2021 年 7 月,平治信息第一个 5G 通信设备大规模商用标(中国广电和中国移动 700M 5G 网络标段)中标,正式开启 5G 通信业务。
截至目前,公司 5G 通信业务的中标金额累计约为 10.77 亿元(含税),公司 5G 基站天线产品和 5G 小基站产品均已大规模出货,对公司参与后续三大通信运营商大规模采购 5G 通信产品的招标具有非常积极、重要的影响。
在新业务拓展方面,平治信息通过深刻理解运营商的需求,持续围绕运营商的战略规划进行提前布局。
作为未来电力行业主要发展方向,分布式储能云发展前景广阔,合理调度不仅有利于通信运营商节约电力成本,而且对于缓解迎峰度夏、迎峰度冬期间部分区域电力供需形势偏紧有着重要的意义。
上半年,平治信息重点布局基站储能业务,打造开放共享的分布式储能云平台,推动中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等通信基站的储能接入省级虚拟电厂管理中心。
2023 年 3 月,平治信息中标铁塔能源有限公司山西分公司 2023 年山西省邮电建设工程有限公司与铁塔能源集成型备电项目,该项目属于基站储能项目,公司已经于 2023 年 8 月实施完成。
此外,公司基站储能业务试点工程率先在山西落地,积极探索移动通信基站等负荷资源参与需求侧响应、现货市场、辅助服务市场的商业模式和产业化应用模式,为全国一千万个通信基站资源的再利用提供可复制、可推广的经验。