2023.9.21
一、行情播报
数据来源：文华财经；财联社整理
二、期市政策面
【美联储宣布暂停加息】
美联储当地时间 9 月 20 日宣布放缓加息步伐，将联邦基金利率目标维持在 5.25% 至 5.50% 的区间不变。美联储主席鲍威尔表示，如果情势需要，准备进一步加息；美联储预测不是计划，政策将酌情调整；将逐次会议做出决定，谨慎行事；将保持限制性利率，直至有信心通胀将降至 2%；按兵不动并不意味着我们已经达到了我们寻求的立场。
【俄罗斯副总理：俄将在年底前将石油出口量从五月至六月的平均水平减少 30 万桶 / 日】
俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将在年底前将石油出口量从五月至六月的平均水平减少 30 万桶 / 日。
【波兰总理：若分歧升级，或将对更多乌产品实施禁令】
据央视新闻，波兰总理莫拉维茨基当地时间 20 日表示，如果乌克兰方面使农产品分歧升级，波兰将对更多的乌克兰产品实施进口禁令。他强调，波兰愿意帮助乌克兰，但不会以破坏本国的市场稳定为代价。波兰将维持对乌克兰农产品的进口禁令，直至 " 建立合适的农业市场合作机制 "。
【乌克兰外交部发言人：已向波兰提出解决粮食问题的建设性方案】
据乌克兰国家通讯社 20 日报道，乌克兰外交部发言人尼科连科表示，乌克兰外交部已获悉乌克兰驻波兰大使与波兰副外长会晤的详细情况，在这次会晤中，乌克兰驻波大使再次解释了乌克兰对波兰单方面禁止进口乌克兰粮食的不可接受性的立场。尼科连科表示，乌克兰方面已经向波兰提出了解决粮食问题的建设性方案，期待乌克兰给予的建议成为推动对话的开端。
【印尼总统：正推动与美国尽快签署关键矿产协议】
印尼总统佐科 · 维多多接受电视采访表示，印尼正推动与美国尽快签署关键矿产协议，" 若如我们所愿签署协议，这当然对印尼的产品有利，印尼的产品将能够进入非常广大的美国市场 "。本月早些时候，美国副总统哈里斯在访问雅加达期间表示，美方希望扩大与印尼的矿产关系，因后者拥有全球最大镍储量。
【波兰总统：不允许乌克兰粮食不受任何控制地在波兰市场销售】
波兰总统杜达在接受外媒采访时表示，波兰不能允许乌克兰粮食不受任何控制地在波兰市场上销售，令人遗憾的是乌克兰不想理解这一点。杜达强调：" 我们也有我们的公民，我们必须照顾他们的利益。"
【欧盟发布新的能源效率指令】
欧盟委员会当地时间 20 日发布新的能源效率指令，该指令将于 20 天后生效。指令包括，到 2030 年将欧盟最终能源消耗减少 11.7%，提高能源效率并进一步减少对化石燃料的依赖等。欧盟能源效率措施侧重于推动政策领域改革，并在欧盟成员国推动统一政策，在工业、公共部门、建筑、能源供应部门引入统一的能源标签系统。
【英国将禁售汽柴油新车的时间推迟五年至 2035 年】
英国首相里希 · 苏纳克提出应对气候变化的所谓 " 新方法 "，淡化了自己绿色议程的关键部分，包括将禁售汽油和柴油动力新车的时间推迟 5 年至 2035 年。" 至少现在应该由你们，也就是消费者自己做出选择，而不是政府强迫你们这样做，" 苏纳克周三在唐宁街发表讲话时表示，在成本下降推动下，预计到 2030 年前即使没有政府干预在英国销售的绝大多数汽车都将是电动型。苏纳克表示，他仍然致力于在 2050 年实现净零排放，但称英国应该以 " 更恰当的方式 " 实现这一目标，让面临生活成本压力的选民得到补贴。
【德国政府计划提前结束天然气税收优惠措施】
德国政府副发言人沃尔夫冈 · 比希纳当地时间 18 日在新闻发布会上表示，由于天然气价格恢复至 " 正常水平 " 的速度快于预期，德国政府计划在今年底提前结束对天然气以及供暖的税收优惠措施，税率将恢复到措施实施前的水平。为此政府正在起草相关法案。德国财政部方面表示，提前结束这一税收优惠措施预计将带来约 21 亿欧元的额外税收。
三、国内市场动态
【国内成品油价年内第十涨，部分地区 95 号汽油进入 9 元时代】
国内成品油价迎来年内第十次上调。国家发改委发布消息称，自 24 时起，国内每吨汽油上调 385、柴油上调 370 元。折合升价，92 号汽油上调 0.3 元、95 号汽油和 0 号柴油各上调 0.32 元和 0.31 元。以油箱容量 50L 的普通私家车计算，车主们加满一箱油将多花 15 元左右；对满载 50 吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶一百公里，燃油费用增加 12.4 元左右。
【价格重回 15 万，碳酸锂期货一周七连跌，欧盟对华新能源汽车反补贴进行中】
21 日，碳酸锂期货价格又大跌，截至下午 3 点收盘，主力合约 2401 跌 5.49%。从上周算起，碳酸锂期货合约已经出现了七连阴，价格重回年初的 15 万 / 吨。而与碳酸锂期货价格息息相关的是新能源电动汽车销量。目前国内新能源汽车出口量逐步上升，尤其在欧洲市场。
此前，9 月 13 日，欧盟委员会主席乌尔苏拉 · 冯德莱恩宣布，欧盟委员会将启动一项针对从中国进口的电动汽车的反补贴调查。不过她并没有提供有关调查的细节。目前该事件仅是启动调查而并未定论，最终是否落地仍具有较大不确定性。
详情请见：
https://www.cls.cn/detail/1468253
【四川抢锂大战后续：大中矿业近日将一次缴清 42 亿元拍卖款】
据澎湃新闻，四川省马尔康市加达锂矿探矿权竞拍出让结果公示期结束整 20 天。从该锂矿探矿权最终竞得者内蒙古大中矿业股份有限公司处了解到，公司即将于近日一次性缴清此次探矿权出让收益 42.0579 亿元人民币。" 缴款时间应该就在这两天。" 当记者以投资者身份询问具体时间时，大中矿业方面表示，" 具体情况见公司后续公告。"
【业内人士：大宗商品价格年内底部或已出现 未来料呈现震荡向上走势】
据媒体报道，6 月以来，国内大宗商品期货指数涨幅超 16%，多类工业品期货涨幅超 40%，尤其是原油、铜、铁矿石等化工、有色、钢铁上游原材料价格涨势突出。钢铁产业中，上游品种期货价格涨幅远超下游品种。业内人士认为，供给刚性、投资者规避短期汇率波动风险的行为驱动部分全球性定价较强的商品强势上涨，随着供给趋向宽松、人民币汇率趋稳，此类原材料价格向上空间有限。目前来看，大宗商品价格年内底部或已出现，在需求复苏预期下，未来料呈现震荡向上走势。
四、环球市场动态
【美联储上调美国 2023 年 GDP 增长预期至 2.1%】
美联储上调美国 2023 年 GDP 增长预期至 2.1%，6 月料增 1.0%；上调美国 2024 年 GDP 增长预期至 1.5%，6 月料增 1.1%；维持美国 2025 年 GDP 增长预期在 1.8%；预计 2026 年美国 GDP 增速为 1.8%；长期美国 GDP 增速预期为 1.8%。
【俄副总理：俄今年石油产量预计为 5.27 亿吨】
俄罗斯副总理诺瓦克 20 日说，今年俄罗斯石油产量预计为 5.27 亿吨，天然气产量预计达到 6420 亿立方米。诺瓦克当天在俄秋明州首府秋明市举行的工业和能源论坛上发表讲话说，2022 年俄石油产量为 5.35 亿吨，较 2021 年增长 2%。今年俄石油产量将略有减少，预计为 5.27 亿吨。今年俄石油供应将继续面向亚太地区国家。
【沙特年内最大 IPO：石油开采公司 ADES 12 亿美元 IPO 获得 765 亿美元认购】
沙特石油钻探公司 ADES Holding Co. 沙特 IPO 获得 2869 亿沙特里亚尔（折合 765 亿美元）认购金额——超额认购倍数大约为 63 倍，该公司希望通过首次公开发行股票募资 12 亿美元，这将是沙特 2023 年迄今第一大 IPO。根据 9 月 20 日公告，该公司将 IPO 发行价定在每股 13.50 里亚尔，位于发行价指导区间的顶端，意味着公司估值为 41 亿美元。与此同时，Lumi Rental Co. 也在 9 月份 IPO 中获得大约 270 亿美元认购。这可能会改善沙俄政府推进沙特阿美增发股票的信心。
【俄罗斯石油生产商开辟新出口路线，将向阿联酋出口 CPC 混合油】
交易商表示，俄罗斯石油生产商在 8 月和 9 月向阿联酋供应了首批 CPC 混合原油，这表明在遭受西方制裁之际，莫斯科寻开辟了一条新的出口路线。作为世界第三大石油出口国，俄罗斯在过去一年中已将其大部分石油运往中国、印度和土耳其，还向巴西、斯里兰卡和巴基斯坦等国出口石油。贸易商表示，阿联酋本身就是一个大型石油生产国，向国际市场供应穆尔班石油，有时会为其炼油厂进口不同等级的石油，以优化价差。交易员表示，9 月份俄罗斯交付给阿联酋港口的 CPC 混合油将比阿联酋本地的 Murban 油便宜。
【俄第三大石油产商负责人：如果全球油市面临短缺，欧佩克 + 将采取行动】
俄罗斯石油公司 Gazprom Neft 负责人 Alexander Dyukov 周三表示，如果全球石油市场面临短缺，欧佩克 + 主要产油国将采取行动。因沙特和俄罗斯延长额外减产措施，布油期货价格本周突破 95 美元。包括国际能源署在内的机构认为，欧佩克 + 减产将意味着第四季度出现大幅市场赤字。Dyukov 认为，目前全球石油市场是平衡的，而油价是公允的。他还表示，拟议的俄罗斯燃料出口关税上调只能对解决国内市场短缺产生暂时的影响。此前有消息称，俄罗斯拟对石油产品征收每吨 250 美元的出口关税，以解决燃料短缺问题。
【壳牌欧洲最大炼油厂遭遇意外停产 柴油供应进一步紧张】
据媒体报道，壳牌公司被迫关闭欧洲最大炼油厂的一个装置，这可能会限制本就紧张的柴油供应。据当地政府称，鹿特丹工厂的部分地区本周发生了煤气泄漏。虽然炼油厂将继续运营，但 Hycon 装置的停产将使石油产品（尤其是柴油）的生产变得更加复杂。柴油相对布伦特原油的溢价已经升高。据悉 Hycon 装置的产能为 2.5 万桶 / 日。
【WBMS：2023 年 7 月全球精炼铜供应过剩 4.53 万吨】
世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023 年 7 月，全球精炼铜产量为 220.48 万吨，精炼铜消费量为 215.95 万吨，供应过剩 4.53 万吨。2023 年 7 月全球铜矿产量为 181.64 万吨。
【摩根大通：原油价格上涨势头可能已经见顶】
摩根大通表示，油价涨势可能已经走到尽头。自 8 月底以来，布伦特原油价格大幅上涨，近日来在每桶 95 美元的水平徘徊，原因是沙特的减产导致市场吃紧。但摩根大通全球大宗商品策略主管卡内娃说，亚洲的需求复苏正在接近尾声，在目前的价格水平下，需求可能会减弱，进一步的价格上涨可能有限。摩根大通将年底布伦特原油价格目标维持在每桶 86 美元不变。
五、期货行业聚焦
【连发 4 条警示函！先锋期货营业部负责人带头配资，业务团队几乎 " 全灭 "】
近日，福建证监局连发 4 条有关先锋期货的警示函，该期货公司违规问题与配资有关。
根据内容显示，被采取监管措施的地区为先锋期货股份有限公司福州营业部。据查，该营业部存在以下问题，一是营业部负责人为期货配资提供便利并获取不正当利益，二是营业部部分员工存在廉洁从业问题。
https://www.cls.cn/detail/1467931
【郑商所：增设山东海化股份有限公司为指定纯碱交割厂库】
郑商所发布关于增设指定纯碱交割厂库的公告。经研究决定，增设山东海化股份有限公司为指定纯碱交割厂库，自公告之日起实施。
