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德林社 03-28

景顺长城旗下基金去年利润亏 425 亿,700 亿大佬刘彦春一人占 30%

文 | 刘振涛

编辑 | 德小强

近期,公募基金公司陆续披露旗下产品 2022 年年报,基金经理管理的基金过去一年的表现情况也相继显露出来。

3 月 28 日早间,头部公募景顺长城基金率先披露了旗下 200 多只基金产品(多种份额单独计算)2022 年年报。公司知名基金经理,曾经 " 千亿顶流 " 的刘彦春管理的基金产品年报出炉,去年基金的整体表现情况也展现出来。

刘彦春共计管理 8 只基金(多种份额单独计算)。根据 2022 年年报,刘彦春管理的 8 只基金中,有 6 只在去年净值跌幅超过 13%,2 只 C 份额基金产品取得正向收益,主要是这两只基金设立的时间比较短,在 2022 年 5 月和 11 月设立,赶上了市场反弹行情。

基金业绩在 2022 年下跌,相对应基金规模也在 2022 年有所下降。根据年报数据统计,2022 年末,刘彦春管理的基金规模为 779.62 亿元,比 2021 年末减少了 198.88 亿元,近 200 亿元。

从基金产品来看,6 只成立一年以上的基金规模下降,其中,景顺长城新兴成长混合 A 规模下降 116.4 亿元。2 只新设立的基金 C 份额增加了 3.6 亿元,但是老基金规模下降太大,使得刘彦春管理的总规模下降近 200 亿元。

基金业绩下滑,基金规模下降,基金产品的利润也必定是亏损的。根据基金 2022 年年报,刘彦春管理的 8 只基金中,7 只基金利润是亏损的,亏损最大的是景顺长城新兴成长混合 A,利润亏损达 74.84 亿元。利润盈利的基金是设立时间比较短的景顺长城新兴成长混合 C,仅盈利 35 万元。老基金利润大额亏损下,刘彦春管理的基金合计亏损了 139.63 亿元。

基金利润亏损的钱根本是来自基民手上,也就是说刘彦春管理的基金在 2022 年共计亏掉了基民 139.63 亿元。根据基金 2022 年年报,刘彦春管理的 8 只基金共计收取管理费 11.78 亿元。

刘彦春是景顺长城的当家明星基金经理,过去凭借对大消费赛道的理解和投资,在 2019 年 -2020 年两年时间取得不错的管理业绩,代表作景顺长城兴新成长混合 A 分净值涨幅分别达 72.18%、85.94%。

良好的管理业绩让刘彦春成为市场知名基金经理,吸引投资者大量买入,他管理的规模快速扩张,在 2021 年 1 季度末,规模突破了千亿,成为市场上少有的 " 千亿顶流 "。

不过,2021 年开始,大消费赛道开始回落,坚持重仓消费赛道的刘彦春管理业绩开始下滑,跌破千亿,直至滑落到如今的 700 多亿。后期能否再回到千亿顶峰,还有待时间验证。

不过,刘彦春作为景顺长城当家明星基金经理,他过去一年度管理的基金业表现情况,也反映了整个公司在 2022 年表现较一般。

根据景顺长城基金产品年报披露情况,我们统计发现,在业绩方面,2022 年,景顺长城基金旗下有 119 只基金产品净值下跌,其中基金净值跌幅超过 10% 的多达 84 只,基金净值跌幅超过 30% 的有 13 只。

基金业绩跌幅最大的是景顺长城中证消费电子主题 ETF,该基金在 2022 年跌幅达 38.81%,相比同类表现不佳。

公募管理规模方面,据 wind 数据,2022 年末,景顺长城公募管理总规模为 5253.15 亿元。而 2021 年末,景顺长城公募管理总规模为 5450.43 亿元,2022 年比 2021 年减少了 197.28 亿元,近 200 亿元。

其中,2022 年末,景顺长城非货币基金规模为 3576.60 亿元,比 2021 年末减少了 142.19 亿元;货币型基金规模为 1676.55 亿元,比 2021 年末减少了 55.09 亿元。

基金产品利润方面,根据基金年报,2022 年全年,景顺长城基金旗下有 143 只基金产品利润是亏损的,亏损最多的是刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合 A,利润 74.84 亿元。2022 年,景顺长城旗下 200 多只基金利润合计亏损达 425.73 亿元。

根据基金年报,景顺长城旗下的 200 多只基金产品在 2022 年收取的管理费达 41.34 亿元。

总体来看,曾经的 " 千亿顶流 " 刘彦春在 2022 年管理业绩表现一般,旗下基金规模大幅缩水,利润大幅亏损,进而也影响了景顺长城在 2022 年公募规模缩减。刘彦春一人管理基金亏损情况,占到了公司基金产品总亏损的 30%。

对于景顺长城基金以及刘彦春在 2022 年管理的基金利润大幅亏损的情况,你怎么看呢?

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