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钛媒体 03-23

车企驶向泰国,电动车出海第一站?

图片来源 @视觉中国

文 | 鲸维度,作者 | Fanie

泰国,正成为中国新能源汽车出海的首选地。

中汽协数据显示,2022 年中国汽车出口 311.1 万辆,同比增长 54.4%。其中新能源汽车出口 67.9 万辆,同比增长 1.2 倍,出口占比达 21.83%。

随着出口热潮的到来,泰国也让中国车企聚焦。长城汽车和上汽集团是布局泰国的先行者,前者于 2021 年在泰国投产汽车,后者更是早在 2013 年左右便投资布局泰国。同时在去年,比亚迪官宣在泰国建厂投产新能源汽车。

泰国有何魅力,吸引着国内车企争相布局?

01 汽车工业重镇

在车企扎堆布局的背后,是泰国作为国际汽车工业 " 重镇 " 的底气。

泰国是东盟国家最大的汽车生产国和第二大汽车销售市场,是全亚洲仅次于日本和韩国的第三大汽车出口国,每年有一半的汽车产量用于出口。据泰国工业联合会统计,2022 年泰国汽车产量 188 万辆,其中泰国国内销售 84 万辆,整车出口 100 万辆。

为何泰国能成为东盟最大的汽车生产国?泰国的汽车故事得从 1961 年讲起。当时泰国政府颁布了产业投资鼓励法,通过税收优惠和投资津贴等政策措施鼓励外资企业投资汽车工业,以国内生产的汽车取代进口汽车,之后陆续出台一系列政策,鼓励本地汽车产业发展。这段期间持续到 1980 年,泰国汽车产业都还处在进口替代时期。

这期间泰国采用了 " 三角联盟 " 的模式,也就是由国家机构主导,引入跨国公司,然后这些跨国公司与国内资本合作,形成三者互相合作的模式。不过出于对本国企业保护的缘故,当时跨国公司对在泰国设立的子公司的持股比例不能超过 49%。

同时,泰国投资局(BOI ) 给予外资许多优惠,比如减免 CKD(Complete Knocked Down,进口全散装)进口关税 50%5 年、减免合营企业营业税 5 年、允许外资自由汇入汇出及允许最近和技术自由进出等。

这些政策很奏效,短短 10 年内,有 9 家知名的跨国车企进入泰国,其中日资在泰国投资设厂主要在曼谷及旁边的北揽,逐渐地群居效应也在这里产生。

事实证明,泰国的政策是对的。跨国企业的到来不仅为泰国带来资金,还有技术、设备、管理等一系列东西。然而泰国从 1970 年开始逐渐调高进口关税税率,并实施对车型、引擎大小等限制政策。欧美等跨国公司对这些政策很不满,并因为丧失政策优势逐渐退出泰国市场。

但日资恰恰支持这些限制政策,并顺应政策对车型、引擎大小等进行改进,逐渐地日资车企支配了泰国汽车产业,也奠定了未来长达几十年对泰国汽车产业的影响力。不过这一阶段,泰国政府实施的保护措施并没有让国内厂商快速发展,同时汽车价格又居高不下限制了汽车需求的增长。

1980 年开始,泰国逐步转向了自由化的产业政策,并确立了出口导向的汽车工业发展模式。东盟也在 1983 年实施了 " 东盟工业零件流通优惠措施(AIJVS)"。

1985 年,日本面临制造工厂转移的问题,选择泰国作为进入东盟(ASEAN)区域内贸易的跳板,将泰国定位为东盟地区汽车生产枢纽。韩国车企和美国的 Ford、GM 等也纷纷在泰国加大新厂投资。泰国本国的汽车生产技术水平已经全面升级,更多企业在泰国建立特定车款的装配厂、零组件生产厂。泰国因为跨国企业的扩大投资,逐渐成为汽车生产大国,汽车不仅用于内销,还大量出口周边国家。

然而 1997 年泰国遭遇亚洲金融危机,政府为了拯救濒临破产的厂商,放宽了进入泰国投资的各种限制,更是允许外资 100% 持有泰国子公司,并鼓励外资收购泰国濒临倒闭的企业。也因此,泰国的汽车产业逐渐被跨国公司支配。

2000 开始,泰国加入 WTO,一直试图摆脱对日本的依赖。另一边欧美等跨国企业也借助东协自由贸易区,采用 " 比价 " 形式采购区域内低价的零组件等产品,低价为欧美企业在竞争者中赢得优势,逐渐获得了部分泰国市场。日本车企在泰国的占有率从 92% 跌到 82%。也就在这一年,泰国有了 " 东方底特律 " 的称号。跨国企业纷纷将生产线转移到泰国,这使得泰国形成了完善的汽车供应链。

数据显示,泰国的汽车产业链上游有 18 家汽车制造厂,约 700 家一级零配件供应商,超过 60% 由外资主导。在全球百大零配件供应商中,有超过半数在泰国设立分公司或工厂,主要生产高端零配件、安全及节能零配件、新能源车零配件、燃油喷射系统、引擎系统及变速器系统等。此外,还有超过 1700 家规模较小的二、三级零配件供应商,主要由泰国本土企业生产。

不仅仅是生产基地,跨国企业也陆续在泰国设立研发中心。2003 年 6 月,日本 Toyota 在泰国投资 50 亿泰铢成立研发中心,研发生产皮卡(Pick-up)。同年 7 月,GM 在泰国建立世界最大 1 吨皮卡生产基地和研发中心。

02 加速电动化

长此以来,泰国虽然汽车工业历史已有很多年,但并没有自己的汽车品牌,泰国也并不想发展自主品牌。泰国汽车市场目前依然主要被日本控制,泰国汽车零部件生产虽然已有一定技术水平,但比较精密的部件依然依赖进口。

随着泰国国内燃油车市场的逐渐饱和,出口增长也有限。在当下主要汽车生产大国都在新能源汽车领域展开竞争的背景下,泰国也提出转型电动汽车产业。泰国目前是东南亚地区中推行电动汽车最积极的国家,计划成为东南亚电动汽车制造中心。按照泰国政府的目标,到 2030 年,泰国电动汽车年产量将达到 75 万辆,占泰国汽车总产量的 30%。

在电动车时代,能否立足泰国市场,将成为车企能否立足东南亚的关键。

在新能源汽车大热下,泰国开始发力燃油车生产向电动车生产转型,以保持泰国在汽车生产领域的国际地位。

2016 年,泰国提出 " 泰国 4.0" 战略,将新一代汽车制造列为首要目标产业。2020 年,泰国成立国家电动汽车政策委员会(简称 EV Board),进一步提升了电动车发展的战略地位。

EV Board 提出,到 2035 年,重点围绕零排放汽车、下一代汽车技术、商业模式创新三大领域,打造完整的电动车产业链,掌握先进的核心技术。

泰国所有零排放汽车车型销量目标

为了实现 " 东南亚的电动汽车制造中心和出口基地 " 的发展目标,泰国制定了 "30 · 30" 政策,即到 2030 年泰国国内 EV 电动汽车替代率必须在 30% 以上,同时新能源汽车产能也需达到 30% 以上;泰国的电动汽车市场呈指数级增长。

要实现这一目标,泰国仅去年就出台了众多激励方案。

一是财政补贴计划。去年 8 月,泰国批准了 29 亿泰铢的补贴计划预算,为每一台电动车提供 7 万泰铢到 15 万泰铢的补贴。

二是税收减免计划。在消费税上,在 2022 年 6 月到 2025 年期间,电动乘用车的消费税从 8% 下调至 2%,电动皮卡车的消费税从 8% 降至 0%,2026 年至 2035 年将降至 2%;在道路税上,2022 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日注册的电动汽车道路税减免 80%;在 2022 年至 2023 年期间,免除最高不超过 40% 的电动车进口税优惠,在 2025 年之前免除电动汽车电池、牵引电机、压缩机、电池管理系统、驱动控制单元和减速器等重要零部件的进口税。

汽车厂商享受优惠政策的前提是,必须在泰国设立纯电动车工厂,并在 2025 年底前在泰国生产数量与其进口量相等的纯电动车。这一前提既保证了泰国电动车的销量,也促进了泰国的电动车生产链的发展。

此外,今年 2 月,泰国决定计划投入 240 亿泰铢财政支持生产电芯级电池,产能 8GWh 以下的电池厂将获得 400-600 泰铢 /kWh 的补贴,8GWh 以上的电池厂将获得 600-800 泰铢 /kWh 的补贴。

同时,泰国还计划实施碳税,也在一定程度上促使汽车产业向电动化转型。

在众多优惠政策下,泰国成为了车企布局电动车的重要选择。富士康与泰国公共石油公司的合资企业 Horizon Plus 将建设年产能 50000 辆的电动汽车工厂,计划到 2030 年将年产量提高到 150000 辆;Horizon Plus 打算为所有计划在泰国生产电动汽车的 OEM 提供合同设计和制造服务;EV Primus Co.,Ltd. 投资建厂,计划在明年生产电动车;比亚迪在泰国购地建厂,预计 2024 年开始运营,年产 15 万辆电动乘用车;特斯拉也开始在泰国启动交付。

虽然泰国优惠政策不断,但电动车行业还处于一个起步阶段。

在燃油车时代,日系车占据了泰国九成左右的消费市场。由于日系车是最早进入泰国布局生产线的车企,牢牢掌握着汽车产业链、经销商渠道、上下游零件供应商等生产供应链,许多品牌都难以挑战日系车的地位。但日系车的电动化转型十分缓慢,并依赖于混动车型,在一定程度上也拖累了泰国向电动化转型的速度。

目前泰国的配套设施跟不上泰国电动车发展的规划。据泰国电动车协会数据,截至去年底,泰国有 13 个充电桩品牌,全国共有 1239 个充电站、3739 个充电桩。按照目前的趋势来看,电动汽车的销量比充电桩的建设更快,电动车销量持续增长下,极有可能无法满足电动车的充电需求。

此外,电动车核心的电池厂落地速度慢。目前,相对于众多在泰国布局生产线的电动车生产厂,动力电池企业还相对缺乏。

泰国的电动车市场几乎是 " 一张白纸 ",成为了打破日系车垄断的机会。

03 车企融入本地产业链

在中国,新能源汽车品牌洗牌不断,竞争加剧,出海成为了车企进一步发展的选择。

在泰国,中国电动车品牌已经拥有了一定的市场优势。长城汽车 CGO 李瑞峰曾在去年底表示,中国汽车品牌已经占据泰国当地新能源汽车市场份额的 90%。

参与泰国电动车产业链的搭建,成为中国车企融入泰国市场发展的重要一步。

2013 年,上汽集团与泰国正大集团组建合资公司——上汽正大有限公司,在泰国生产和销售名爵品牌汽车。在 2019 年时,名爵汽车便在泰国推出电动车。有数据显示,上汽 MG 在泰国建设了 150 多个充电桩,覆盖泰国的 60 多个城市和地区。

2020 年 11 月,长城汽车接管通用汽车泰国罗勇府工厂,之后便对汽车制造工厂和动力总成工厂进行智能化改造升级,可满足包括传统燃油车辆和新能源汽车包括混合动力汽车、插电式混合动力汽车和纯电动汽车在内的多种动力生产需求,在 2021 年投产。

此外,长城汽车还与泰国国家电力局等部门合作,建设充电站、扩展快速充电设施等,建设全国性电动车充电网络。

2022 年,比亚迪与 WHA 伟华集团大众有限公司签约,在泰国购地建厂。比亚迪泰国工厂预计在 2024 年开始运营,年产能约 15 万辆,生产的汽车将投放到泰国本土市场,同时辐射周边东盟国家及其他地区。

同年,哪吒汽车宣布与泰国最大的石油化工生产企业和贸易商 PTT 公司签署全面战略合作协议,将在 " 充电桩生产与安装 "" 公共充电服务 "" 未来意向生产战略规划 " 等方面发展泰国新能源市场。近日,哪吒汽车泰国工厂奠基。哪吒汽车泰国工厂位于泰国曼谷堪那耀区,是哪吒汽车首个海外工厂,建成后年产能 2 万辆,预计 2024 年 1 月底投产。

从中国车企在泰国布局来看,中国企业意欲深度参与泰国产业链的搭建,帮助泰国进行电动化技术的转型和基础设施的完善,从而在泰国这一蓝海市场抢占先机。

当地行业人士也给《鲸维度》分析,未来,中国车企也有望以泰国为原点,辐射整个东南亚的电动车行业。

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