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钛媒体 02-07

钛媒体科股早知道:推动北京数据特区建设,数据要素市场化进程有望提速

必读要闻一:暂停 3 年正式重启,这类消费复苏产品 1 分钟内迅速售罄

2 月 6 日起,暂停 3 年的出境团队游将恢复,携程数据显示,春节过后一周,出境团队游和 " 机票 + 酒店 " 打包产品的预订量,比假期一周增长超 3 倍。

2 月 3 日,广之旅上线 " 新西兰南北岛 10 天 " 首团,团费大约 26000 元 / 人,40 个名额上架 1 分钟内迅速售罄。券商分析指出,春节假期虽已过去,但元宵节出游热度延续。此外,内地赴港澳旅游团正式重启,港澳旅游有望迎来客流高峰,各旅行社抓紧出境游机遇,出境游全面复苏在即。

相关上市公司

众信旅游(002707)首批上线了以 mini tour 为代表的定制类产品,目的地涵盖法国、瑞士、英国、日本、马尔代夫等;长线旅游产品方面,2023 年南北极产品、2024 年环球 121 天邮轮产品也已全部筹备完毕并推向市场。

岭南控股(000524)子公司广之旅已迅速开展出境游产品宣传推广和发布等工作,并将严格按照《通知》要求和相关政策规定,积极恢复出境团队旅游和 " 机票 + 酒店 " 业务。

必读要闻二:推动北京数据特区建设,数据要素市场化进程有望提速

北京市人民政府印发的《2023 年市政府工作报告重点任务清单》中表示,加快建设全球数字经济标杆城市,着力建设全球数字经济标杆城市,落实北京数字经济促进条例,推动北京数据特区建设,开展数据基础制度先行示范。

生产要素是不断演变的历史范畴,随着数字经济时代的到来,数据成为新的生产要素,是基础性资源和战略性资源,也是重要生产力。机构人士认为当前数据要素顶层设计已逐步完善,数字经济发展有望步入新纪元,后续随着数据产权界定、数据流通和交易等关键环节实施细则落地,数据要素市场化进程有望提速,对应数据要素投资机会值得关注。

易华录(300212)积极拓展数据要素市场生态伙伴圈建设,已成功入选北京国际大数据交易所首批 " 数据经纪商 ",并成为福建大数据交易所首批 " 数据提供商 "。

科蓝软件(300663)与华控清交信息科技(北京)有限公司签署战略合作协议,将在数据治理、数据中台以及国产数据库和隐私计算等领域开展联合研发、联合学术合作、联合市场营销等深度合作,打造面向金融、政务、电信、能源等全行业的数据要素流通整体解决方案。

必读要闻三:乘联会预计 2 月新能源车市开门红

南京发布《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》,延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策,推动公共领域车辆电动化进程,完善充换电基础设施建设布局。乘联会数据显示,预计 2 月新能源车市会出现开门红,实现同比和环比较大幅度增长。

市场人士指出,近期车企陆续降价 + 政策预期升温,带动市场对 2023 年新能源车销量表现的信心回暖,预计行业竞争加剧下的头部集中化趋势或进一步显现,看好 2023 年具有较强插混与出口布局 + 销量与业绩兑现能力较强的头部自主新能源车企、用户画像差异化定位竞争的新势力车企、市占率抬升 / 新定点释放 + 年降消化能力强 + 业务多元化的零部件公司。

爱柯迪(600933)主营汽车铝合金精密压铸件的研发、生产,部分产品应用于新能源汽车,公司已获得博世、大陆、麦格纳等新能源汽车项目。

京泉华(002885)的车载磁性元器件产品包括变压器、电感两大类,新能源车载元器件产品是公司未来重点方向,已与华为、比亚迪、美固、法雷奥等国内外多家汽车制造厂商 / 汽车零部件厂商保持着直接或间接业务往来。

必读要闻四:华为 " 超融合 +" 战略暨新品发布会将于 2 月 8 日举行

据华为官方披露,华为兔年首个发布会将于 2 月 8 日举行,将重磅发布 " 超融合 +" 战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件及配套工具等系列新品。超融合是一种新兴的技术架构,它将计算、存储和网络功能采用软件定义的方式集成到单一设备中,充分发挥硬件的性能,是数字化时代的 IT 基础设施。

Gartner 预测,中国超融合市场规模将从 2021 年的 18 亿美元,增至到 2025 年的 30 亿美元,大型企业将成为超融合增量市场增长的主要驱动力。券商人士认为,在中国市场,超融合是私有云重要组成部分,规模超出市场预期,推荐行业头部公司。

天融信(002212)是华为鲲鹏产业生态合作伙伴之一,公司超融合虚拟机镜像可以存储到华为 NAS 系统中,实现虚拟机生命周期管理、高可用、资源负载均衡等功能。

青云科技(688316)在超融合系统市场中具有较高的市场份额,2021 年青云在超融合整体市场中份额为 1.4%,位列行业第 8。

钛小股 · 钛媒体财经研究院

2023.02.7

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