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财联社 1 月 31 日早报(周二)

宏观新闻

1、国务院联防联控机制昨天举行新闻发布会。国家卫健委新闻发言人米锋介绍,春节期间,防控工作平稳有序。目前全国整体疫情已进入低流行水平,各地疫情保持稳步下降态势。中国疾控中心专家陈操表示,本轮疫情主要的还是以 BA.5.2、BF.7 为主要流行株,目前没有监测到其他优势病毒株。

2、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。据报道,美国与荷兰、日本达成一致限制向中方出口半导体相关的设备。对此,毛宁表示,中方对此坚决反对,这种做法损人不利己,破坏全球产业链稳定。

3、对于 "2023 年积极的财政政策主要有哪些内容 ",财政部表示,积极的财政政策加力提效,体现了稳中求进的工作总基调,兼顾了需要与可能、当前与长远、发展与安全。要统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具,适度扩大财政支出规模。

行业新闻

1、四川卫健委近日发布《四川省生育登记服务管理办法》,自 2 月 15 日起施行。《办法》取消了是否结婚的限制,取消了生育数量的限制,简化了生育登记的要求。记者从四川省卫健委相关处室获悉,《办法》中所说的 " 生育登记 " 并非大众所认为的 " 上户口 ",目前,已有其他多省在开展。

2、长沙市住房公积金管理委员会发布了《关于明确 2023 年个贷倍数的通知》,长沙市缴存职工(含省直分中心)可贷额度按照借款人夫妻双方住房公积金账户余额之和的 16 倍计算。《通知》自 2023 年 2 月 1 日起施行。

3、北京市发改委、北京市商务局印发清理隐性壁垒优化消费营商环境实施方案。其中提出,制定实施商圈外摆经营管理规则,在重点商圈组织开展外摆试点。由经营者向所在街道进行网上报备,由街道对细则落实情况进行监管。

4、北京市医疗保障局官网公告,先声药业新冠治疗药品先诺特韦片 / 利托那韦片组合包装先诺欣 首发报价公示,先诺特韦片 / 利托那韦片组合的首发报价是 750 元 / 盒,含税出厂价格(或进口到岸价格)是 705-720 元 / 盒。

5、财政部数据显示,2022 年 1-12 月,国有企业营业总收入 825967.4 亿元,同比增长 8.3%;利润总额 43148.2 亿元,同比下降 5.1%。12 月末,国有企业资产负债率 64.4%,上升 0.4 个百分点。

6、2023 年全国中药注册管理和上市后监管工作会议在京召开。国家药监局党组成员、副局长赵军宁指出,2023 年充分发挥中药作用,全力服务新阶段疫情防控工作大局。

7、据上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌 5000 元 / 吨,均价报 47.55 万元 / 吨,工业级碳酸锂跌 4000 元 / 吨,均价报 44.35 万元 / 吨;氢氧化锂跌 3500~6500 元 / 吨;镍豆涨 4100 元 / 吨。

公司新闻

1、漫步者在互动平台表示,公司为《流浪地球 2》独家耳机合作品牌。

2、三大航空公司发布业绩预告。其中,南方航空预计 2022 年净亏损 303 亿元到 332 亿元;中国东航预计 2022 年净亏损 360 亿元至 390 亿元;中国国航预计 2022 年净亏损 370 亿元到 395 亿元。合计亏损超千亿元。

3、药明康德公告,2022 年净利同比预增约 73%。

4、万华化学公告,上调中国地区 MDI 价格。

5、比亚迪公告,预计 2022 年净利润同比增长 425%-458%。

6、孚日股份公告,报告显示公司产品抗病毒抗菌床品件套抗人冠状病毒活性率>99.99%。

7、海螺水泥公告,2022 年净利同比预减 50% 到 58%。

8、顺丰控股公告,预计 2022 年净利 60.5 亿元 -62.5 亿元,同比增 42% – 46%。

9、牧原股份公告,预计 2022 年净利润 120 亿元 -140 亿元,同比增长 73.82%-102.79%。

10、京东方A公告,预计 2022 年净利润 75 亿元 -77 亿元,同比下降 70%-71%,扣非后净亏损 18 亿元 -20 亿元。

11、康希诺公告,2022 年预亏 8.3 亿元 -9.96 亿元。

12、以岭药业公告,预计 2022 年净利润 21.5 亿元 -24.2 亿元,同比增长 60% — 80%。

13、春秋航空公告,预计 2022 年净亏损 23.5 亿元 -26 亿元。

14、8 天 7 板恒久科技发布业绩预告,2022 年预亏 1300 – 1900 万元。

15、华夏幸福发布业绩预告,2022 年预计净利 11 亿元 -16 亿元,同比扭亏。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌,道指跌 0.77%,纳指跌 1.96%,标普 500 指数跌 1.29%,汽车制造、物联网跌幅居前,Rivian Automotive、菲斯克跌超 9%,特斯拉跌超 6%。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌 4.10%。

2、WTI 原油期货收跌 2.33%,报 77.9 美元 / 桶;布伦特原油期货收跌 2.03%,报 84.9 美元 / 桶。

3、COMEX 4 月黄金期货收跌 0.3%,报 1939.20 美元 / 盎司。

投资机会参考

1、特斯拉迎来史上最强劲订单,订单量达到产量 2 倍

特斯拉 CEO 马斯克在业绩说明会上表示,1 月份全球大降价后,订单量达到了产量的 2 倍。这是特斯拉历史上最强劲的订单。2023 年生产目标 180 万至 200 万辆,同比增长 37%-50%。

民生证券分析指出,特斯拉 2022 年四季度产销、营收均创历史新高,一季度受降价刺激、2023 年新车型陆续放量、产品新技术持续突破等有利因素,上游产业链公司将持续受益。2023 年至 2024 年,4680 新技术不断突破瓶颈,预计 2024 年实现落地或放量。同时电池相关的新技术创新不断涌现向上开辟行业空间,

上市公司中,威唐工业 ( 300707 ) 进入特斯拉一级供应商名录,跟特斯拉合作项目主要以汽车冲焊零部件业务为主。旭升集团 ( 603305 ) 为特斯拉 Model S/X、Model 3/Y 等车型提供轻量化解决方案。

2、ChatGPT 开启新纪元,全行业 "AI+" 浪潮已至

苹果、AMD、英伟达在 AI 领域竞争白热化,传出近期同步对台积电下急单,相关芯片将在 4 月后逐步产出。

业界提到,从算力来看,当前 AI 芯片最成功应用的 ChatGPT 已导入至少 1 万颗英伟达高端 GPU;此外,苹果 M2 系列新芯片持续导入 AI 加速器设计;AMD 也发表相关新品,其最受关的 "Alveo V70"AI 芯片。财通证券指出,ChatGPT 开启 AI 新纪元,有望成为新的全行业生产力工具,提升内容生产效率与丰富度。部分行业如搜索引擎、文稿创作、艺术设计等可能出现行业格局与商业模式的骤变,全行业 "AI+" 浪潮已至。

上市公司中,北京君正 ( 300223 ) 的 AI 技术已应用于 T 系列、A 系列以及 X 系列的芯片产品中。全志科技 ( 300458 ) 新一代端侧 AI 视觉芯片 V853 已量产上市,V853 可以支持包括机器视觉在内的 AI 视觉应用。

3、C919 或将于今年 3 月开始载客,被誉为 " 工业皇冠上的明珠 "

日前,全球首架 C919 国产客机从上海虹桥飞往江西南昌昌北国际机场,完成了癸卯兔年的首次飞行,预计今年 3 月 C919 国产客机有望开始载客。

1 月 12 日,中国商飞副总经理张玉金透露,C919 大飞机必将提速扩产,抢占市场份额,国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型。大飞机是国之重器,是一个国家科技能力、工业水平和综合实力的集中体现,被誉为 " 工业皇冠上的明珠 "。信达证券分析指出,发展大飞机对国民经济增长具有带动效应,大飞机产业链蓄势待发。

上市公司中,中航机电 ( 002013 ) 下属多家子公司为 C919 提供电源系统、液压系统等相关配套产品。中航西飞 ( 000768 ) 研制的飞机零部件产品已涵盖所有国产民用大中型飞机主力型号。

4、32.44%!国内钙钛矿叠层电池效率再破记录

近日,经中国计量院第三方测试认证,北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿 / 晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到 32.44%,时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。

随着产业化进程加速和技术进步,钙钛矿组件未来的生产成本有望大幅降低,届时钙钛矿组件的产品竞争力将显著提升,市场份额也将不断提升。据现有钙钛矿产线规划测算,2023、2024 年的产能增速将达近 80%、256%,实现低基数的高增长弹性,产业整体产能将于 2024 年落地近 2GW,具备电池技术迭代的革命性意义。

上市公司中,京山轻机 ( 000821 ) 已有部分钙钛矿电池设备出货,并在积极布局其他钙钛矿电池设备并进行了相应的技术储备。宝馨科技 ( 002514 ) 与张春福教授、朱卫东副教授、安徽大禹实业集团有限公司就 "HJT- 钙钛矿叠层、钙钛矿电池 " 产业化技术开发及产品推广达成合作意向。

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