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新浪乐居 01-27

华夏幸福:全部境外债重组成功 金融债务重组完成近八成

英格兰及威尔士高等法院于英国时间 1 月 23 日下午 2 点 30 分召开裁决庭审,庭审裁决了华夏幸福境外债协议安排重组生效。华夏幸福于 2023 年 1 月 24 日取得英国法院出具的书面裁决决定,并于当日在英国公司注册处完成登记,公司协议安排正式生效,预计于 2023 年 1 月 31 日完成重组交割。

法院裁决为公司境外债券重组成功最重要的法律依据,该裁决对持有全部 49.6 亿美金境外美元债的债权人强制生效,一揽子解决了华夏幸福全部境外金融债务风险,正式标志着华夏幸福境外债券重组方案获得通过,后续交割时间由公司自主决定,预计将于 1 月 31 日完成。

华夏幸福境外债券重组为近年来中资企业最大规模的境外协议重组成功案例,也是仅有一例成功实现以股抵债的重组交易。2023 年 1 月 16 日,华夏幸福公告称,公司组织召开了境外美元债券持有人大会,会上由英国法院批准的大会主席对债权人针对美元债券协议安排重组方案的投票结果进行了见证及统计。华夏幸福境外间接全资子公司 CFLD ( CAYMAN ) INVESTMENTLTD. 在中国境外发行的美元债券目前存续总额为 49.6 亿美元,据统计,共有持 46.74 亿美元债券面值的债权人参与了投票,其中,投赞成票的债权人持有债券面值占参与投票债权人的 97.9%。

华夏幸福境外债券重组方案充分结合《债务重组计划》以及《补充方案》制定,全部境外债券展期 8 年,利息 2.5%,利随本清。除此之外,债权人可以依照自身需要,在享有 " 兑抵接 " 债权人 30% 现金兑付及 16.7% 信托受益权抵债的基础上,对剩余 53.3% 的留债部分按照 10% 一档,自主选择一定比例的留债及 " 幸福精选 " 平台股权以股抵债,从而确定最适合自身情况的清偿方案。

截至 2022 年 12 月 31 日,《债务重组计划》中 2,192 亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为 1,388.08 元,相应减免债务利息、豁免罚息金额共计 133.75 亿元。初步估算,美元债完成重组后,华夏幸福金融债务重组金额将超过 1700 亿元,完成全部金融债务重组近八成。另,截至 2022 年 12 月 31 日,债权人选择通过 " 幸福精选平台 " 股权抵偿公司对其负有的金融债务金额为 24.65 亿元,抵偿经营债务金额为 25.53 亿元,前述债权人通过以股抵债方式共可获得 " 幸福精选平台 "7.87% 股权," 幸福优选平台 "5.29% 股权。

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