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财联社-深度 2022-12-09

融创公布境外债重组方案及 2021 年年报 距股票复牌仍需闯两大关

财联社 12 月 9 日讯(记者 李洁)融创中国于 12 月 9 日公布了 2021 年经营业绩以及境外债重组进展。

根据公告,融创已向境外债权人小组提呈初步重组框架,截至 2022 年 6 月 30 日,融创境外有息负债本金额约为 110 亿美元,其中约 37 亿美元 ( 约占境外债务总额的 34% ) 的原始到期日为 2022 年底前。

根据初步重组框架,融创通过降杠杆计划,拟将现有债务中的 30 亿至 40 亿美元及若干股东借款转换为普通股或股权挂钩工具,以实现可持续的资本结构,能够持续运营,同时也解决了境外债权人的顾虑。

而剩余现有债务将兑换为新的以美元计价公开票据,期限为自重组生效之日起 2-8 年。

" 为了向本集团提供适当的时间以恢复运营及流动性,预计新票据于重组后前两年的部分利息可以只计提不支付,之后相关利息再以现金支付。" 融创方面表示,若干资产的处置所得款项净额将作为偿还新票据的额外资金来源。

于未来七年左右,融创连同其合营及联营公司的开发项目预期产生现金流总额约为人民币 3200 亿元,现金流总额中约 20% 预期可用于融创境外实体偿债。

此外,于未来七年或更长时间内,融创将视市场情况及资产运营情况可能考虑逐步出售部分资产,预计将使融创整体流动性增加约 600 亿元。

截至本公告日期,融创仍在与债权人小组沟通上述境外重组方案,且尚未就境外重组的条款订立正式协议。

在境内债重组方面,财联社记者此前独家获悉,融创于近日发布境内债重组方案,并组织召开债券持有人会议,就展期方案进行投票表决,投票表决时间截至 12 月 9 日。

融创向债权人提供了两种境内债务展期方案:针对已经到期的债务,此前计划展期 3.75 年,最新方案将展期时间降至 3 年;针对目前尚未到期的债务,此前计划展期 4.5 年,最新方案将展期时间降至 4 年。同时对所有债权人先行支付 3% 本金,并于 2023 年分两笔支付。

据统计,融创境内债券展期方案涉及融创旗下约十只存续境内债券及关联 ABS,规模合计约 154 亿元。

融创中国董事会主席孙宏斌在 2021 年年报中表示,集团将深刻反思过去发展中的不足和问题,吸取经验教训,坚决调整。相信随着中国经济的持续向好和政府支持行业稳定政策的密集落地,依托坚实的资产质量和多年累积的竞争优势,集团将尽快完成债务重组和恢复稳定经营,争取在 2023 年回归良性、健康发展轨道。

在公布境外债务重组方案的同时,融创中国还公布了 2021 年经营业绩。

财报显示,融创 2021 年合同销售额 5973.6 亿元,同比增长 4%;收入 1983.9 亿元,同比下降约 14.0%。

截至 2022 年 12 月 31 日,融创现金余额约为 692 亿元,集团连同其合营公司及联营公司的现金余额约为 1608 亿元;权益土地储备约 1.60 亿平方米,权益土地储备货值预计约为 1.77 万亿。

值得关注的是,融创中国自 2022 年 4 月 1 日起停牌后至今尚未复牌,融创公告显示,公司股份将继续暂停买卖,直至另行通知为止。

" 公布 2021 年经营业绩是融创复牌的第一步,也是关键一步,接下来融创还需要公布 2022 年中期业绩以及处理清盘呈请,才可以复牌。" 业内人士告诉记者。

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