关于ZAKER 宙世代元宇宙 ZAKER智慧云 免费视频剪辑 合作 加入
钛媒体 2022-12-09

对话投资人:人工智能新浪潮来临,比移动互联网机会大 10 倍

图片来源 @视觉中国

文 | 数科星球,作者丨苑晶,编辑丨十里香

一位不愿意透露姓名的投资人拨打了数科星球的电话,在他的认知中,如今投资机构行业正在掀起一股人工智能的投资新浪潮。最快项目过会时间已缩短至两个月,并且这仅仅是刚开始。

结合多天以来我们在投资圈得到的信息,印证了上述事实。在疫情放开的当下,虽然人们的消费还未恢复,但在数字经济领域,一场大爆发已经在酝酿。

日前,AIGC、数字人和 ChatGPT 火遍全网,无数文章都印证了一个事实——在不远的将来,AI 作曲、AI 剧本等行业都将成为现实。甚至可以说,在这种趋势下,数字经济的全局将 " 被重做一遍 ",以往行业中形成的固定思维将被大面积修改。

这是创业者的黄金时间,也是投资人的 " 地狱时刻 "。

01 " 说实在的,没有逻辑 "

没有逻辑,是很多投资者对数科星球反复提及的关键词。" 整个投资圈都懵逼了,一切都在乱打 "。在一个机构从业者看来,他和所在的机构已然 " 慌得一批 ",在沟通过程中,他透露,自己正在疯狂的寻找人工智能的投资标的,甚至急的晚上睡不着。

睡不着觉的原因是市场太具想象力了,原因有几个方面,其一是底座创新在大踏步发展;其次是人工智能应用逐渐成熟,甚至发展出新阶段;再次是人工智能的逻辑将颠覆很多行业的底层逻辑。所以,所谓没有逻辑,确切的理解应该是——不能有效概括。

在与数科星球对话时,另一位投资人的态度明显比较烦躁,他正在着急地开下一个会议。在他的眼中,火遍全网的 ChatGPT 只是 dialog 生成,以对话形式展现,但这并不是这波 AI 浪潮的全部。新的范式将赋能到更多领域,未来,AI 的深层次影响不仅限于对话。

实际上,据我们了解,GPT-4 也只是科技大厂关于 " 底座 " 竞争的其中一份子,在这场竞争中还有谷歌、META、科大讯飞、百度、阿里和腾讯等多个公司。这可以被看做是大厂间的底座之争,在多方研究资料中均提及,在这个领域中将诞生比移动互联网大得多的市场。

而这个市场还在自我增长。

增长的逻辑是,由于人工智能智商的提升,它将能应用到更多领域,随着智能水平的进一步提升,AI 能涵盖的行业也将越来越多。按照一位主流投资机构的投资者说法,未来,人工智能的智商将赶上甚至超过自然人水平,而人工智能所具备的知识储量将是人类无法想象的。

" 看底座、看中间层、看应用 "。这是投资机构对人工智能公司的大致判断,实际上,对于大多数投资机构来说,中间层和应用是其中较为热门的领域。在底座层面,行业间认为 VC 的机会不多,他们给出的理由是," 训练个东西动不动就 1 万张英伟达 A100 显卡,一块 7 万块钱,谁投的起 "。

没人能给出完美的投资逻辑,因为市场正在一天一变,玩家的增长速度远大于投资机构总结经验的速度。在一位金融机构从业者眼中,他已在某垂直领域看到了 300 个相关项目,而这些项目的数量还在增加。

不过有一点可以确定,这场人工智能的革命将是 " 范式级 " 的,相较 " 优化级 " 的投资赛道,本文所提及的变革持续时间将会更长,某位投资人预估 " 将可能持续 10 年左右 ",而在中间层和应用端,创业项目的数量将可能达到移动互联网革命的 10 倍。

02 " 乱打 " 之下的机会

2009 年以后,社会间掀起了一股 " 移动互联网热 ",而如今,在一些创业者眼中,这样的情况可能将再次出现。

中英文语境的不同,让人工智能出现分野。数科星球查阅多方资料得出,至少在数据训练角度,由于中英文语言差异巨大,导致 AI 对数据的理解也大不相同,这也让两个市场同时进步的可能成为了现实。也就是说,中国的人工智能企业在可见的未来,将会有更多新锐企业出现。

这种趋势将出现几个特点:其一,人工智能国家队将占有重要分量;其二," 超级大脑 " 出现后,应用逻辑将被塑造为数据产业、黑盒算法和终端呈现三部分;其三,由于第二个特点," 超级大脑 " 可能被行业化,很多行业的既有逻辑将被 " 撕得粉碎 "。

第一个特点的逻辑明显,因为我国 " 不允许 " 私营企业拥有超级大脑。此外,技术的变革对具体行业的影响也不容忽视。

普遍看法是:"ChatGPT 打了个前哨站,但 NLP 泛化是重点 "。

" 对比企业服务,我们认为传统的企业服务专注流程,而人工智能直接将终端结果体现了 "。在一位投资者看来,专注流程让企业服务繁重而收效甚慢,他对 20 年来,国内企服市场规模仅为美国的几十分之一的现状 " 颇为不感兴趣 ",而在他的看法中,未来的人工智能公司所提出的解决方案可能不再专注流程,结果 + 场景的结合将撕碎传统商业逻辑。

" 通用智能逻辑是,超级大脑能读懂人类语言,虽然大脑是黑箱,但所有的应用都将以此为根本,在其上建立解决方案 ",这位投资人这样补充。

" 我认为未来应该是参数经济,而不是流程经济,现在企业服务都是弄一堆企业内部的角色账号,把全流程给做了,你想过没想过,要是这其中根本没有人的参与会变成怎么样?"对这个话题,有个投资人向数科星球表达了自己的看法,在他的思维中,参数被训练后,得出了最佳结果远胜于流程经济,与之对应的是,后者显得没有性价比。

解决方案的提供依赖于算法。在某位投资人看来,即便是在文字生成视频领域,就存在几千种算法。因算法的不同,解决方案的应用场景和功能也不尽相同,但投资人们无法量化地评论项目的好坏,他们给出的说法是 " 很难说孰优孰劣,只有各有强项 "。

在数字人行业下的视频 + 算法领域,企业之间的差别可能是 " 有的只是口型识别更强一点,有的可能是动作识别强一点 "。

投资人们将算法公司称之为 " 中间层 ",在这些公司中,其价值体现在针对数据参数所作出的框架训练。在众多项目中,这样的项目所占多数。

在应用层,投资人们的估计是,产品将更多,相较 "App 时代 ",可能会有几十万家。这些人工智能公司的触角将分布在电商、装修等不同行业。

03 内卷之下的 " 死亡淘汰赛 "

如果用一句话描述国内的 AI 企业现状,那便是重工程、轻原理。这种现状导致了一个结果,是行业内 " 卷的不能再卷 " 了。

一位从美国归国的投资人,对国内 AI 的 " 内卷 " 表示 " 瞠目结舌 "。" 我觉得中国公司一看有机会,就直接出现很多家公司,把逻辑带到死亡淘汰赛里面了 "。他对行业的看法是,未来在应用端,会有比较惨烈的商业竞争。

另一方面,国内市场中,人工智能高手们正在蠢蠢欲动,在投资人看来,这些高手们 " 会先挑‘肥’的行业做 "。在应用的人群方面,年轻人、儿童、购物人群会成为优先选项。

相比较业内先前所推崇的 "AI 云计算 " 概念,这波人工智能的创新更强调算法层和数据应用,结合 NLP 智慧大脑形成终端应用," 这不是以前 AI 云计算所说的做流程和存储,而是更底层的一种东西 "。

" 也许个人助理解决就完事了,人不用打开各种 App 了 "。在投资人们的预测中,人工智能的影响将更大程度上改变商业与生活,让社会经济更加智能化,而与此同时,人工智能所带来的产业链变革也是投资机会之一。

在未来,人工智能行业的分工将更加细致,以至于除了大厂之间的 " 底座之争 " 外,应用层之间也会弥漫着硝烟的氛围。赛事的胶着点可能围绕着 " 每个行业都希望拥有自己的大脑 " 之间展开。

在这个时间点,人工智能投资人和企业服务投资人产生了天然的隔阂。前者认为,通用智能将产生最终价值,并认为后者的价值只是来自于识别和统计,并不强调价值的生产。

所以,人工智能也有可能对已有的数字经济企业产生冲击,不过,在数科星球所接触的投资人中,多数人并没有意愿表达更为激进的看法。" 我更想说,现在全球的 VC 都在往这个领域走,肯定要跟上时代的变化 ",一位投资人这样说。

在多方沟通后,我们找到了投资人之间的认知公约数:即未来人工智能的差异在于大脑差异、算法差异。在底层设施完备过程中,国内企业会依据工程级优势,海量输出应用级产品,在场景反应速度上对其他国家企业形成碾压效应。

" 现在已经满地都是项目了,明年说不准更多 "。

截至目前,从数科星球所了解到的情况看来,一场内卷已在日程表之上。一个属于创业者的黄金时间正在此时此刻,但与此同时,面对海量项目,对于投资人们而言,无疑陷入了至暗的 " 地狱时刻 "。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID:taimeiti),或者下载钛媒体 App