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财联社-深度 2022-12-07

龙光成第二家境内债整体展期房企 展期规模 223.6 亿

财联社 12 月 7 日讯(记者 陈业)继富力之后,龙光集团(03380.HK)成为第二家实现境内债整体展期的房企。

记者从知情人士处获悉,龙光境内债整体展期事项已于 12 月 6 日获得债券投资人表决通过,已展期债券及 ABS 展期期限为 36 个月,未展期债券及 ABS 展期期限为 48 个月,总展期规模为 223.6 亿元。

对于龙光境内债整体展期获投资人通过,分析人士认为,此举将有效缓解龙光的现金流压力,改善其整体财务状况,为其提供喘息空间。

龙光于今年 3 月首次对外明确公司出现短期流动性压力,并开始通过出售项目等方式回笼资金。

龙光方面坦言,自今年 1 月中旬开始,受行业整体变化及境外评级机构下调龙光集团评级等事件影响,银行等金融机构放款停滞,公司现金资源受限比例较高,加之遇到还款高峰期,公司短期内存在一定偿债压力。

为缓解流动性困境,龙光随后寻求多笔境内债展期,并加快了资产处置步伐。目前,包括 "19 龙控 01"、"18 龙控 02"、"20 龙控 02" 等境内债,已获得展期。

值得一提的是,在境内债整体展期获投资人通过后,龙光境外债务展期方案能否获得投资人同意仍存不确定性。

受流动性问题影响,龙光集团从今年下半年开始便与债权人沟通境外债展期事宜。

龙光于 8 月 7 日公告,暂停 5 笔境外债券的支付,并透露将尽快提出整体境外债务管理方案。暂停支付的 5 笔境外债券包括 2026 年到期的 4.7% 优先票据、2025 年到期的 4.25% 优先票据、2028 年到期的 4.5% 优先票据、2025 年到期的 5.75% 优先票据、2023 年到期的 6.5% 优先票据到期利息。

11 月 7 日晚间,龙光公告披露,花旗国际于 11 月 4 日提交针对该集团及两家公司全资附属公司的清盘呈请,少数票据持有人就 2025 年到期票息 5.75% 优先票据提交该呈请。

对于此次票据持有人提出清盘呈请,分析人士认为,债权人提出清盘呈请或出于给龙光集团施压考虑,催促其加速偿债谈判,履行偿债义务。

在偿债进展方面,龙光于 11 月 7 日相关公告中回应称,自 2022 年 8 月下旬以来,公司和财务顾问开始就框架性整体债务管理方案与多个组别的债权人沟通协商,目前已取得了多位债权人发出的意向性支持函。同时,公司和其财务顾问将与公募债境外债权人的债权人小组及其财务顾问继续进行友好磋商,以期尽快就整体债务管理方案达成一致意见。

上述知情人士于 12 月 7 日向记者透露," 目前没有新进展,还在与投资人积极沟通。"

据记者统计,除部分离岸银团贷款,龙光未来 6 年内有 13 笔境外债到期,债务总规模约 56 亿美元,到期时间主要集中在 2025 年、2026 年。龙光近两年到期债券规模并不大,其中 2022 年只有一笔 3 亿美元债券于 8 月底到期;2023 年有两笔规模合计 8.5 亿美元债到期。

随着银行对房企流动性支持力度加大,目前已有融创中国、中国奥园等多家房企在推进境内债务整体展期工作。

融创于近日发布境内债重组方案,并组织召开债券持有人会议,就展期方案进行投票表决,投票表决时间截至 12 月 9 日。

融创向债权人提供了两种境内债务展期方案:针对已经到期的债务,此前计划展期 3.75 年,最新方案将展期时间降至 3 年;针对目前尚未到期的债务,此前计划展期 4.5 年,最新方案将展期时间降至 4 年。同时对所有债权人先行支付 3% 本金,并于 2023 年分两笔支付。

据统计,融创境内债券展期方案涉及融创旗下约十只存续境内债券及关联 ABS,规模合计约 154 亿元。

另于今年 11 月 10 日,富力地产公告宣布,包括 H16 富力 4、16 富力 05、16 富力 06 等在内合计 8 笔债券获得展期,展期金额 135 亿元。

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