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财联社-深度 2022-12-04

港股 IPO 周报:360 数科上市后涨超 20% 花房集团启动招股

财联社 12 月 4 日讯(编辑 马轶杰)财联社为您带来本周港股新股资讯。

截至发稿,本周 ( 11 月 28 日至 12 月 4 日 ) 有 7 家公司在港交所招股,3 家公司递表,3 家公司通过聆讯,另有两支新股上市。

先看递表,本周共有 3 家公司递表:

1)11 月 28 日,药师帮股份有限公司向港交所递表,高盛、中金公司为其联席保荐人。该公司此前曾于 5 月 24 递表。

据招股书披露,药师帮成立于 2015 年,是一家院外医药产业数字化综合服务平台,致力于提升院外市场药品流通的效率。截至目前,药师帮为约 33 万家药店及 15.1 万家基层医疗机构提供服务。截至 2022 年上半年,平台上月均活跃买家约有 30 万个。财务数据显示,药师帮 2019-2021 年及 2022 年上半年,分别实现营收 32.5 亿元、60.65 亿元、100.9 亿元及 67.2 亿元。同期亏损则为 10.45 亿元、5.72 亿元、5.02 亿元及 6.44 亿元。报告期内累计亏损达 27.63 亿元。

2)11 月 30 日披露,中天建设 ( 湖南 ) 集团有限公司向港交所主板递表,Grande Capital Limited 为其独家保荐人。公司此前曾分别于 2022 年 5 月、12 月、2021 年 7 月及 2022 年 3 月四次递表港交所。

据招股书披露,中天建设是湖南省一家总承包建筑集团。根据弗若斯特沙利文报告,就 2021 年收入计,公司为湖南省具承包一级资质排名第五的非国有建筑企业,市场份额约为 0.2%;在湖南省中国建筑行业市场份额约为 4.5%。财务数据显示,2019-2021 财年及 2022 年前三季度,收入分别约为 18.22 亿元、17.70 亿元、18.23 亿元以及 13.66 亿元。净利润分别为 5086 万、4959.9 万、6190.3 万和 5116.6 万元,2019 年至 2021 年的复合年增长率为 10.3%。

3)11 月 30 日,山东博安生物技术股份有限公司向港交所递表,瑞银集团和安信国际为其联席保荐人。公司曾于 2022 年 5 月 13 日向港交所递交上市申请。

据招股书披露,博安生物是一家综合性生物制药公司,围绕肿瘤、代谢、自身免疫及眼科治疗领域,进行抗体药物的发现、开发、生产及商业化。目前博安生物拥有三种核心产品、一种商业化产品及十种其他候选药物。公司已在市场中推出一款仿制药 - 博优诺,同时正在产品管线中开发八种候选创新抗体药及五种候选仿制药。财务数据显示,2020-2021 年及 2022 年上半年,博安生物收入分别约为零、1.59 亿元及 2.21 亿元,同期净利润分别为 -2.41 亿元、-2.25 亿元及 -1.53 亿元。

再看聆讯,本周有 3 家公司通过港交所聆讯:

1)11 月 29 日,深圳市天图投资管理股份有限公司通过港交所聆讯。摩根大通、华泰国际为其联席保荐人。

天图投资是国内最早从事股权投资的机构之一,长期专注于消费行业。招股书披露,公司所投项目涵盖创新消费、新型零售、消费科技三大方向,截至 2022 年上半年,天图投资累计投资共 222 家投资组合公司,其中包括涵盖食品及饮料、服装、医疗保健等 180 家消费领域公司及于其他行业(如生物技术及技术行业)的 42 家公司。聆讯后的财务数据显示,2019-2021 年收入分别为 5603.9 万元、3860.2 万元和 3482.3 万元。同期天图资本的投资收益及亏损净额分别为 4.89 亿元、11.57 亿元和 4.60 亿元。

2)12 月 2 日,思派健康科技通过港交所聆讯,摩根士丹利和海通国际为联席保荐人。

招股书披露,思派健康目前经营三条业务线,包括特药药房业务、医生研究协助及健康保险服务。其中,特药药房业务包括特药药房及增值专业药剂师服务,专注于治疗肿瘤及其他危重疾病的特药。财务数据显示,2019-2021 年,思派健康的收入分别为 10.39 亿元、27.00 亿元和 34.74 亿元。截至 2022 年上半年,思派健康实现收入 18.88 亿元,较 2021 年同期的 15.50 亿元增长 21.78%。同期,公司分别亏损 5.96 亿元、10.42 亿元、37.49 亿元和 34.60 亿元。

3)12 月 2 日,特殊目的收购公司 TechStar Acquisition Corporation通过港交所主板上市聆讯,清科资本、中信建投国际为联席保荐人。

招股书披露,TechStar 的发起人为信银资本、清科集团、清科资本、倪正东、李竹及刘伟杰。公司专注于识别 " 新经济 " 领域的高增并购目标,包括但不限于创新技术、先进制造、医疗保健、生命科学、文娱、消费及新零售、绿色能源和气候行动行业。

本周招股的公司有 7 家:

1)步阳国际 ( 02457.HK ) :于 2022 年 11 月 29 日至 2022 年 12 月 7 日招股,中泰国际为独家保荐人,整体协调人、独家全球协调人、联席帐薄管理人及联席牵头经办人。该公司拟发行 2.5 亿股,其中香港发售占 10%,国际发售占 90%,另有超额配股权 15%。每股发售股份 0.5-0.6 港元,每手 5000 股,预期股份将于 2022 年 12 月 15 日上市。据悉,公司已与安德投资订立基石投资协议,其将按发售价认购 3000 万港元的发售股份。

2)思路迪,即 3D MEDICINES-B ( 01244.HK ) :于 2022 年 11 月 29 日至 2022 年 12 月 7 日招股,该公司拟全球发售 1635 万股,其中,香港发售占 10%,国际发售占 90%,另有超额配股权 15%。每股发售股份 22.96-26.24 港元,每手 500 股,预期股份将于 2022 年 12 月 15 日上市。

3)花房集团 ( 03611.HK ) :于 2022 年 11 月 30 日至 2022 年 12 月 5 日招股,中泰国际担任联席帐薄管理人及联席牵头经办人。该公司拟发行 4600 万股,其中,香港发售占 10%,国际发售占 90%。每股发售股份 2.8-3.6 港元,每手 1000 股,预期股份将于 2022 年 12 月 12 日上市。

4)高视医疗 ( 02407.HK ) :于 2022 年 11 月 30 日至 2022 年 12 月 5 日招股,该公司拟发行 1306.86 万股,其中,香港发售占 10%,国际发售占 90%,另有超额配股权 15%。每股发售股份 51.4 港元,每手 100 股,预期股份将于 2022 年 12 月 12 日上市。此外,公司与无锡视高、无锡高视、中德基金及 CL Kiwi 订立基石投资协议,基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以总额 4140 万美元的发售股份。

5)阳光保险 ( 06963.HK ) :于 2022 年 11 月 30 日至 2022 年 12 月 5 日招股,该公司拟发行 11.5 亿股,其中,香港发售占 10%,国际发售占 90%,另有超额配股权 15%。每股发售股份 5.83-6.45 港元,每手 500 股,预期股份将于 2022 年 12 月 9 日上市。

6)濠暻科技 ( 02440.HK ) :于 2022 年 11 月 30 日至 12 月 5 日招股,该公司拟发行 3600 万股,其中,香港发售占 10%,国际发售占 90%,另有超额配股权 15%。每股发售股份 2.73-3.28 港元,每手 1000 股,预期股份将于 2022 年 12 月 12 日上市。

7)美皓集团 ( 01947.HK ) :于 2022 年 11 月 30 日至 2022 年 12 月 6 日招股,该公司拟发行 1.5 亿股,其中,香港发售占 10%,国际发售占 90%,另有超额配股权 15%。每股发售股份 0.84-1.00 港元,每手 5000 股,预期股份将于 2022 年 12 月 14 日上市。

本周另有两支新股上市:

11 月 29 日,360 数科 ( 03660.HK ) 在港交所挂牌上市,首日收涨 3.44%。11 月 30 尾盘拉涨超 17%。截止 12 月 2 日,360 数科上市首周累计上涨 22.73%。

12 月 1 日,力勤资源正式在港交所主板挂牌上市。上市前公司获得热烈认购,基石投资者中,包括宁德时代、格林美、容百科技等优质新能源产业链企业,地方国资也有参与。上市前两个交易日,力勤资源均平价报收。

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