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财联社-深度 2022-12-02

巨头纷纷涌入 芝商所钴合约成交量大幅飙升 远超 LME

财联社 12 月 2 日讯(编辑 夏军雄)据媒体援引消息人士报道,芝加哥商品交易所(CME)钴期货的成交量今年大幅飙升,远超伦敦金属交易所(LME),包括大宗商品巨头嘉能可在内的大型企业都在使用芝商所的钴。

芝商所于 2020 年 12 月推出以现金结算的钴合约,今年前十个月,该交易所钴合约的成交量较去年同期增长了 273%,达到 11003 吨。

芝商所未平仓的钴合约,即市场持有的未平仓合约数量,在 10 月达到 8258 吨,比去年同期增长了 352%。未平仓合约的期限为 2022 年 11 月至 2025 年 12 月。

消费者、生产商、大宗商品交易商、经纪商和银行都支持芝商所的现金结算合约,因为他们希望有一种流动性工具来对冲钴的风险。

钴是用于电动汽车电池的关键原材料,是铜和镍开采的副产品,在地壳中只占总量的 0.001%。这种金属对电动车制造商的吸引力在于,用钴制作的电池具有更高的能量密度,可以增加汽车的行驶里程,延长汽车的寿命。

知情人士透露,嘉能可使用芝商所的钴,并通过场外交易(OTC)合约与银行进行双边交易。

知情人士称:" 对芝商所钴的兴趣是一致的,大众和其他汽车制造商必须将钴纳入对冲计划。"

大众汽车生产的电动车使用的是含钴的电池,该公司表示,它没有使用芝商所的钴,而是通过现金结算的场外合约与银行进行双边交易。

据悉,银行在与大众交易后,会利用芝商所的钴来对冲大众的敞口。

与此同时,市场对 LME 钴合约的兴趣正在降低。LME 的钴长期实物合约已陷入停滞,Freight Investor Services 电池金属部门主管 Jack Nathan 表示:" 钴市场的流动性几乎完全基于芝商所。"

有分析称,芝商所钴交易量的增长将有助于其赢得锂和铝等其他材料的市场份额,锂和铝同样是电动汽车广泛使用的关键原材料。

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