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钛媒体 2022-12-01

生物医药净流出 60 亿元,抗原概念骤然降温领跌板块

图源自视觉中国

12 月 1 日,医药板块整体走低,新冠抗原概念降温领跌,此前大涨个股全部走低,热景生物大跌超 10%,另有 50 只个股收跌。新冠治疗药物板块全天走低,但个股表现上出现分化,众生药业封死跌停,但香雪制药华润双鹤等多只个股逆势上涨。

两大新冠概念板块大跌

新冠抗原检测概念板块成大跌 " 重灾区 ",万得新冠抗原检测概念指数(8841559)开盘跳水,早盘一度深跌 5.56%,午后开盘小幅拉升后回落,尾盘低位震荡,收盘跌 4.57%。

具体到个股收盘表现,热景生物(688068.SH)跌 10.06%,万孚生物(300482.SZ)跌 7.19%,万泰生物(603392.SH)、亚辉龙(688575.SH)、九安医疗(002432.SZ)、明德生物(002932.SZ)、诺唯赞(688105.SH)跌超 6%。

新冠抗原检测概念大跌之外,在新冠疫情相关热门概念板块中,以新冠药为首的部分医药股出现砸盘,其中众生药业(002317.SZ)早盘跌停,午后短暂打开跌停后又迅速回落,收盘封死跌停板,成为全天唯一跌停个股。

另外,同属新冠治疗药物概念的前沿生物(688221.SH)收盘跌 13.33%,广生堂(300436.SZ)跌 10.25%,科兴制药(002317.SZ)跌 8.05%,舒泰神(300204.SZ)、翰宇药业(300199.SZ)均跌超 6%,以岭药业(002603.SZ)跌超 5%,特一药业(002718.SZ)跌超 4%。

截至收盘,东方财富新冠药物板块指数(BK1060)收跌 1.95%。

数据显示,10 月 12 日以来,新冠治疗药物板块和新冠抗原检测板块均现强势反弹。截至 11 月 22 日,东方财富新冠药物板块指数从 691.59 点涨至 986.27 点,上涨 42.6%。截至 11 月 30 日,万得新冠抗原检测概念指数从 1607.14 点上涨到 2241.12 点,上涨 39.45%。

整体来说,延续了一个多月的上扬走势在 12 月 1 日按下暂停键。

但在新冠治疗药物板块,个股表现仍有分化,香雪制药(300147.SZ)收盘涨 8.11%,华润双鹤(600062.SH)涨 7.76%,悦康药业(688658.SH)涨超 5%。

需要指出的是,香雪制药为广州本土企业,华润双鹤悦康药业均在前一天宣布旗下药物新进展——华润双鹤CX2101A 获批准开展用于治疗新型冠状病毒肺炎的临床试验,悦康药业公告称广谱冠状病毒膜融合抑制剂多肽药物( YKYYO17 雾化吸入剂)获得国家药品监督管理局临床试验批准。

主力资金出逃,疫后恢复乐观预期提前兑现

从主力资金流向来看,生物医药板块被 " 抛弃 "。

12 月 1 日,两市主力资金净流出 36.88 亿元,创业板主力资金净流入 8.93 亿元,北向资金全天净卖入 114 亿元。其中,生物医药板块净流出 60 亿元,是主力资金主要流出板块。

具体到个股,收盘封死跌停板的众生医药净流出 12 亿元,以岭药业净流出 9 亿元,特一药业九安医疗净流出 4 亿元。

消息面上,有报道称,经国内科研团队实验验证,奥密克戎致病力已大幅降低。武大病毒学国家重点实验室主任蓝柯就其所带领的研究团队在病毒体外感染实验中发现的数据表示,相较于新冠病毒原始毒株,新冠病毒奥密克戎变异株的致病力和毒力已经大幅降低。这提示我们对于奥密克戎不必过于恐慌,对于普通人群而言,在疫苗的保护之下,新冠病毒对人体的危害性已经大不如前。

12 月 1 日,二级市场率先回应,新冠概念板块的大跌的同时,消费板块热情高涨。但是病毒严重性的衡量标准不止于致病力和病毒力标准,还要考量传播力,虽然相比原始毒株、德尔塔变异株等毒株,奥密克戎 BF.7 变异株的致病力有所下降,但其传播力仍呈上升趋势。

生物医药科学科普博主 @生物狗 Y 博表示," 考虑到奥密克戎的传染性那么强,如果没有很好的疫苗接种,有没有太多过往感染,也就是整体免疫基础很弱的情况下发生疫情,那么后果还是很严重的。"

另有业内人士指出,新冠相关板块大跌的背后主要与多地调整防疫政策有关。

11 月 30 日,多个超大特大城市优化防疫措施,其中,广州海珠区、荔湾区、天河区等多区解除临时管控区,重庆宣布中心城区逐步放开,郑州也开始解除流动性管理。

此前因调整疫情防控措施引发广泛关注的石家庄市宣布,自 12 月 1 日起,石家庄主城区实施分区分级差异化防控,有序恢复生产生活秩序。北京则是宣布,11 月 30 日起,对全市长期居家老人、居家办公和学习人员、婴幼儿等无社会面活动的人员,如果无外出需求,可以不参加社区核酸筛查。

对于新冠抗原检测概念的骤热降温,有观点指出可能只是市场资金的博弈结果。与此同时,市场也在关注新冠抗原产品接下来的主要买单方是谁、抗原检测结果在多大范围内会被认可等问题。

对于新冠抗原检测市场的未来走势,国信医药此前表示,国内部分疫情扩散区域,抗原检测将起到快筛的作用,作为核酸检测的有力补充,海外的抗原检测需求也将在 22Q4-23Q1 表现高景气。(本文首发于钛媒体 App 作者丨杨亚茹)

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