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钛媒体 2022-11-25

市场占有率突破 50%,自主品牌囊括 10 月销量前三

今年十月,随着芯片断供的影响逐步消除,物流和供应链的持续改善,促销力度继续保持在高位运行,车市保持着同比较大幅度的增长势头。

据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)最新零售销量数据统计,10 月份国内狭义乘用车市场零售销量达 184.2 万辆,同比增长 7.5%,环比下降 4.2%,这也是自 2013 年以来首次出现 " 银十 " 低于 " 金九 " 的情况。

究其原因,十月零售环比走势异于往年主要还是受到疫情对车市的扰动,本轮疫情影响到了河南、广东、内蒙古、福建等汽车消费大省,导致线下销售受阻,经销商闭店频繁发生。不过,在优惠政策以及物流和供应链持续改善的情况下,车市依然维持着较为平稳的发展态势。

在具体车型端,10 月轿车销量为 92.0 万辆,同比增长 9.3%,环比下降 5.9%;SUV 销量为 84.1 万辆,同比增长 7.0%,环比下降 1.8%;MPV 销量为 8.2 万辆,同比下降 6.4%,环比下降 8.1%;新能源狭义乘用车销量 55.5 万辆,同比增长 74.9%,环比下降 9.2%。

数据来源:乘联会 1-10 月厂商批发销量排行榜

此外,值得注意的是,自主品牌本月的市场份额不管是在零售端还是批发端,占比均超过了 50%。事实上,自从 2020 年开始中国品牌的份额就一直在攀升,今年 1-10 月自主品牌累计份额达到了 52%,同比增长 11.4%,而这也意味着国内车市的竞争格局正在重构。

目前在合资品牌方面,本月主流合资品牌零售量为 70 万辆,同比下降 9%,环比下降 6%。其中,德系品牌系列车型零售份额为 19.3%,同比下降 0.1%。日系品牌零售份额 18.9%,同比下降 3.7%。美系品牌市场零售份额达到 7%,同比下降 1.7%。

回顾十月车市,自主品牌的整体表现依然优于合资品牌,在新能源市场和出口获得增量的自主品牌,正在将市场压力反推给合资品牌,进一步压缩了合资品牌的生存空间。

头部自主品牌占据较大市场份额

自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量,头部传统车企转型升级表现优异,比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。其中,位列榜单前六位的自主车企批发销量占自主品牌总销量的七成以上,头部效应愈发显著。

数据来源:乘联会 10 月厂商批发销量排行榜

具体从前十车企的批发销量排行榜来看,比亚迪在十月份再破 20 万辆大关,成功卫冕单月销量冠军。数据显示,比亚迪十月销量达 20.6 万辆,同比增长 134.6%。再度创下历史新高的同时,也连续第三个月坐稳国内车市头把交椅。

今年前十月,比亚迪累计销量已达 139.79 万辆,同比增幅为 233.92%,离定下的 150 万辆目标仅一步之遥。比亚迪曾表示,在供应链良好的状态下今年有望冲击 200 万辆的目标。

值得一提的是,在十月新能源轿车榜单中,排名前十位车型中比亚迪就占了五个席位,包括秦、汉、海豚、海豹以及驱逐舰 05。紧凑级细分产品成为比亚迪销量的绝对主力,宋、秦、驱逐舰 05 三款车型的 10 月合计销量为 10.06 万辆,占品牌月销的近一半。

随后,吉利汽车凭借多品牌优势位列 10 月车市汽车厂商批发销量第二位。数据显示,今年 10 月吉利旗下各品牌共计售出约 15.23 万辆新车。其中,吉利品牌 10 月销量约为 11.99 万辆,同比增长 34%;领克共销售约 1.64 万辆新车;极氪交付约 1.01 万辆新车。

同时,正如上文所说,头部自主品牌领跑离不开对新能源市场的持续加码。凭借在高端系列和新能源车型的持续发力,今年前 10 个月,吉利汽车旗下纯电动车型销量已超过 19.3 万辆,同比增超 4.1 倍。

位列第三名的长安汽车 10 月批发销量为 14.6 万辆,同比增长 43.1%,创年内第二高的单月表现,仅次于 1 月的 15.9 万辆。同样,长安汽车自主新能源品牌表现突出,今年 10 月销量为 36537 辆,同比增长高达 234.4%;今年 1-10 月份,累计销量 192885 辆,同比增长 133.25%。另一方面,通过对比零售与批发销量可发现,出口对长安汽车 10 月销量也带来不小拉动效应。

最后,位列第五名奇瑞汽车 10 月销量为 12.5 万辆,同比增长 54.1%。其中,奇瑞品牌 10 月销量为 9.34 万辆,同比增长 46.9%;捷途 10 月销量同比增长 126.1% 至 2.52 万辆;星途共销售约 0.65 万辆新车。

此外,根据奇瑞控股集团发布的最新销量月报来看,今年 1-10 月份,奇瑞集团累计销量 1026758 辆,同比增长 38.8%,首次年内累计销量超过百万辆。其中,新能源汽车累计销量超 20 万辆,同比增长 182%。

自主品牌新能源占比创新高

根据乘联会最新数据,10 月新能源乘用车批发销量达到 67.6 万辆,同比增长 85.8%,环比增长 0.4%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,持续环比改善超过预期。1-10 月新能源乘用车批发 501.5 万辆,同比增长 110.8%。

数据来源:乘联会 10 月新能源厂商销量排行榜

其中,比亚迪毫无悬念地称霸新能源汽车市场,10 月销量达 20.5 万辆,同比增长 159.4%,市场份额占了近三分之一;上汽通用五菱以月销 4.3 万辆的成绩获得亚军,同比下滑 14.4%;长安汽车以月销量 3.2 万辆的成绩获得季军,同比增长高达 408.4%,也是此次增幅最大的车企。

在造车新势力方面,哪吒汽车、蔚来汽车、理想汽车销量破万辆。10 月,哪吒汽车售出 18016 辆,同比大涨 122.2%;蔚来汽车销售 10059 辆,同比增加 174.3%;理想汽车售出 10052 辆,同比增加 31.4%。小鹏汽车销量则出现大比例下滑,垫底主流造车新势力品牌。

总的来说,十月的新能源市场以比亚迪为首的传统厂商持续发力,上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和长城在新能源板块表现相当突出。哪吒、理想、零跑、蔚来、小鹏、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强,尤其是第二阵营的哪吒等表现较强,这也是细分市场赛道的优势。

在具体车型端,轿车领域五菱宏光 MINI 以月销量 4.1 万辆的成绩获得冠军,但同比下滑了 13.8%;比亚迪秦以月销量 3.2 万的成绩获得亚军,同比增长 16.1%;比亚迪汉以月销 3.1 万辆的成绩获得季军,同比增长 183.9%。

数据来源:乘联会 10 月新能源轿车销量排行榜

新能源 SUV 领域,比亚迪一家占据前三包揽冠亚季军,其中比亚迪宋以月销 5.6 万辆同比增长 253.2% 获得冠军;比亚迪元 PLUS 以月销量 2 万辆成为亚军;比亚迪唐以月销 1.6 万辆成为季军。

数据来源:乘联会 10 月新能源 SUV 销量排行榜

在市场渗透率方面,今年 10 月,自主品牌新能源车渗透率达到 47.7%;豪华车中的新能源车渗透率 31.4%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有 4.7%。而从国内新能源车的市场结构来看,主流自主品牌的市场份额占比达到 63%;合资品牌市场份额则为 3.9%;造车新势力企业市场份额为 11.4%;特斯拉的市场份额为 2.5%。

从上述数据不难看出,今年 10 月,包括造车新势力在内的自主品牌在新能源汽车的市场份额已经达到 74.4%。可以说,今年以来自主品牌的优异表现,离不开新能源细分市场的助力。

出口成另一重要增长引擎

随着国内汽车市场的逐渐完善与饱和,整车出口业务正扮演越来越重要的作用。10 月乘联会统计口径下的乘用车出口(含整车与 CKD)27 万辆,同比增长 42%,环比增长 13%。其中,自主品牌出口达到 19.4 万辆,同比增长 46%;合资与豪华品牌出口 7.5 万辆,同比增长 32%;10 月新能源车则占出口总量的 39%。

从车企的出口情况来看,今年前 10 个月,出口量排名前十名的车企均实现了不同程度的增长,分别是上汽、奇瑞、特斯拉、长安、东风、吉利、长城、北汽、江汽、重汽。其中,上汽 1-10 月累计出口量 68.4 万辆,吉利出口增速最为显著,出口量达到 16 万辆,同比增长 86%。

而从近期自主品牌出口的海外市场零售数据监控看,自主品牌对欧美市场和第三世界国家市场出口实现全面突破。除了主流出口车企的优异表现,近期造车新势力企业出口也逐步启动,海外市场开始有销量显现。

今年以来,越来越多的新能源车企将出海作为发展目标。比亚迪、蔚来等车企陆续宣布进入荷兰、德国、瑞典等汽车市场,中国汽车出海持续加速,出口版图还在不断扩大。目前,国内整车出口主要是英国、泰国、菲律宾、墨西哥、沙特等市场。

总体来看,疫情对中国汽车市场出口带来一定促进,由于海外生产停顿导致中国对发达国家出口也有一定增量。2022 年 1-10 月份欧洲和北美市场均呈现了较为喜人的增长态势,甚至比利时市场都成为增量的核心市场,同比增长高达 4.3 倍。可以说,下一步,各大自主品牌要做的就是品牌和市场的向上发展。

写在最后,根据乘联会预测,临近年末,在新能源国家补贴和地方牌照政策到期的刺激下,加之新能源产能进一步释放,将对总体车市构成有力支撑,有望突破 2000 万辆大关,实现 2018 年以来的全年首次正增长。同时,随着自主品牌在新能源以及出口两方细分市场的强势崛起,在最后的两个月中,自主品牌有望将 51.5% 的市占率再次冲高。

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