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财联社 10-01

马斯克的“擎天柱”来了 !人形机器人行业进入拐点

万众期待下,特斯拉人形机器人终于揭开神秘面纱。北京时间 10 月 1 日早间,2022 特斯拉 AI 日召开,特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克出席,并介绍了 " 擎天柱 " 人形机器人、特斯拉 FSD 以及 Dojo 超级计算机的相关进展。

本次 AI 日最大亮点来自于特斯拉首款人形机器原型机——擎天柱 Optimus,或是为了凸显权重程度,特斯拉将其展示放在了第一个环节。

千亿市场仍需跨越 " 擎天柱 " 亮相

特斯拉首先是通过一段视频展示了擎天柱在汽车工厂搬运箱、浇水植物、移动金属棒等操作作。

接着,特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克展示了 " 擎天柱 " 机器人准备投产的版本,他说," 目标是尽快制造出对人类有用的人形机器人。"

马斯克透露,人形机器人擎天柱 Optimus 未来的产量可以达到数百万台,预计价格不到 2 万美元(约合人民币 14.23 万元),比汽车便宜。会上,特斯拉展示了 " 擎天柱 " 人形机器人研发过程的不同版本。特斯拉工程师表示,正在努力降低 " 擎天柱 " 机器人的功耗和零件数量。

Optimus 头部配备与特斯拉汽车相同的摄像头等传感器阵列,算力支持由 FSD(Full Self-driving,自动驾驶)芯片提供,同时与汽车共用 AI 系统,利用 Dojo 超级计算机的训练机制去提升机器人的功能。

马斯克透露称,此后,随着生产规模扩大和成本下降,人形机器人的实用性将逐年提升。在未来,一台家用机器人可能比一辆汽车更便宜," 也许在不到十年的时间里,人们就可以给父母买一个机器人作为生日礼物了 "。

千亿市场仍需跨越四座 " 大山 "

在 " 机器换人 " 的趋势下,机器人产业拥有广阔的市场空间。民生证券预计,到 2025 年人形机器人市场规模将达到 630 亿元,到 2030 年达到 3720 亿元。

但是在人形机器人这个千亿市场,国内的玩家却是屈指可数,目前仅有一家公司优必选科技,国际上,则以软银开发的 Nao 和 Pepper、波士顿动力和本田 ASIMO 为代表。

而作为一款服务产品,人形机器人最终需要结合场景做落地应用,但可以看到,与家庭清洁、送餐、物流等机器人相比,目前的人形机器人还很难见到比较成熟的落地应用。

民生证券机械行业首席研究员李哲此前在接受《科创板日报》记者采访时表示,人形机器人是一个系统工程,比如说运动平衡性、智能水平等,牵一发而动全身,综合难度是最高的,所以进入的公司也不多。从产业进程来看,总体来看,目前全球人形机器人的技术水平仍然都还处在相对较低、实用性不强阶段。

优必选科技 CTO 熊友军也向《科创板日报》记者表达了同样观点," 人形机器人产业还处在相对早期的发展阶段 ",他认为,横亘在人形机器人大规模商业化之路上的,有成本、技术、资金和人才着四座 " 大山 "。

" 从成本端,过去人形机器人动辄就要百万美元的售价,因为要在人类生活的非结构性环境中实现自如运动并完成复杂任务,对人形机器人的灵活性要求更高,这需要更复杂的结构等来实现," 熊友军告诉记者,例如伺服驱动器就会占据一半以上的整机成本,尽管在相关机器人企业的共同努力下,人形机器人的核心零部件成本一直在稳步下降,但要让 " 智能机器人走进千家万户 ",仍然任重道远。

小米 CEO 雷军在 8 月份的秋季新品发布会上也坦言,在智能机器人领域,人形仿生机器人的技术集成度最高、难度也最大。

从技术角度而言," 人形机器人是一项需要长期投入的复杂技术,在早期商业化程度不高的阶段,想要打造一台人形机器人,就意味着企业要具备一系列核心技术的研发能力," 熊友军告诉记者,如伺服驱动器、机械传动、运动规划与控制、计算机视觉与感知、智能语音交互、SLAM 与导航、人机交互和手眼协调等核心技术。技术研发也是优必选科技一直在大力投入的方面。

此外,熊友军还提到,在资金端,人形机器人早期研发的投入是巨大的。而在人才端,两年前人工智能、机器人相关人才缺口就已经达到 500 万,预计未来几年这个数字还会进一步增加,人形机器人行业的发展整体受制于人才短缺。

行业拐点临近 软件生态成关键

在特斯拉之前,小米抢先发布了首款全尺寸人形仿生机器人—— "CyberOne",市场当时一度为之振奋,在 A 股,人形机器人也成为热门概念,相关概念股已经先 " 燥热 " 了一番。

产业链上的公司,如减速器龙头中大力德半个月内录得 8 个涨停板并创下历史新高,近两个月股价最大涨幅超 260%。6 连板的鸣志电器两个月内股价最大涨幅超 200%,绿地谐波 6 月以来最大涨幅超过 170%,埃斯顿、禾川科技、汉宇集团、巨轮智能等相关概念股均有不错表现。

李哲此前在接受《科创板日报》记者采访时表示,人形机器人相比工业机器人,首先是应用场景更加通用,因其人形造型更易于接受,有可能打破工厂、商用和家用壁垒,成为一个真正通用的产品;其次,可作为天然的商业入口,之后很多商业价值,会从人形机器人身上得到反应。

从产业链视角来看,熊友军认为,特斯拉效应会为国内人形机器人产业链带来新的活力,这不仅仅意味着增量的零部件订单,也意味着更多人才和资金的进入,更意味着行业拐点的临近。" 从过去智能手机、智能汽车的发展规律来看,一个智能终端产业成熟的标志是形成硬件、软件、内容和服务的完善生态。"

熊友军分析称,目前国内人形机器人产业的硬件生态已经形成,中国企业在传感器、芯片、伺服驱动器、减速器乃至控制器环节都发挥了重要作用。特斯拉、小米等更多企业投身人形机器人产业所带来的规模效应,将有可能极大促进上下游产业链的发展,中国企业也将受益于本就占据了核心技术优势的环节。

但相较于相对成熟的硬件," 人形机器人的软件生态还在形成过程中 ",熊友军表示,只有产品保有量、用户数量达到一定基数时,才具备了软件生态繁荣发展的土壤。倘若新产品能够切实满足更多需求,可以预见,也将为软件生态的繁荣打下坚实的基础。

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