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热泵订单增 10 倍!龙头股两个月 16 次涨停,产业链上市公司一览

财联社 9 月 28 日讯(编辑 笠晨)欧洲能源危机让中国取暖家电站上风口,热泵出口大增。日出东方斩获三连板,7 月 19 日迄今累计有 16 个交易日收盘录得涨停;海鸥住工同样录得三连板,华帝股份直线拉升涨停

空气源热泵出口高景气持续,8 月出口额增长 60%,国信证券陈伟奇等人在 9 月 26 日发布的研报中表示,预计主要受采暖热泵拉动。根据产业在线的数据,8 月我国空气源热泵出口额同比增长 59.9% 至 1.2 亿美元,其中均价上涨 59.8% 至 1004.7 美元 / 台,出口量基本持平。

信达证券罗岸阳在 9 月 25 日发布的研报中表示,欧盟拟推出 5650 亿欧元能源计划,再次明确热泵长期逻辑,计划在未来 5 年内安装 1000 万台热泵。热泵作为欧洲电气化的重要战略布局,长期渗透率提升趋势较为明确。

海尔集团是重要的热泵供应商,国内市场连续两年为热泵全系市场份额第一,近期在海外市场销售也取得快速增长。海尔方面对澎湃新闻记者表示,海尔空气源热泵上半年出口欧洲迎来高增长,增幅达到 200% 以上,订单量增长 10 倍。其中,规模最大的市场是法国,增幅 36%;其次是意大利,增幅 64%。

热泵具有高效、节能、绿色、环保的特点,使其在诸多领域有着广泛的应用。我国热泵市场类型有空气源热泵、地源热泵与废热源热泵等,其中空气源热泵在市场规模中占据主导地位。

WoodMackenzie 预测,到 2030 年,欧洲将在住宅领域实现 4500 万台累计热泵安装; 热泵是欧洲电力中最重要的新需求领域之一,该领域的需求将从 2022 年的 77TWh 飙升 8 倍,到 2050 年达到 611TWh。

热泵产业链主要包含上游零部件厂商和中游整机组厂商。热泵产业链上游核心部件包含压缩机、阀件、热换器、控制器、水泵和水箱等;整机包含空气源热泵、水地源热泵以及热泵与其他热源的组合系统,其中空气源热泵下细分热水、采暖、烘干、干衣机及特种应用。

目前国内厂商在热泵主要三大应用领域均有所布局,其中热泵热水与热泵采暖领域布局较多。主要玩家有传统三大白电龙头海尔、美的与格力,其余还有万和电气、诶出东方、华帝股份、同益科技、申菱环境、TCL、冰山冷热等。

分析师表示,总体来看,国内主要上市公司布局热泵行业可以分为三条主线:第一条为在空调领域技术成熟,热泵以内销为主的传统厂商:以海尔、美的、格力为代表的白电龙头厂商,分别占据国内空气源热泵市场市占率前三,此外还包含 TCL 等。此类玩家具备内销的品牌和渠道优势,且热泵整机组产品丰富,基本覆盖采暖、热水和干衣等多应用场景。

第二条为内销依托自主品牌、外销代工为主。日出东方在国内的 " 四季沐歌 " 和 " 太阳雨 " 双品牌均布局空气能热泵,外销层面为海外厂商进行代工;万和电气主业为热水及厨卫,其热泵业务内销基于自有品牌销售,外销模式为 ODM 和 OEM;申菱环境主业为特种空调,公司计划设立热储合资公司,提供光储热一体化解决方案。

第三条为布局上游的零部件厂商:海立在热泵压缩机领域具备优势,三花和盾安覆盖热泵机组大部分所需阀件,大元泵业通过 " 新沪 " 品牌深耕热泵屏蔽泵领域。

国泰君安蔡雯娟等人在 8 月 25 日发布的研报中表示,煤改电为鉴,欧洲当下补贴亦能推动欧洲热泵快速渗透,热泵机组供应商及核心零部件企业有望深度受益:美的集团、海尔智家、格力电器、TCL、海立股份(空气源热泵、热泵压缩机)、三花智控(阀件、换热器)、盾安环境(阀件)、大元泵业(屏蔽泵)、万和电气、日出东方、迪森股份、冰山冷热(空气源热泵机组)。

具体来看,日出东方继续加大热泵制造能力,连云港热泵制造基地一期建设工程于 2021 年 6 月完工并投入使用,形成了连云港和顺德两大热泵制造基地;TCL 智能暖通布局热泵产业,预计 2022 年实现同比高增;冰山冷热可提供余热回收系列热泵机组;美的空气能热泵应用包含采暖、热水器、干衣机等。

值得注意的是,空气能热泵整体采用水循环,因此水管进入室内之后,倘若连接不好,或者是管材质量差,很容易造成室内漏水,然后造成吊顶发霉损坏。

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