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财联社 9 月 26 日早报(周一)

宏观新闻

1、当地时间 2022 年 9 月 23 日,国务委员兼外长王毅在中国常驻联合国代表团驻地会见美国国务卿布林肯。王毅强调台湾问题是中国核心利益中的核心,在中国人心中的分量重如泰山。维护国家主权和领土完整是我们的使命所在,从不含糊;布林肯重申美方不寻求打 " 新冷战 ",一个中国政策没有改变,不支持 " 台独 "。

2、中国央行发布 2022 年人民币国际化报告指出,下一阶段,将以市场驱动、企业自主选择为基础,稳慎推进人民币国际化。进一步夯实人民币跨境使用的基础制度安排,满足好实体部门的人民币使用需求,推动更高水平金融市场双向开放,促进人民币在岸、离岸市场良性循环。

3、银保监会相关部门负责人 23 日表示,房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。坚持 " 房住不炒 " 定位,围绕 " 稳地价、稳房价、稳预期 " 目标,持续完善房地产金融管理长效机制;同时,银保监会积极推动支持 " 保交楼、稳民生 "。9 月 22 日,国家开发银行已向辽宁省沈阳市支付全国首笔 " 保交楼 " 专项借款,支持辽宁 " 保交楼 " 项目。

4、山东舰副舰长徐英表示,可以预见在不久的将来,我们会有多个航母战斗群驰骋在远海大洋,我们捍卫国家主权安全发展利益的手段会越来越多,能力也会越来越强。

行业新闻

1、根据 " 廉洁深圳 " 微信公众号显示,诺安基金原党支部书记、总经理奥成文涉嫌严重违纪违法,目前正接受中国中化控股有限责任公司纪检监察组纪律审查和广东省深圳市龙华区监察委员会监察调查。

2、河南省交通运输厅、省发改委、国网河南省电力公司印发《河南省加快推进公路沿线充电基础设施建设行动实施方案》。方案提出,2022 年底前,高速公路服务区充电桩覆盖率达到 100%,进入全国第一梯队。

3、根据 Mysteel 农产品数据,随着猪肉消费回暖,理论上屠宰白条毛利润平均数值转负为正。但多位屠宰行业从业者表示大多数企业还处于亏损中,其中规模企业头均亏损在 20-30 元,小型屠宰场甚至头均亏损能达到 70-80 元。

4、随着海外市场价格的回落,MTBE 的出口逻辑似已见顶。有经销商对记者表示,现在新加坡 MTBE 的价格甚至比国内还要低,9 月份尚有部分存量订单支撑,10 月份的新订单几乎没有了,预计后续 MTBE 出口量会大幅减少。

5、记者从多家上市公司处获悉,伴随钨丝线径细化,经济效益逐渐体现,钨丝金刚线产品出货量持续增加,光伏用钨丝供不应求,新增产能有望于 9-10 月释放。

6、财联社记者由供应链获悉,京东方、华星光电等多家头部面板商再次主动下调稼动率。主动减产叠加此前四川停电、地震等事件影响,有分析人士向记者表示,面板价格有望在本月底回温,亦有供应链消息向记者佐证这一观点称 " 头部面板商都预计 9 月末提高面板价格 "。

7、根据 Sandalwood 电商市场监测数据,iPhone 14 系列在天猫平台 7 天预售销量与 iPhone 13 系列 7 天预售相比,增长 7%,销售额同比增长 17%;分版本预售销量来看,标准系列预售量同比下降 70%,Pro 系列预售量同比增长 56%。

8、武汉市多个政府部门日前召集多家头部房企座谈,会议主要了解房企目前存在的困难及其对市场未来研判,分析房地产相关政策效果及市场变化,并鼓励房企积极在武汉拿地。会上,有房企建议降低二套房首付比例以进一步带动改善性需求,同时建议适当优化土地出让条件。

9、周三美联储 FOMC 会上再次宣布加息 75 个基点,连续第三次加息 75 个基点。多国加息使投资者担忧经济将陷入衰退,重重压力下基本金属大跌。东吴期货认为,全球经济衰退风险上升,铜价仍有下行压力。

公司新闻

1、牧原股份销售部公众号表示,为保障生猪价格总体在合理区间运行,支撑生猪市场保供稳价工作,将加大生猪出栏量。

2、广生堂公告,新冠口服药 GST-HG171 获得临床试验批准通知书。

3、据港交所披露文件:9 月 22 日三星 SDI 减持赣锋锂业 ( 01772.HK ) 1662.2 万股,三星 SDI 对赣锋锂业 H 股持股比例由 8.23% 降至 4.11%。

4、东田微公告,收到公司董事会秘书兼财务总监张小波的家属通知,张小波因涉嫌犯罪被浙江省台州市公安机关执行指定居所监视居住。

5、恒光股份公告,公司与亚钾国际签订《项目合作意向书》,在老挝投资建设年产 6 万吨离子膜氯碱(一期)老挝建设项目,预计投资总额不超过 1.5 亿元。

6、科伦药业公告,溴莫尼定噻吗洛尔滴眼液获得药品注册批准,为国内首仿获批,上市后将为国内青光眼患者提供兼具降眼压和视神经保护双重功效的药物选择。

7、招商轮船公告,公司通过其下属全资单船公司在大连接收了 1 艘 30.7 万载重吨的 VLCC 油轮 " 新伊敦 " 轮(NEW ADEN)。

8、汇通能源公告,圣石贸易及一致行动人拟向全体股东发出部分收购要约,要约价为 19.28 元 / 股,汇通能源停牌前收盘价为 9.16 元。

9、中伟股份公告,与中创新航签署《战略合作框架协议》,双方就电池材料、新材料、镍、钴、锂等领域开展共同投资、合作研发等多领域的合作。

环球市场

1、上周五美股三大指数集体收跌,道指跌 1.61%,上周下跌 4%,创 2020 年 11 月以来新低;纳指跌 1.80%,上周下跌 5.07%;标普 500 指数跌 1.72%,上周下跌 4.6% 至 6 月 17 日以来最低。油气、有色金属板块跌幅居前。

2、根据俄罗斯法律门户网站公布的信息,俄罗斯总统普京 24 日签署了包括对主动投降、逃兵和不响应征兵令者处以最高 10 年的监禁以及对在俄罗斯军队服役的外国人简化入籍手续等一系列与部分动员相关的法律。

投资机会参考

1、苹果折叠屏机型曝光,消费电子 " 寒潮 " 下出货量逆市大增

据行业媒体报道,接近屏幕供应链的数码博主表示,目前苹果已经有两款正在开发的折叠屏机型,分别是目前业界流行的横向对折和竖向翻盖式机型,不出意外的话也是供应链已经成熟的技术。

近日,苹果公司已经获得了一项专利,其中提到了用于可折叠智能手机等设备的 " 自我修复 " 技术。折叠屏手机卡位手机和平板两种产品形态,随技术成熟、价格下行及多厂商加速布局。中航证券分析指出,随着越来越多品牌入局,以及折叠屏技术的不断完善,折叠屏手机将加速渗透,助推下一波换机热潮。

上市公司中,精研科技(300709)是折叠屏手机领域极少数同时具备 MIM 核心零部件和组件供应能力的企业,在 MIM 零件方面已持续为主要折叠屏手机头部品牌客户进行量产出货。宜安科技(300328)生产的液态金属铰链结构件已在折叠屏手机上实现批量应用,终端客户的折叠屏手机已上市销售。

2、欧盟能源计划再加码,该产品需求或将大幅提升,国内存量市场规模或超万亿元

据报道,欧盟将制定 " 能源系统数字化 " 计划,该计划将要求欧盟在 2030 年前在基础设施方面投资 5650 亿欧元(约合 5560 亿美元),以实现其绿色计划,并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。

在地缘冲突下的能源危机和政府政策大力支持的双重刺激下,2022Q2 开始欧洲市场对光伏组件的需求大幅提升。根据 CPIA 数据,我国 2022H1 共出口了 78.6GW 的组件,其中对欧洲地区的出口额高达一半以上。机构指出,BIPV 可在大、中、小城市商业楼、住宅、厂房、公共建筑等建构筑物应用,亦可在农村房屋、山区等地建造,应用场景十分灵活。经测算,当前国内存量建筑 BIPV 市场规模约为 1.3 万亿元。

上市公司中,中来股份(300393)表示,公司的 N 型系列高效组件产品获得了多个欧洲客户的认可和好评,公司将持续强化欧洲屋顶分布式市场的营销力度,提升市场占有率和知名度。拓日新能(002218)是国内首批实施 BIPV 绿色屋顶和绿色产业园的光伏建筑一体化企业,公司现有超过 500 种光伏应用类消费产品自公司成立以来一直稳定出口欧盟等国家和地区。

3、芯片短缺,丰田减产 10 万辆汽车

据媒体报道,丰田汽车公司周四表示,由于半导体短缺,计划在 10 月份在全球范围内生产约 80 万辆汽车,比其平均月产量计划少约 10 万辆。另据报道,大众汽车董事会采购主管 Murat Aksel 日前表示,预计芯片短缺不会在 2023 年结束,大众汽车正在为供应链中断的 " 新常态 " 做准备。

业内人士表示,汽车芯片需求仍然强劲,供应商正与代工厂积极协商 Q4 可用晶圆厂产能,并争取在该季度获得额外产能支持。目前,供应严重紧张的汽车芯片包括 MCU 和 IGBT,工业级 MCU 和其他 IC 的供应也仍然相对紧张。麦肯锡预计,到 2030 年,汽车芯片市场规模将达 1250 亿美元。

上市公司中,中微半导(688380)是一家以 MCU 为核心的平台型芯片设计企业,通过 tier1 导入汽车终端厂商,部分产品已经进入中国一汽、广汽、重庆力帆、重庆长安等汽车企业。东土科技(300353)在互动平台表示,目前车规级芯片处在推广应用阶段,已收到国内汽车厂商小批量订单。

4、通威下场搅局光伏组件竞争格局,大规模扩产组件产能成迈向一体化第一步

通威股份拟在盐城市投资建设年产 25GW 高效光伏组件制造基地项目,预计固定资产投资约 40 亿元。公司自 2016 年并购通威太阳能起便拥有部分组件产能,并积累了一定的组件技术与市场基础。江苏省盐城市目前已形成从上游原材料的供应到电池片、组件的生产,以及光伏智造设备、逆变器、金属铝框、支架、焊带等配套环节的完整光伏产业链条,具备良好的光伏组件产能建设条件。

机构指出,受益于技术的规模化应用,TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快。随着相关制造及材料成本下降,N 型电池片产能有望迎来爆发,将创造广泛的光伏设备更新换代空间,光伏设备行业景气度将延续,国内光伏设备龙头企业有望受益。

上市公司中,京山轻机(000821)子公司苏州晟成主营光伏组件自动化设备的研发、制造,光伏组件设备是公司的核心产品之一,公司与通威股份长期合作,每年向通威股份提供最新设备,近两年是通威光伏组件自动化设备的最大供应商。奥特维(688516)的光伏设备产品主要包括常规串焊机、多主栅串焊机、贴膜机、激光划片机等,已为全球近 400 个光伏生产基地提供设备,与隆基、晶科、天合、晶澳等知名厂商建立合作关系。

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