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传统旺季将临:纺服出口却显疲态 中小企业难抵“寒气”

财联社 9 月 24 日讯(记者 陈抗)纺织服装的出口增速在 8 月踩了刹车,减少了 14.7 个百分点。海外消费市场疲软、东南亚分流订单,外贸企业已经感受到了订单的异常。

财联社记者多方采访获悉,国际市场需求萎缩、化纤和棉类纺织原料价格下降等多重因素影响 8 月出口额增速。" 金九银十 " 传统旺季将临,多位业内人士却表示对未来市场的谨慎态度。大型企业凭借更稳定的客户和东南亚产能,日子 " 好过 " 一些。但是中小企业已经明显感受到 " 寒气 "。" 很多小厂今年都还没拿到订单,我们预计提前两三个月进入空档期,提早让工人放假回家了。" 一位服装企业老板如是说。

纺服出口增速放缓

根据海关数据,8 月我国纺织品服装出口额为 309.76 亿美元,同比增速由 7 月的 17.58% 放缓 14.7 个百分点至 2.88%,其中纺织品出口额同比增速由 7 月的 16.2% 转为 -0.23%,服装出口额同比增速由 7 月的 18.55% 放缓至 5.10%。

卓创资讯棉花、棉纱期货分析师刘杰对财联社记者提到,国外主要经济体通胀高企,美欧央行加息步伐加快,国际市场需求回落;同时,化纤和棉类纺织原料价格下降后纺织品服装定价下降,导致出口额降低。以上两个原因拖累了 8 月中国纺织品服装出口额增速。

浙江海宁一位纺织外贸企业老板提到," 公司 1-8 月(出口订单)比去年同期增长了 38%,因为去年同期业绩实在太差了。今年我们运气好,开发到一个新客户,他们原先合作的工厂出现严重错误,所以订单转移给了我们,靠着这个增量,我们今年的订单量能跟去年持平。"

有业内人士对财联社记者提到,今年纺织订单转移至东南亚也对出口造成了不利影响。" 东南亚抢走的是国内做基础款比较多的工厂,相对高端的目前还是停留在国内。但其实对于产业来说,基础款才是最重要的,虽然利润薄,但是量大,占比大,可以支撑工厂的生产,保证利润。"

一位纺织行业分析师对财联社记者表示,行业正在出现两个趋势:一是纺织服装品出口依存度更高了,二是东南亚和非洲市场的纺织服装产能增长很快,国内纺织出口未来可能会有下滑风险。

刘杰则认为,东南亚纺织出口的基数偏低,产业结构不是很健全,棉花等原料要依赖进口,生产规模、产业水平、原材料成本方面和中国还有差距,因此订单转移影响有限。

" 寒气 " 逼近中小企业,大公司还能 " 扛 "

近期,中国贸促会针对 500 多家企业开展的一项问卷调查显示,企业当前面临着物流慢、成本高、订单少等主要困难,62.5% 的企业表示,订单不稳定,短单小单多、长单大单少。市场低迷、消费意愿不足,使得纺织服装外贸企业获取订单的难度增大。

而另一方面,订单量和出口额的增加,并不直接关联企业利润。上述纺织外贸企业老板对财联社记者说,即使订单量有保证,企业利润仍被多个因素蚕食," 出口日本的纺织订单,首先面临日本汇率的波动,再加上日本商店基本上不涨商品价格,这一部份损失就由日本贸易商、中国贸易商、中国工厂三方承担了,所以我们今年利润下降特别明显,再加上国内市场原料价格普涨,包括电费,蒸汽费等上涨很厉害。我们的产品净利率预估至少下降 2-3 个百分点。"

服装业代工龙头申洲国际(2313.HK)在 2022 年半年报告中也提到,上半年出口增长包含了原料涨价引起的价格上升因素,并不能全部归因于出口量的增长。

上述业内人士则进一步称,有资本实力的公司将产能向东南亚转移,通过产业链布局有效控制成本,但对于很多中小企业来说,只能 " 有订单就接,没订单就停工 "。这意味着,行业淘汰在加速。

相比生存艰难的中小企业,龙头企业靠布局东南亚产能及中长期大客户合作,目前订单相对稳定。财联社记者了解到,华利集团 ( 300979.SZ ) 上半年前三大客户的订单保持同比增长,目前客户的下单节奏没有发生变化,产能爬坡顺畅,印尼及越南新产能将于 2023 上半年陆续释放;健盛集团 ( 603558.SH ) 在越南的产能利用率提升至饱和状态,推动了无缝业务的量增,目前 Q3、Q4 接单情况较为乐观。

" 欧美市场的通胀对终端消费的传导需要一定的时间," 鲁泰 A(000726.SZ)证券部人士对财联社记者表示," 到 12 月底或明年初时,市场会开始反应,现在我们也不确定。对今年全年订单基本不会(有很大影响)了,我们三季度订单环比稳定,到 11 月的(面料)订单都接好了,圣诞季的服装订单已经在出货了。"

从出口订单周期来看,明年春夏季的订单已到,嘉欣丝绸(002404.SZ)证券部人士对财联社记者表示,"10 月开始到春节前(公司)将进入旺季,接明年春夏的订单。" 他提到,欧美市场需求回落未对公司出口订单造成影响,目前外贸订单仍然持续上半年的增长态势,订单充裕。

消费动力不足,行业难言乐观

数据显示,美国 ISM 制造业 PMI 指数加速下滑,8 月已至荣枯线附近,预示着需求即将进入收缩状态,民众非必需品消费减弱,令国内纺服出口承压。

多位业内人士对财联社记者表示了对未来市场的谨慎态度。有棉纺织企业向财联社记者提到," 虽说进入到金九银十的旺季,但国内市场没有看见明显的欣欣向荣,国外消费也是一样。"

财联社记者注意到,越南纺织品出口也在受需求下降的影响。根据驻胡志明市总领事馆经济商务处,今年前 8 个月,越南纺织服装业出口额约 302 亿美元,同比增长近 20%,平均到每个月为 37 亿 -38 亿美元,但预计今年剩下的 4 个月每月仅出口 31 亿 -32 亿美元。越南纺织服装集团董事长黎进长预测市场低迷将延续到 2023 年。

申洲国际也提到:" 预期下半年至明年上半年,纺织服装行业可能遭受因需求不足而带来产能利用率下降的影响,全球性的通胀压力将会持续,企业之盈利将继续承压。"

从 1-8 月的纺织服装出口总额来看,增速仍保持了两位数,达到同比 11% 的增速;其中纺织品出口 1022.7 亿美元,增长 10.2%,服装出口 1180.3 亿美元,增长 11.6%。

即使旺季不旺,但仍然是旺季,增量会有所保障。刘杰认为," 金九银十 " 传统旺季到来,中国纺织服装出口额仍有望逐渐放量,环比增速有望转正。面临需求好转、库存下降、成本止跌反弹等利多支撑,加之人民币贬值提升出口企业的国际竞争力,中国纺服出口形势有望好转。

(编辑 刘琰)

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