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便携式储能市场 10 年预计暴增千倍!受益上市公司名单梳理

财联社 9 月 24 日讯(编辑 俞琪)" 十一 " 长假临近,当前短途、高频 " 微旅行 " 模式下的露营市场仍持续升温。京东近日发布《户外露营消费趋势洞察报告 2022》指出,10 月的国庆必将带动新一轮露营小高峰,且随露营营地等市场规模扩大," 露营经济 " 预计 2022 年达 1134 亿元。

在此大热趋势下,户外电源作为为照明灯具、烤炉、手机、车辆打火启动等提供供电的重要设备,正呈现高速发展。数据显示,今年 "618" 期间,户外移动电源成交额同比增超 10 倍。有市场分析认为,长假及双十一的来临,户外移动储能将再度引发关注。

华泰证券 9 月 7 日研报表示,随多元化、高品质的户外露营需求提升,便携式储能的潜在市场需求将得以快速释放。据数据测算,预计 2026 年户外活动领域对便携储能产品的购置需求将达 1355 万台,场景渗透率可达 15.9%。

与此同时,便携式储能产品凭借智能便携、操作简便、容量大、功率大、适配性广泛等诸多优势,几乎已覆盖所有的日常电子电气设备,因此,除户外出行外,当前还应用于应急设备等多场景,适配电力市场的新需求。

中信证券 9 月 20 日研报数据显示,GGII 预计到 2026 年全球便携式储能设备的出货量将达到 3110 万台,5 年 CAGR+45%。市场规模来看,据中国化学与物理电源行业协会预计,2026 年全球便携式储能行业的市场规模将达到 882.3 亿元,22-26 年 CAGR 为 65.72%。值得注意的是,此前数据显示,2016 年全球便携式储能行业的出货量 / 市场规模分别为 5.2 万台 /0.6 亿元,据此计算,市场规模 10 年间增长 1469.5 倍

目前,在便携式储能设备市场中,从营收口径来看,行业前五企业占据着全球 50% 左右的市场份额,分别为华宝新能、正浩科技、Goal Zero、德兰明海和安克创新,其中华宝新能以 21% 的营收份额位列第一。海外企业 Goal Zero 占据 9.5% 的份额,据悉,其主要由国内的豪鹏科技和博利威为其代工。

盘后,华宝新能公告,欧洲知名专业国际连锁零售商德国 Lidl 公司拟向全资孙公司大量采购 "Jackery" 品牌便携储能产品,并在 Lidl 线下商店和 Lidl 网上商店进行欧洲区域销售。

天风证券 8 月 8 日研报显示,在现有市场参与者中,华宝新能中低容量段产品丰富,每个 500Wh 左右的容量区间基本有一款产品覆盖,能覆盖更多的消费者需求成为公司的一大竞争壁垒,且产品重量轻质化程度高。在成本和产品溢价优势下,盈利能力有望继续提升。

中信证券研报表示,博利威储能产品销售主要以便携式及家用储能产品为主,其中,便携式储能产品通过绑定海外客户 Goal Zero,打开美国便携式储能市场,储能业务预计将保持高速成长

不过,国盛证券杜玥莹在 6 月 13 日研报中提到提到,虽然当前户外储能行业龙头具备一定先发优势,但行业格局仍较分散下,长尾占比过高,若按出货量口径占比为 64%,行业初期高增阶段下玩家市场壁垒与品牌壁垒较弱,存在整合空间

仅今年上半年,安克创新、力帆科技、宁德时代参股公司时代星云均相继推出户外电源新品。此外,在新晋玩家中还不乏小米、华为等互联网企业的身影

中邮证券研报表示,安克创新作为第三方充电品牌龙头,将在户外储能电源市场具有一定的强竞争力,"Anker 757 户外电源 " 新品或成新增量。

另一方面,延伸至整个产业链看,便捷式储能上游零部件包括储能电池、逆变器等。高工锂能统计预计,2026 年全球便携式储能电池出货量有望达 8.4GWh,对应 5 年 CAGR+45%。

根据不完全梳理,目前涉足便捷储能产业链上游的公司包括特斯拉、LG、比克电池、阳光电源、固德威等。其中,拓邦股份主要聚焦 3kw 以下小功率储能逆变器 ( 针对便携储能 ) ,比克电池主要聚焦三元理,已有储能领域出货经验。

不过,据财联社记者近日从业内人士处了解到,当前碳酸锂等上游原料价格仍处高位的情况下,移动储能的电芯价格也大涨且供不应求,供应端压力可能对下游需求造成潜在压制

长远来看,中信证券研报认为,目前便携式储能行业仍处于发展初期,若成本在中期有望下行,行业发展空间较大。

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