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1800 亿大白马突然暴跌 13%,最火热赛道崩了!千亿白马暴涨,“猪茅”也嗨了

中国基金报记者 江右 见习记者 赵心怡

来看看上午的股票市场,风格表现又变了,火热的光伏掉头了,亏钱的猪肉股起来了。

最火热的新能源的光伏板块,突然崩了,1800 亿的大牛股重挫 13%。一个半年报,养猪企业二季度开始赚钱了,1600 亿市值的温氏股份暴拉。上午,农业股、地产股、煤炭股表现较好,光伏、锂电、新能源车、芯片等赛道跌了下来。

上午收盘,主要指数窄幅震荡。上证指数微跌 0.01%,深证成指跌 0.39%,创业板指数跌 0.35%,受光伏和芯片股拖累,科创 50 指数跌 1.67%,2619 只股下跌,2057 只上涨,市场成交额 6934 亿元,较上个交易日增加 447 亿元。

北上资金上午一路扫货,上午净买入 31 亿元。

1800 亿光伏大牛股,突然暴跌 13%

光伏大牛股天合光能,前几天还在创新高,市值 1800 多亿。今早开盘低开 1% 后,突然一路走低,一度跌近 14%,上午收盘跌近 13%,市值也跌到 1606 亿元。天合光能是光伏组件龙头企业。

从 2020 年 9 月股价底部起来,到近日股价高位,天合光能的股价涨幅超过 5 倍。

光伏是近期最为火热的板块,消息面上,没有看到天合光能明显利空,反倒是有项目启动的利好信息。

天合光能 8 月 18 日消息,日前位于哥伦比亚科尔多瓦省的 Urra 光伏电站项目启动建设,天合光能为其提供 25 兆瓦 210 至尊 670W 系列超高功率组件,以及包含开拓者 2P 系列支架、SuperTrack 智能控制系统、Trina Smart Cloud 智慧云平台和 SCADA 软件在内的智能跟踪解决方案。与使用固定支架相比,该电站可提高发电量 10-25%,配以 SuperTrack 智能控制系统,发电量可再提高 3%~8%。项目预计 2023 年 7 月建成。

最火热光伏赛道,突然掉头向下

天合光能不是单独走低,光伏板块也一并下挫。沐邦高科逼近跌停,晶澳科技、金盘科技跌超 7%,立新能源、石英股份等纷纷下跌。

4000 多亿市值的大龙头隆基绿能,也大跌 4.51%。

光伏板块近期火热。晶科能源、天合光能等在布局 topcon 电池产能,而 8 月 16 日沐邦高科和皇氏集团也披露了 topcon 的计划,被上交所下发问询函,交易所关注是否存在夸大项目规模误导投资者,以及是否存在利用无约束性大额投资框架协议迎合市场热点,配合炒作股价的情形。

养猪开始赚钱,千亿温氏股份暴拉

温氏股份半年业绩数据发布,整个养猪板块涨嗨。

从温氏股份半年报可以看出,二季度该公司开始赚钱了,摆脱去年以来的亏钱态势。早盘几乎平开后,股价一路拉升,大涨 9.6%,市值达到 1600 亿。

温氏股份,于 8 月 18 日晚间发布 2022 年半年报,上半年实现营业收入 315.35 亿元,同比增长 2.96%; 归母净亏损为 35.24 亿元,去年同期亏损 24.98 亿元。

今年二季度实现营业收入 169.54 亿元,同比增长 22.71%;归母净利润为 2.4 亿元,去年同期亏损 30.41 亿元。Q2 单季度归属净利润环比、同比均由负转正。

养猪板块涨起来,猪茅大涨 5%

温氏股份大举拉升,整个养猪板块涨起来。东瑞股份、湘佳股份大涨超 6%,唐人神、海大集团等涨超 5%。

3000 亿市值的猪茅牧原股份,也一路拉升大涨 4.98%。

上半年猪价总体低迷,行业大部分养殖企业亏损。猪价从 3 月开始企稳回升,6 月上涨速度有所加快。根据统计数据,6 月全国外三元猪价同比上涨了 15.83%,大部分养殖企业 6 月份养猪业实现盈利。随着猪价的回升,温氏股份生猪养殖板块从 6 月开始扭亏为盈。

民生证券认为,预计 2022 年下半年产能边际增量有限,供应整体仍然偏紧,叠加黄鸡与生猪消费旺季高度重叠,预计未来鸡价仍有冲高可能。目前生猪、黄鸡均已经开启反转周期趋势,温氏股份作为生猪、黄鸡养殖双龙头,未来有望充分受益于禽畜景气度上行带来的量价齐升的红利。

对于市场关注的猪周期,光大证券指出,新一轮猪周期已于今年 4 月开启,今年下半年到明年年初,预计猪价处在上行通道内。三季度猪价将高位震荡,四季度迎来需求旺季,猪价存在进一步上涨的可能性。

机器人板块走低 消息面传来利好

机器人概念板块走低,机器人概念板块震荡走低,汉宇集团、江苏北人、南方精工、亿嘉和、伊之密、大族激光、五洲新春等纷纷下挫。

洽洽食品上半年盈利双增却盘中跌停

卖瓜子的业绩向好,股价却盘中跌停。洽洽食品上午盘中跌停,市值仍有 241 亿元。

8 月 18 日晚间,洽洽食品公布上半年业绩:营业收入 26.78 亿元,同比增加 12.49%,归属于上市公司股东的净利润 3.51 亿元,同比增加 7.25%。

综合年报可知,洽洽食品去年的归母净利润为 9.29 亿元,今年的增速需要接近 20% 才可以达到分析师普遍预期的 11 亿元,而 2022 年半年报显示归母净利润增长仅 7.25%,要达到 11 亿元以上的利润,下半年需要 7.5 亿元的利润,下半年利润增速要达到 25%,所以从目前情况难以达到预期。

编辑:乔伊

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