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和讯网 08-18

重庆高温,地铁楼梯上长满了人!A 股能源类板块持续走强,光热发电、热泵概念等逆势大涨(附股)

持续高温,各地电网负荷屡创新高。重庆 44 ℃的天有多热?看看地铁站里坐了多少人就知道了。不少网友表示:家里能省电,还能给城市电力减压;大家都是靠边坐的,也没影响到他人。

据中央气象台 17 日气温实况排行榜,重庆、四川包揽最热前 10 排行榜。其中重庆北碚温度最高,为 44.6 ℃。此外,重庆潼南、江津、沙坪坝;四川简阳、广安气温均超过 43 ℃。由于较高的气温将增加空调等电器的使用频率,电力需求预计持续走高。

高温限电 能源板块持续走强

据中央气象台网站消息,中央气象台 8 月 18 日 6 时继续发布高温红色预警:预计 8 月 18 日白天,陕西南部、河南、山东西部、安徽、江苏西部和南部、湖北、湖南、江西、浙江、上海、福建、四川中东部、重庆、贵州东部和北部、广西中北部、广东北部等地最高气温将有 35~39 ℃,其中,陕西南部、四川东部、重庆、湖北西部和东南部、湖南中北部、江西中部、浙江中部等地的部分地区最高气温可达 40 ℃以上。

今年夏季(6 月 1 日至 8 月 15 日)以来,全国平均高温日数达 12 天,比常年同期偏多 5 天左右。

其中华北、华东、西南等地区的高温日数普遍在 20 天以上,河南、湖北、安徽、江苏、重庆等地高温日数更是超过了 30 天。

此次过程具有持续时间长、范围广、强度大、极端性强等特点。截至 8 月 15 日,此次高温过程已经持续 64 天,超过了此前最长的 2013 年的 62 天,为 1961 年以来持续时间最长。

极端天气影响下,风、光、煤、地热、换电等新旧能源近期持续上涨。8 月 18 日,热泵概念、储能概念、光热发电概念、虚拟电厂概念等多种与能源有关的概念股继续走强,截至发稿,热泵概念股方面,大元泵业 ( 603757 ) 涨停,迪森股份 ( 300335 ) 、朗进科技 ( 300594 ) 、盾安环境 ( 002011 ) 、申菱环境、三花智控 ( 002050 ) 等跟涨。光热发电概念方面,川润股份 ( 002272 ) 、三维化学等涨停,其中龙头川润股份收获 5 连扳。

万亿级市场才刚刚拉开帷幕?

太阳能 ( 000591 ) 发电作为清洁能源发电之一,包括光热发电和光伏发电两种形式。光热发电是经过 " 光能 - 热能 - 机械能 - 电能 " 的转化过程实现发电,对于弥补太阳能发电的间歇性有着非常重要的意义。

在储能方式上,光热发电由于自带储能而具备调峰的功能。通过调峰运行,光热发电可增强电力系统消纳可再生能源电力的能力,减少弃风、弃光造成的电力损失。可以与光伏发电、风力发电起到较好的协同、混合互补发电作用,保障电力的稳定输出,提高电力系统中的可再生能源占比。

按照 IEA 预测,中国光热发电市场到 2030 年将达到 29GW 装机,到 2040 年翻至 88GW 装机,到 2050 年将达到 118GW 装机,成为全球继美国、中东、印度、非洲之后的第四大市场,照此看来,光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。

西部证券 ( 002673 ) 表示,目前我国光热累计装机规模仅有 589MW,主要集中在 2018-2019 年建成,2020-2021 年发展速度有所放缓,仅内蒙古和甘肃两个项目投运,进入 2022 年招标重新加快,截止目前累计招标项目规模达到 613MW,在建项目规模达 2595MW,若均按计划建成,十四五期间投运规模同比增幅 390%。随着风光发电规模快速增长,储能的重要性日益提升,该行认为光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮,保温材料是光热产业链内的受益子行业之一,重点推荐保温材料龙头鲁阳节能 ( 002088 ) 。此外,建议关注西子洁能,首航高科。

热泵概念方面,据悉,从 2021 年下半年开始,欧洲能源价格飙升拉动热泵类产品需求快速增长,热泵类产品相较普通以直电、天然气为动力源 ( 600405 ) 的产品更为节能、高效。受欧洲热泵需求暴涨拉动,2021 年我国空气源热泵出口额同比增长 93.63% 达到 48.6 亿元。根据 RePowerEU 未来五年欧洲将累计新增 1000 万台热泵产品,我国家电厂商作为全球空调暖通行业的代表企业,在热泵领域也已做出系统布局。

东亚前海证券表示,当前受益于欧洲气候中和的长期目标和解决能源短缺的迫切需求,在欧洲政策的大力扶持下,有望迎来我国空气源热泵出口的爆发式增长。同时我国空气源热泵市场起步晚、格局分散、技术水平参差不齐,产品技术积淀深厚的公司有望更快享受行业红利。关注综合实力较强的家电行业龙头对空气源热泵产品的布局力度,以及技术实力较强的专业型空气源热泵公司。

中泰证券表示,国内短期主要以代工出口 + 核心部件为主,长期看热泵品牌出海欧美有一定可能。优先关注:困境反转的厨房燃热(日出东方 ( 603366 ) 、万和电气 ( 002543 ) 、迪森股份)、拟 IPO 的海外龙一(芬尼科技),拓展增量的空调企业(海尔智家 ( 600690 ) 、美的集团 ( 000333 ) 、格力电器 ( 000651 ) 、海信家电 ( 000921 ) 、申菱环境、朗进科技)。

(责任编辑:邵晓慧 )

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