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石油土豪大举抄底

中国基金报记者 李树超 实习生 周倬睿

随着美国通胀数据和民众通胀预期不断抬升,今年来美联储采取激进的鹰派货币政策,加息幅度和次数屡创纪录,引发了市场对美国或陷入经济衰退的担忧。受此影响,美国主要股票指数大幅跳水,二季度标普 500 指数下跌 16%,纳斯达克指数下跌 22%。而与此同时沙特主权财富基金 " 公共投资基金 " ( PIF ) 却在二季度开启了买买买的进货模式。

近日,据美国证券交易委员会 ( SEC ) 披露, 沙特主权基金 PIF 递交了截至 2022 年 6 月 30 日的第二季度持仓报告 ( 13F ) ,其中,PIF 在二季度豪掷约 75 亿美元抄底包括 Zoom、微软、Alphabet、贝莱德、摩根大通等众多美国蓝筹股。

业内人士分析本次大手笔超底美股或与 PIF 持股 4% 的 " 现金牛 " 沙特阿美润二季度净利飙升 90% 而获得充足投资资金有关。

抄底美国蓝筹股

据美国证券交易委员会 ( SEC ) 披露的文件显示,总体来看,PIF 二季度美股持仓总市值达 408.17 亿美元,而一季度总市值为 435.74 亿美元,环比下降 6%。持仓组合方面,PIF 二季度新增 17 只个股,增持 4 只个股,减持 1 只个股,清仓 1 只个股。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:Zoom 视频通讯、好市多、新纪元能源、美国电塔、星巴克;前两大买出标的分别是:Visa、Just Eat Takeaway。

值得一提的是,PIF 在二季度豪掷约 75 亿美元抄底美国蓝筹股。该基金二季度建仓约 470 万股 zoom video、超 180 万股微软、426 万股谷歌母公司 Alphabet、超 406 万股亚马逊等科技股,该基金同期还建仓了超 74 股贝莱德、约 390 万股摩根大通、约 630 万股星巴克等公司股票;此外,PIF 还增持了超 250 万股 Facebook 母公司 Meta Platforms,约 610 万股 Pay Pal,PIF 持有上述股票的市值均超过 4 亿美元。

PIF 虽在二季度大举抄底美股,但据测算该基金在美国披露的股票投资组合季内总市值实际下跌约 30 亿美元,总市值约 408 亿美元。而本季度该投资组合总市值下跌的主要原因是该组合第一大重仓股——专注于豪华电动车市场的汽车制造商 Lucid Motors 的股份总市值下跌约 83 亿美元。

2022 年内百亿投资计划

事实上,这并不是 PIF 第一次抄底美股。

2020 年新冠疫情席卷全球之初,PIF 曾豪掷数十亿美元抄底因新冠疫情爆发而估值遭遇 " 大杀 " 的美国大蓝筹公司股票,在随后几个月的市场反弹时,该基金又出售其投资组合中的大部分股票套现,其中包括花旗集团、Facebook 和游轮运营商嘉年华。当时正值该基金构建投资组合之际,在 2020 年的抄底中,PIF 建仓了多只股票,其中包括现在持仓组合中的优步、动视暴雪、艺电公司等。

2020 年全球新冠疫情大扫货后,PIF 全球市场上受到越来越多的关注。PIF 是沙特阿拉伯的主权财富基金,由王储穆罕默德 · 本 · 萨勒曼(Mohammed bin Salman)担任主席。该基金现在管理着 6200 亿美元资产,萨勒曼曾表示希望到 2025 年 PIF 的资产能翻倍,资产总额达到超 1 万亿美元。

萨勒曼主政沙特以来,一直致力于沙特经济转型,帮助沙特实现收入多元化,摆脱对石油的依赖。在他的推动下,沙特推出了 " 沙特阿拉伯 2030 愿景 " 计划,而 PIF 正是沙特经济转型计划的核心。该基金网站资料显示,该基金的目标是:" 通过有效的长期投资,PIF 努力成为一个领先的投资者,同时在沙特境外产生影响。PIF 根据 ‘沙特阿拉伯 2030 愿景’保持领先和有影响力的投资战略,通过积极、长期的投资和高标准的治理和透明度,推动沙特阿拉伯的经济转型。" 该基金理事长 Yasir Al Rumayyan 在 2020 年接受媒体采访时曾表示,该基金的计划将 80% 的投资于沙特经济,其余的用于国际投资。

今年年初,据媒体报道根据 PIF 的战略规划,该基金计划在今年更深入地进入全球二级市场,年内将增加约 100 亿美元投资全球范围内的上市公司,主要投资标的领域为电子商务和可再生能源。

一位前美银美林全球研究部人士告诉记者,PIF 的投资资金来自借款、沙特政府的现金和资产转移以及投资组合的留存收益。尽管有年初的百亿美元计划在先,PIF 二季度超 70 亿大手笔抄底美股可能仍与该基金 " 子弹充足 " 有关。得益于国际油价飙升,沙特阿美在今年二季度净利润增长 90%,而今年 2 月沙特政府将沙特阿美 4% 的股份转让给了 PIF,PIF 或因此在二季度拥有充足的投资资金。

记者梳理公开信息发现,PIF 去年斥资超 300 亿美元买入三家美国电子游戏巨头,包括动视暴雪、艺电公司和 Take-Two Interactive;今年来,PIF 还斥资约 30 亿美元买进日本游戏公司任天堂,牵头英国超跑制造商阿斯顿马丁(Aston Martin)4 亿美元投资案,掷 15 亿美元收购世界上最大的电竞赛事主办方之一 ESL,并联合英国投资公司 Cain 入股 Aman 酒店集团,金额达 9 亿美元。

编辑:舰长

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