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多地高温限电催生光伏屋顶发电抢装潮;北上资金疯狂抢筹龙头近 10 亿;国家卫健委等部门起草三孩政策配套支持措施

(一)外资流

8 月 16 日,沪指上涨 0.05%。北上资金 16 日净买入 8.67 亿元。其中沪股通净卖出 1.59 亿元,深股通净买入 10.26 亿元。

8 月 16 日,北上资金成交活跃个股榜单中,净买入个股共 9 只,金额最多的是宁德时代(300750.SZ,收盘价:523.8 元),净买入 9.858 亿元;净卖出个股共 11 只,金额最多的是天齐锂业(002466.SZ,收盘价:116.68 元),净卖出 5.613 亿元。

8 月 16 日,恒生指数下跌 1.05%。南向资金 16 日净卖出 19.57 亿港元

南向资金成交活跃个股榜单中,净买入个股共 5 只,金额最多的是小米集团 -W(1810.HK,收盘价:11.68 港元),净买入 1.007 亿港元;净卖出个股共 8 只,金额最多的是美团 -W(3690.HK,收盘价:164.5 港元),净卖出 5.702 亿港元。

(二)新股雷达

申购日 2022-08-17 星期三

股票名称

代码

发行价

申购上限

利仁科技

001259

19.75 元

18000

汉仪股份

301270

25.68 元

6000

风光申购

787439

66.99 元

12500

天力锂能

301152

57 元

7500

(三)市场消息

1:据央视财经报道,由于连晴高温等影响,供电形势严峻,江苏、浙江、安徽、四川、重庆等多地高能耗企业被限制用电。对于当下多地限电的困局之下,安装光伏,工商业光伏电站还能给企业带来经济效益,未来将成为工商业标配。央视财经报道中,一座工商业光伏电站每年发电 400 万度,5 年回本,受益 25 年。回本速度快,效益高。安装工商业光伏不仅能够自己用电,还能在卖电给国家电网。

2021 年,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。全国共选取 676 个县市进行整县推进分布式光伏试点,双碳目标对新建建筑光伏覆盖率提出要求,多项顶层政策大力推动屋顶光伏的发展。政策和经济效益共同推进屋顶光伏快速发展,相关概念股包括汉嘉设计、芯能科技、秀强股份、嘉寓股份等;

2:国家卫健委、国家发改委会同相关部门研究起草了《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》,提出深入实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施,将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑,尽力而为、量力而行,综合施策、精准发力,完善和落实财政、税收、保险、教育、住房、就业等积极生育支持措施。其中包括,逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入基金支付范围。

数据显示,2014 年至 2018 年,我国辅助生殖市场规模由 140 亿元增长为 252 亿元,市场渗透率达到 7.0%,较美国同期的 30.2% 仍有较大提升空间。中航证券认为,我国辅助生殖行业处于快速成长期,在政策和市场需求的双轮驱动下,市场规模有望加速提升。看好医疗服务机构和产业链上游药品、试剂等相关企业。相关概念股包括达嘉维康、麦迪科技,太安堂等;

3:据中国电力报,国家能源局数据显示,2022 年上半年,我国新增水电装机 941 万千瓦。截至 6 月底,水电装机达 4.0 亿千瓦,其中抽水蓄能 0.42 亿千瓦。受益于丰沛来水,上半年水电发电量增长较快,同比增长 20.3%。水电投资力度继续加大,截至目前已投产 10 台常规水电和抽水蓄能机组。抽水蓄能方面,据统计,除已投产的丰宁、长龙山、敦化、梅州、阳江、荒沟、周宁、沂蒙等一批抽水蓄能电站外,近期有 6 个项目处于签订合作协议阶段,1 个项目处于现场勘测开工阶段,14 个项目预可研报告通过审查,2 个项目正式开工建设,行业发展呈现一派繁忙景象。

今年以来,抽水蓄能支持政策多管齐下。2022 年 4 月,国家发展改革委、国家能源局联合印发通知,部署加快 " 十四五 " 时期抽水蓄能项目开发建设。同时,地方多省市能源发展 " 十四五 " 规划明确提出推进抽水蓄能电站建设。多重政策推动下,2022 年初至今新增开工抽水蓄能项目达到 13GW,建设显著提速。预计 2022 年抽水蓄能核准建设规模超过 50GW,新增投产规模 9GW,年底总装机容量达到 45GW 左右," 十四五 " 期 间可核准并达到开工条件项目容量 270GW。产业链公司受益,相关概念股包括中元股份、文山电力等;

(四)公司新闻

1:投资

中金岭南(SZ000060,收盘价:4.48 元)官网,公司主要产品一栏,第四代半导体材料氧化镓赫然在列。公司旗下丹霞冶炼厂是国内首家大规模应用锌氧压浸出工艺技术并综合回收镓锗等稀贵金属的锌冶炼企业,国家首批绿色工厂和铅锌行业规范企业。丹霞冶炼厂镓锗铜综合回收系统设计产能电镓 30 吨,2018 年开始产出镓产品,2019 年生产镓产品产量约 3 吨。公司的镓产品是生产氮化镓化合物半导体的重要原料。

深 赛 格(SZ000058,收盘价:6.72 元)互动平台表示,公司下属赛格龙焱生产的碲化镉薄膜光伏发电弱光性能好、发电时间长,无边框设计和玻璃面板自带的自洁性能可减少表面清洗次数,减少运维成本。能够广泛应用在光伏建筑一体化、分布式光伏电站等多个领域。赛格龙焱碲化镉发电玻璃产能为年产 40MW,目前实现满负荷生产,实现满产满销。此外,公司积极推进新能源业务发展,在全国多个省市布局分布式光伏电站项目。

华民股份(SZ 300345,收盘价:9.23 元)8 月 15 日晚间公告,公司与建鸿达集团签订协议,拟 5600 万元收购建鸿达集团持有的鸿新新能源科技(云南)有限公司 80% 股权。交易完成后,鸿新科技将成为公司控股子公司。鸿新科技正积极推进 " 年产 10GW 高效 N 型单晶硅棒、硅片项目 " 环评批复及建设事项。

晶盛机电(SZ 300316,收盘价:76.2 元)与印度能源巨头 Adani 集团旗下太阳能光伏制造公司 Adani Solar 签署了设备采购订单协议,公司将为其提供 2GW 光伏单晶生长及加工等设备,并助力其建成印度首个单晶硅片工厂。

沐邦高科(SH603398, 收盘价:53.14 元)拟 48 亿元投建 10GW TOPCON 光伏电池生产基地项目 , 公司与鄂城区政府签订《战略合作框架协议》,在鄂城区政府园区内安排项目用地约 500 亩,建设 10GW TOPCON 光伏电池生产基地项目。项目投资规模预计 48 亿元。另外,公司终止与安义县政府签订的建设 8GW TOPCON 光伏电池生产项目框架协议。

京泉华(SZ 002885,收盘价:44.11 元)8 月 16 日晚间发布公告称,京泉华于 2022 年 8 月 16 日审议通过了本次非公开发行股票相关事宜,发行对象为不超过 35 名,本次非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 30%,即不超过 5400 万股(含本数)。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。本次发行拟募集不超过约 4.36 亿元。

2:业绩增长

嘉元科技(SH 688388,收盘价:77.11 元)8 月 16 日晚间发布半年度业绩报告称,2022 年上半年营业收入约 19.34 亿元,同比增加 60.46%;归属于上市公司股东的净利润约 2.88 亿元,同比增加 17.92%;基本每股收益 1.23 元,同比增加 16.04%。公司不进行利润分配、公积金转增股本。

新和成(SZ 002001,收盘价:21.28 元)8 月 16 日晚间发布公告称,公司控股股东新和成控股集团有限公司自增持计划公告之日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,拟增持股份的金额不低于人民币 3 亿元,不超过人民币 6 亿元。新和成控股集团通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份约 1447 万股,占公司总股本的 0.47%,累计增持金额约 3 亿元。

科思股份(SZ 300856,收盘价:50.2 元)8 月 16 日晚间发布半年度业绩报告称,2022 年上半年营业收入约 8.2 亿元,同比增加 61.29%;归属于上市公司股东的净利润约 1.47 亿元,同比增加 69.79%;基本每股收益 0.8673 元,同比增加 69.79%。拟不派现、不送红股、不转增。

中科曙光(SH 603019,收盘价:28.63 元)8 月 16 日晚间发布 2022 年半年度业绩快报,营业收入约 50.23 亿元,同比增加 11.67%;归属于上市公司股东的净利润约 4.82 亿元,同比增加 36.87%;基本每股收益 0.33 元,同比增加 37.5%。

广汇能源(SH 600256,收盘价:11.34 元)8 月 16 日晚间发布半年度业绩报告称,2022 年上半年营业收入约 213.21 亿元,同比增加 111.45%;归属于上市公司股东的净利润约 51.31 亿元,同比增加 264.62%;基本每股收益 0.7814 元,同比增加 275.13%。公司不进行利润分配、公积金转增股本。

昇兴股份(SZ 002752,收盘价:5.26 元)8 月 16 日晚间发布公告称,公司拟自筹资金 30062.00 万元,收购福州太平洋所持全资子公司太平洋制罐(北京)有限公司的全部股权。本次交易完成后,标的公司将成为公司的全资子公司。

亚钾国际(SZ 000893,收盘价:34.76 元)8 月 16 日晚间发布半年度业绩报告称,2022 年上半年营业收入约 17.64 亿元,同比增加 668.84%;归属于上市公司股东的净利润约 10.97 亿元,同比增加 116.44%。拟不派现、不送红股、不转增。 2021 年 1 至 12 月份,亚钾国际的营业收入构成为:钾肥占比 100.0%。

中洲特材(SZ 300963,收盘价:21.83 元)8 月 16 日晚间发布半年度业绩报告称,2022 年上半年营业收入约 3.63 亿元,同比增加 7.87%;归属于上市公司股东的净利润约 3714 万元,同比增加 59.56%;基本每股收益 0.2381 元,同比增加 33.02%。拟不派现、不送红股、不转增。

金银河(SZ 300619,收盘价:82.47 元)8 月 16 日晚间发布半年度业绩报告称,2022 年上半年营业收入约 7.97 亿元,同比增加 91.93%;归属于上市公司股东的净利润约 1903 万元,同比增加 167.67%;基本每股收益 0.2212 元,同比增加 132.35%。拟不派现、不送红股、不转增。

(五)公司预警

1:业绩下降

烽火电子(SZ 000561,收盘价:9.22 元)8 月 16 日晚间发布半年度业绩报告称,2022 年上半年营业收入约 5.87 亿元,同比增加 1.67%;归属于上市公司股东的净利润约 616 万元,同比减少 44.08%;基本每股收益 0.0102 元,同比减少 44.57%。拟不派现、不送红股、不转增。

崇达技术(SZ 002815,收盘价:13.51 元)8 月 16 日晚间发布半年度业绩报告称,2022 年上半年营业收入约 30.38 亿元,同比增加 11.9%;归属于上市公司股东的净利润约 3.13 亿元,同比增加 27.81%;基本每股收益 0.36 元,同比增加 28.57%。拟不派现、不送红股、不转增。

漫步者(SZ 002351,收盘价:11.1 元)8 月 16 日晚间发布半年度业绩报告称,2022 年上半年营业收入约 9.95 亿元,同比减少 11.78%;归属于上市公司股东的净利润约 1.06 亿元,同比减少 48.82%;基本每股收益 0.1192 元,同比减少 48.8%。拟不派现、不送红股、不转增。

长缆科技(SZ 002879,收盘价:18.02 元)8 月 16 日晚间发布半年度业绩报告称,2022 年上半年营业收入约 4.43 亿元,同比减少 9.6%;归属于上市公司股东的净利润约 2499 万元,同比减少 72.03%;基本每股收益 0.13 元,同比减少 74%。拟不派现、不送红股、不转增。

金明精机(SZ 300281,收盘价:6.14 元)8 月 16 日晚间发布半年度业绩报告称,2022 年上半年营业收入约 2.43 亿元,同比减少 7.38%;归属于上市公司股东的净利润约 1048 万元,同比减少 61.25%;基本每股收益 0.03 元,同比减少 50%。拟不派现、不送红股、不转增。

长源东谷(SH 603950,收盘:14.91 元)8 月 16 日晚间发布业绩预告,预计 2022 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 7075.92 万元到 7775.92 万元之间,与上年同期相比,将减少约 1.17 亿元到约 1.24 亿元,同比减少 60.1% 到 63.69%。业绩变动主要原因是,在各类宏观经济政策、排放标准切换等重大利好驱动下,中国商用车市场在 2020 年至 2021 年迎来一波爆发式增长,终端需求被提前透支,国五车库存高企,2021 年 7 月全面实施国六排放标准后,2021 年下半年开始,终端市场进入去库存阶段。

2:减持

冠石科技(SH 605588,收盘价:34.58 元)8 月 16 日晚间发布公告称,因自身资金需要,公司股东祥禾涌原、涌杰投资、涌济铧创、泷新投资拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份,合计减持不超过约 439 万股。若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,将根据股本变动对减持计划进行相应调整。

国茂股份(SH 603915,收盘价:21.63 元)8 月 16 日晚间发布公告称,截至本公告日,江苏国茂减速机股份有限公司实际控制人之一沈惠萍女士持有公司无限售流通股份 1120 万股,占公司总股本的 1.69%;实际控制人的一致行动人徐玲女士持有公司无限售流通股份 2016 万股,占公司总股本的 3.04%。沈惠萍女士及徐玲女士合计减持公司股份不超过约 1325 万股,减持比例不超过公司总股本的 2%。

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