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钛媒体 08-11

钛媒体科股早知道:光伏需求最短板,四季度缺口或更大,行业未来 2-3 年处于高景气周期;美国芯片法案正式落地,海外各国豪掷重金加码芯片制造

科股早知道

必读要闻一:光伏需求最短板,四季度缺口或更大,行业未来 2-3 年处于高景气周期

光伏胶膜是光伏组件不可缺少的一部分,在光伏组件中成本占比约 8%,其中 EVA 胶膜是目前占比最高的胶膜产品。随着四季度硅料新增产能释放推动组件需求增长,且线缆、发泡等领域逐步进入旺季,分析师预计 EVA 价格年内有望再创新高。

券商预计全年国内 EVA 产量 153 万吨,进口 100 万吨,全年国内供给量 243 万吨;按照全年光伏 235GW 装机预测,全年 EVA 需求量在 258 万吨左右,其中光伏级需求 120 万吨。全年缺口 15 万吨,预计 Q4 缺口更大,EVA 价格有望超预期上涨。机构人士指出,2022-2024 年按照 235/300/360GW 新增装机测算,对于 EVA 需求分别为 120/150/180 万吨,在全球能源短缺背景下,需求端仍有较大超预期可能性。2025 年全球光伏料需求量可达 200 万吨以上,高端光伏料供需紧张格局进一步加剧,2 年内 EVA 行业仍然处于高景气周期,看好 EVA 价格未来中长期的继续上涨。

相关上市公司

东方盛虹(000301)EVA 年产能 30 万吨,约占国内总产能的 20.38%,其中光伏级 EVA 年产能超 20 万吨,约占全球光伏级 EVA 产量 28%。

宝丰能源(600989)表示,公司三期项包含 25 万吨 / 年的 EVA,目前该项目进展顺利,其中煤制甲醇项目计划于 2022 年末具备投料试车条件,烯烃和 EVA 将于 2023 年投产。

必读要闻二:美国芯片法案正式落地,海外各国豪掷重金加码芯片制造

美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》。该项立法包括对美国芯片行业给予超过 520 亿美元(约合 3512 亿元人民币)的补贴,用于鼓励在半导体芯片制造,其中还包括价值约 24 亿美元的芯片工厂的投资税收抵免,以及支持对芯片领域的持续研究。

根据 Boston Consulting 数据,在芯片设计领域,美国占据全球市场份额的 70%,而对比之下,2020 年美国半导体制造业领域的市场份额仅为 12%,较 1990 年的 37% 下降了 25%,严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力。美国半导体协会(SIA)会长 John Neuffer 认为,这种下降主要是全球竞争对手的政府提供了大量制造激励措施,使美国在吸引新的半导体制造设施或晶圆厂建设方面处于竞争劣势所致。机构人士分析指出,在晶圆厂产能投建中,投资占比最大的是设备购置,约占 80% 左右,国内晶圆厂持续扩产将极大促进半导体设备需求。目前,国内厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备、清洗设备等领域实现 28nm 及以上制程方面相继取得突破,未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备本土化进程。

劲拓股份(300400)半导体热工设备主要是用于芯片的先进封装制造等生产环节的热处理设备,半导体芯片封装炉及 Wafer Bumping 焊接设备等半导体热工设备的应用领域涵盖 Chiplet 领域的 Bumping 回流等封装工艺环节。

精测电子(300567)表示,目前在半导体前道检测方面成就显著,研发的膜厚 /OCD 量测设备、电子束量测设备基本填补了国内空白,产品已进入广州粤芯、长江存储、中芯国际等知名半导体厂商。

必读要闻三:新纪录!金石能源微晶异质结组件效率创世界纪录

据钧石能源官网,近日,福建金石能源有限公司发布了一款微晶异质结组件,经全球领先权威机构 TUV 北德测试认证,该款微晶异质结组件效率达到 23.68%,创世界纪录!异质结是一种特殊的 PN 结,由非晶硅和晶体硅材料形成,是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,属于 N 型电池中的一种,它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,技术具有颠覆性。

机构人士分析指出,异质结电池转换效率迭创新高,产业化快速推进,成本下降路径清晰可行,性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线。券商研报显示,目前国内外光伏厂商均在进行异质结扩产,各公司公告显示,全球异质结规划产能超过 120GW。国外主要厂商梅耶博格、REC、VSUN 分别规划产能 5、4、2GW。而国内厂商,据全国光伏统计显示,2021 年底 HJT 已建产能达到 5.57GW,2022 年待建产能 4.8GW。

协鑫集成(002506)拥有异质结相关技术,在乐山计划投建的光伏电池生产基地项目,主要规划为大尺寸高效电池片,覆盖 PERC/Topcon/ 异质结(HJT/HIT)等技术路线。

星帅尔(002860)拥有异质结电池片组件技术,旗下富乐新能源建设的 " 年产 1GW 光伏组件项目 " 可生产异质结组件。

必读要闻四:一货难求!这一关键锂电池材料持续紧缺,机构预计下半年价格或继续上行

记者近日调研获悉,尽管遭部分下游企业一再打压,下半年锂盐价格看涨仍是共识。" 不只原矿稀缺,现在公司碳酸锂冶炼烧出的渣,都有人拿去再提锂。" 有锂矿厂高管如此表示。而现货碳酸锂已 " 一货难求 ",有业内人士表示,公司锂产品基本当天生产出来就被拉走,没有库存。

机构人士指出,新能源汽车景气度提高刺激锂盐需求,锂资源公司预告业绩大涨。在新能源车持续高景气下,锂盐价格在前期库存消化完毕后有望进一步上调。我们判断在 2022Q3-2023Q1,下游需求旺盛,叠加备货热情高涨,锂盐价格较大概率重新开启上涨趋势,而锂精矿价格也将维持上涨势头。

中矿资源(002738)旗下加拿大 Tanco 矿区现有 12 万吨 / 年处理能力的锂辉石采选系统技改恢复项目于 2021 年 10 月 15 日正式投产,已有部分锂精矿到达公司所属锂盐生产线,公司新建的 2.5 万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于 2021 年 11 月达产。

永兴材料(002756)全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司目前已拥有年产 1 万吨电池级碳酸锂产能、在建年产 2 万吨电池级碳酸锂产能。

钛小股 · 钛媒体财经研究院

2022.08.11

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